Vaxcyte 宣布1 億美元公開發售的定價

加利福尼亞州聖卡洛斯，2022 年1 月13 日(GLOBE NEWSWIRE) — Vaxcyte, Inc.（納斯達克股票代碼：PCVX）是一家設計高保真疫苗以保護人類免受細菌性疾病影響的疫苗創新公司，今天宣布定價承銷普通股和預融資認股權證的公開發售。 Vaxcyte 將出售2,500,000 股普通股和預購認股權證，以購買2,500,000 股普通股。普通股以每股20.00 美元的公開發售價格出售，預融資認股權證以每股標的股票19.999 美元的公開發售價格出售。在扣除承銷折扣和佣金以及其他估計的發行費用之前，Vaxcyte 從此次發行中獲得的總收益預計約為1 億美元，不包括行使任何預先融資的認股權證。在此次發行中出售的所有普通股和預融資認股權證將由Vaxcyte 提供。 Vaxcyte 已授予承銷商30 天的選擇權，以每股公開發行價格購買最多750,000 股其普通股。

本次發行預計將於2022 年1 月18 日結束，但須滿足慣例成交條件。

美國銀行證券、傑富瑞和Evercore ISI 將擔任此次發行的聯合賬簿管理人。 Cantor 擔任此次發行的牽頭經辦人。 Needham & Company 擔任此次發行的聯席經理。

與所發行證券有關的貨架登記聲明已向美國證券交易委員會(SEC) 提交，並於2021 年7 月2 日提交後自動生效。與本次發行有關的初步招股說明書補充和隨附招股說明書已提交，並且與此次發行有關的最終招股說明書補充和隨附招股說明書將提交給美國證券交易委員會，並將在或將在美國證券交易委員會網站上提供，網址為 www.sec.gov. 最終招股說明書補充和隨附招股說明書的副本可從美國銀行證券公司NC1-004-03-43 獲得，收件人：招股說明書部，200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 29255或發送電子郵件至[email protected]； Jefferies LLC，注意：Equity Syndicate Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022，電話：1-877-821-7388，或電子郵件：[email protected]； Evercore Group LLC, Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055，電話1-888-474-0200 或電子郵件[email protected]。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，在註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售是非法的根據任何此類國家或司法管轄區的證券法。

關於Vaxcyte

Vaxcyte 是一家疫苗創新公司，設計高保真疫苗以保護人類免受細菌性疾病的影響。該公司正在開發廣譜結合疫苗和新型蛋白質疫苗，以預防或治療細菌性傳染病。 Vaxcyte 的主要候選藥物VAX-24 是一種24 價、廣譜肺炎球菌結合疫苗，正在開髮用於預防侵襲性肺炎球菌疾病。 Vaxcyte 正在重新設計通過現代合成技術進​​行高度複雜的免疫接種的方式，包括先進的化學和XpressCFTM 無細胞蛋白質合成平台，該平台由Sutro Biopharma, Inc. 獨家授權。與傳統的基於細胞的方法不同，該公司的生產系統難以製造的蛋白質和抗原旨在加速其高效製造和提供具有增強免疫學益處的高保真疫苗的能力。 Vaxcyte 的產品線還包括VAX-XP，這是一種PCV，覆蓋範圍擴大到超過30 株； VAX-A1，一種旨在預防A 組鏈球菌感染的預防性候選疫苗； 和VAX-PG，一種治療性候選疫苗，旨在減緩或阻止牙周病的進展。 Vaxcyte 致力於根除或治療侵入性細菌感染，如果不加以控制，這些感染會產生嚴重且代價高昂的健康後果。