紐約，2021 年11 月9 日（環球通訊社）——Verizon Communications Inc.（“Verizon”）（紐約證券交易所，納斯達克股票代碼：VZ）今天宣布，就要約（定義見下文）而言，所有票據（定義見下文）以下）在早期參與日期（定義如下）或之前有效投標且未有效撤回且具有(i) 接受優先級為4 或更高的將被接受購買且(ii) 接受優先級低於4根據購買要約（定義見下文）的條款，將不會被接受購買。因此，瀑布上限（定義見下文）將從最高40 億美元的現金總額增加至最高約48 億美元的現金總額。 Verizon 今天還公佈了截至2021 年11 月8 日下午5:00（東部時間）（“早期參與日期”）的早期參與結果，該結果顯示了其先前宣布的15 個單獨要約，以購買列在下表（統稱“附註”）的現金總額不超過瀑布上限。我們將每次以現金購買一系列票據的要約稱為“要約”，統稱為“要約”。要約是根據日期為2021 年10 月26 日的購買要約（“購買要約”）中規定的條款和條件提出的。
優惠的撤回權將於2021 年11 月8 日下午5:00（東部時間）到期。除非Verizon（美國東部時間）延長或提前終止，否則優惠將於2021 年11 月24 日下午5:00（東部時間）到期。 “截止日期”）。
Verizon 接受要約中提交的票據的義務受購買要約中描述的條款和條件的約束，其中包括(i) 接受優先程序（如Verizon 於2021 年10 月26 日宣布的新聞稿中所述）要約（“發布新聞稿”））和(ii) 總代價（定義見發布新聞稿）和/或投標代價（定義見發布）的上限最初為40 億美元，現在已增至約48 億美元。如發布新聞稿中所定義）將在所有要約中支付（“瀑布上限”）。應計優惠券付款（定義見發布新聞稿）不包括在瀑布上限中。要約不以投標的最低票據數量為條件，並且任何要約均不以任何其他要約的完成為條件。
Verizon 認為要約的所有條件在提前參與日期之前已滿足，或被Verizon 及時豁免。因此，Verizon 將在2021 年11 月10 日（“提前結算日”）結算在早期參與日期或之前有效投標並接受購買的所有票據。由於在提前參與日期或之前有效投標的票據本金總額超過了瀑布上限，因此將沒有最終結算日，並且在提前參與日期之後投標的票據將不會被接受購買。在提前結算日投標但未購買的票據將在提前結算日後立即退還。
作為信息代理和投標代理的Global Bondholder Services Corporation 告知Verizon，截至早期參與日期，下表中指定的票據本金總額已有效投標且未有效撤回：
| 驗收 優先事項 等級 |
CUSIP號碼 | 安全名稱 | 本金 傑出的 |
本金 投標截止 提前參與 日期 |
金額百分比 優秀投標 作為早期 參加日期 |
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| 1 | 92343VCM4 | 2054 年到期的5.012% 票據 | 1,121,969,000 美元 | 294,851,000 美元 | 26.28% | |||||
| 2 | 92343VCZ5 | 2055 年到期的4.672% 票據 | 1,687,975,000 美元 | 836,185,000 美元 | 49.54% | |||||
| 3 | 92343VDS0 | 2049 年到期的5.012% 票據 | 1,044,017,000 美元 | 320,019,000 美元 | 30.65% | |||||
| 4 | 92343VCX0 | 2048 年到期的4.522% 票據 | 3,659,599,000 美元 | 2,235,116,000 美元 | 61.08% | |||||
| 5 | 92343VCK8 | 2046 年到期的4.862% 票據 | 3,505,989,000 美元 | 1,576,705,000 美元 | 44.97% | |||||
| 6 | 92343VDV3 | 2047 年到期的5.500% 票據 | 566,109,000 美元 | 113,787,000 美元 | 20.10% | |||||
| 7 | 92343VBT0 | 2043 年到期的6.550% 票據 | 805,189,000 美元 | 54,617,000 美元 | 6.78% | |||||
| 8 | 92343VBE3 | 2041 年到期的4.750% 票據 | 614,071,000 美元 | 254,705,000 美元 | 41.48% | |||||
| 9 | 92343VBG8 | 2042 年到期的3.850% 票據 | 892,453,000 美元 | 478,889,000 美元 | 53.66% | |||||
| 10 | 92343VAK0 | 2038 年到期的6.400% 票據 | 276,645,000 美元 | 84,723,000 美元 | 30.63% | |||||
| 11 | 92343VAF1 | 2037 年到期的6.250% 票據 | 274,853,000 美元 | 21,611,000 美元 | 7.86% | |||||
| 12 | 92343VDU5 | 2037 年到期的5.250% 票據 | 1,349,758,000 美元 | 408,337,000 美元 | 30.25% | |||||
| 13 | 92343VDR2 | 2039 年到期的4.812% 票據 | 1,434,838,000 美元 | 585,311,000 美元 | 40.79% | |||||
| 14 | 92344GAX4 | 2035 年到期的5.850% 票據 | 427,379,000 美元 | 24,236,000 美元 | 5.67% | |||||
| 15 | 92343VCV4 | 2036 年到期的4.272% 票據 | 2,556,699,000 美元 | 374,909,000 美元 | 14.66% |
2021 年11 月9 日今天上午9:00（東部時間）之後，Verizon 將立即發布新聞稿，其中詳細說明(i) 每個要約中接受的票據本金總額，(ii)每個系列的票據，等於(a) 適用的參考收益率之和，該收益率應基於適用的參考美國國債的買方價格（在此類系列票據的發布新聞稿中指定）截至2021 年11 月9 日今天東部時間上午9:00，彭博參考頁面“FIT1”上引用， 加 (b) 適用系列票據的固定價差，以及(iii) 每個系列票據的總對價，包括每1,000 美元票據本金50 美元的提前參與付款。
2021 年11 月10 日，Verizon 接受在早期參與日期或之前有效投標的票據持有人將收到適用的現金總對價，以及相當於此類票據的應計和未付利息的額外現金付款。注意但不包括提前結算日期。
Verizon 已聘請BNP Paribas Securities Corp.、Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC 和Wells Fargo Securities, LLC 擔任Offers and Loop Capital Markets LLC、Mizuho Securities USA LLC、MUFG Securities Americas 的首席交易商經理Inc.、CastleOak Securities, LP、MFR Securities, Inc. 和Tigress Financial Partners, LLC 擔任要約的聯合交易商經理。有關要約條款和條件的問題，請致電(888) 210-4358（免費電話）或(212) 841-3059（付費電話）與BNP Paribas Securities Corp.，花旗集團全球市場公司(800) 558 -3745（免費）或(212) 723-6106（付費），Goldman Sachs & Co. LLC，電話(800) 828-3182（免費）或(212) 357-1452（付費），或Wells Fargo證券電話(866) 309-6316（免費）或(704) 410-4756（收費）。
Global Bondholder Services Corporation 擔任要約的投標代理和信息代理。與要約或購買要約的其他副本有關的問題或請求可直接致電Global Bondholder Services Corporation，電話為(866) 470-4300（免費電話）或(212) 430-3774（付費電話）。您也可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人以獲取有關要約的幫助。
本公告僅供參考。本公告不是購買要約或購買任何票據的要約邀請。要約僅根據購買要約作出。如果要約的提出或接受不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律，則該要約不會向票據持有人提出。在證券法或藍天法要求要約由持牌經紀人或交易商提出的任何司法管轄區，要約將被視為由經銷商經理或一名或多名註冊經紀人或經銷商代表Verizon 提出根據此類司法管轄區的法律獲得許可。
就經修訂的《2000 年金融服務和市場法》（“FSMA”）第21 條而言，本通訊未經授權人批准。因此，除非FSMA 第21(1) 條不適用，否則本公告不會分發給英國境內的人士，也不得傳遞給英國境內的人士。
因此，在英國，本通訊僅針對符合投資專業人士定義（如2000 年金融服務和市場法（金融促進）令2005（“金融促進令”)) 或金融促進令第43 條或金融促進令第49(2)(a) 至(d) 條範圍內的高淨值公司和其他可以合法傳達的人，或根據FSMA 第21(1) 條的豁免或在不適用的情況下以其他方式合法傳達信息的其他人（這些人合稱為“相關人員”）。任何非相關人士不得採取行動或依賴與要約或其任何內容有關的任何文件。
本通訊以及與要約相關的任何其他文件或材料僅發送給歐洲經濟區（“EEA”）成員國的人員，他們是第2(1) 條所指的“合格投資者” (e) 條例(EU) 2017/1129。優惠只適用於合格投資者。非合格投資者的人士不得在歐洲經濟區的任何成員國採取或依賴購買要約中的任何信息以及與要約相關的任何其他文件和材料。
參與要約的每位持有人將就上文提及的司法管轄區作出某些陳述，並大致如本文所述。無法作出這些陳述的持有人根據要約購買票據的任何投標將不被接受。 Verizon、經銷商經理、投標代理和信息代理中的每一個都保留絕對酌情權調查與根據要約購買的任何票據投標有關的持有人提供的任何此類陳述的權利正確，如果進行了此類調查，結果Verizon 確定（出於任何原因）此類陳述不正確，則不應接受此類投標。
告誡 陳述 關於 前瞻性 聲明
在本次通訊中，Verizon 做出了前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而只是預測，通常可以通過使用包括“將”、“可能”、“應該”、“繼續”、“預期”、“相信”等短語的陳述加以識別。 ”“期望”、“計劃”、“出現”、“項目”、“估計”、“打算”或其他具有類似含義的詞或短語。 同樣，描述我們的目標、計劃或目標的陳述也是前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與當前預期產生重大差異，包括在“風險因素”標題下的購買要約中以及由購買要約中的參考。 敦促持有人在評估前瞻性陳述時仔細考慮這些風險和不確定性，並告誡不要過分依賴這些前瞻性陳述。 本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日作出，Verizon 不承擔公開更新這些前瞻性陳述以反映新信息、未來事件或其他方面的義務。 鑑於這些風險、不確定性和假設，前瞻性事件可能會或可能不會發生。 Verizon 無法向您保證會實現預期的結果或事件。
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