印第安納州拉斐特，2021 年9 月22 日（環球通訊社）–Wabash National Corporation（紐約證券交易所代碼：WNC）今天宣布了其先前宣布的2028 年到期的本金總額為4 億美元的高級無擔保票據（“票據”）的私募定價。 ”）。
票據將以4.50% 的利率計息，並按面值發行。 Wabash National 打算使用票據發行的淨收益以及可用現金和現金等價物，為2025 年到期的未償還5.50% 優先票據的全部贖回提供資金，以償還其定期貸款信貸項下的部分未償還借款同意並支付所有相關費用和開支。根據慣例成交條件，票據發行預計將於2021 年10 月6 日結束。
票據將由Wabash National 的某些國內子公司以高級無抵押基礎進行擔保。票據和相關擔保沒有也不會根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）或任何州證券法進行登記。除非根據證券法和適用的州證券法的註冊要求的豁免或在不受註冊要求約束的交易中，否則不得在美國境內提供或出售票據和相關擔保。票據和相關擔保將僅提供給根據證券法第144A 條規定的註冊豁免而被合理認為是“合格機構買家”的人，以及根據S 條例進行離岸交易的某些非美國人根據證券法。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或要約購買任何證券的要約，也不構成在此類要約、要約或出售為非法的任何司法管轄區的要約、要約或出售。票據的任何要約將僅通過私人發售備忘錄進行。
避風港
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》定義的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述傳達了Wabash National 當前對未來事件的預期或預測。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括，除其他外，所有關於票據發行的陳述。這些和Wabash National 的其他前瞻性陳述受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於持續或長期關閉或減少我們的運營、大幅減少客戶訂單或銷售量以及由于冠狀病毒(COVID-19) 爆發導致的供應中斷、Supreme 繼續整合到我們的業務中、不利的客戶、供應商或戰略合作夥伴對交易的反應、不確定的經濟狀況，包括客戶需求可能無法滿足我們的預期、競爭加劇、對某些客戶和企業合作夥伴關係的依賴、客戶提貨延遲的風險、短缺和成本原材料，包括關稅或其他國際貿易發展的影響、在我們的製造業務和成本控制中實施和持續改進的風險、對行業趨勢和時間的依賴、供應商限制、勞動力成本和可用性、客戶對價格變化的接受度和反應和債務成本. 讀者應審閱並考慮Wabash National 在本新聞稿及其股東報告以及10-K 和10-Q 表格定期報告中所做的各種披露。
關於瓦巴什國家公司
作為運輸、物流和配送行業工程解決方案的創新領導者，Wabash National Corporation（紐約證券交易所代碼：WNC）正在改變世界對您的影響™。該公司總部位於印第安納州拉斐特，其使命是通過突破性的想法和解決方案幫助客戶取得成功，幫助他們從第一英里到最後一英里。 Wabash National 設計和製造各種產品，包括：乾貨和冷藏拖車、平台拖車、液罐拖車、乾貨和冷藏卡車車身、結構複合板和產品、拖車空氣動力學解決方案以及特種食品級和製藥加工設備. 其創新產品以以下品牌銷售：Wabash National®、Benson®、Brenner® Tank、Bulk Tank International、DuraPlate®、Supreme®、Transcraft®、Walker Engineered Products 和Walker Transport。了解更多 www.wabashnational.com.
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