俄亥俄州阿克倫，2021 年10 月7 日（環球新聞社）- Valmark Financial Group, LLC 的子公司Valmark Advisers, Inc. (Valmark) 今天注意到WisdomTree Target Range Fund（紐約證券交易所代碼：GTR）的推出尋求提供資本增值的主動管理型ETF，其次要目標是對沖風險。在追求其投資目標時，GTR 基於TOPS® Global Equity Target Range™ 指數的方法論。
TOPS® Global Equity Target Range™ 指數於2021 年3 月19 日正式推出，作為市場上可用的兩個Target Range™ 策略中的第一個。
該指數基於Valmark Advisers 於2002 年推出的TOPS® 投資組合管理計劃的原則，該計劃使Valmark Advisers 成為美國最大和運行時間最長的ETF 投資組合管理公司之一。 Valmark Advisers，投資解決方案領域公認的創新者。
Valmark Advisers 首席投資官Michael McClary 表示：“我們非常高興能與WisdomTree 合作開發這一尖端解決方案。 “我認識WisdomTree 的領導團隊很多年了，其中包括首席執行官Jonathan Steinberg 和執行副總裁兼全球研究主管Jeremy Schwartz。他們全心全意地分享我們制定和管理旨在改善投資者結果的投資策略的願景。 ”
Target Range™ 投資旨在提供旨在平衡風險和回報的獨特投資解決方案。 TOPS® Global Equity Target Range™ 指數通過12 個月滾動15% 看漲期權價差策略為四隻基礎ETF 提供投資敞口，每月有機會再次上行。該指數每年為投資者管理下行風險，同時通過潛在的月度重新罷工提供鎖定年度投資回報的機會。當標的成分ETF 的價值在一個合格月份結束時高於空頭看漲期權的行使價時，重新罷工會重置Target Range™。新的Target Range™ 為構成基礎看漲期權價差的多頭看漲期權和空頭看漲期權鎖定了來年1 月的更高行使價。
WisdomTree Funds 執行副總裁兼全球研究主管Jeremy Schwartz 表示：“當邁克爾第一次與我分享Target Range™ 投資的想法時，我知道它改變了我們的行業和我們所服務的投資者的遊戲規則。 “燈泡熄滅了，我很快就看到這種策略對許多投資者來說是有意義的。 ”
Valmark 在提供解決投資者面臨的實際問題的解決方案方面繼續處於獨特的地位。 “過去幾年推出的許多ETF 旨在解決最初由行業本身營銷的問題，”麥克拉里說。 “TOPS® Target Range™ 是一種創新解決方案，旨在解決我們每年在整理數以千計的財務計劃時聽到的投資者的擔憂。 投資者經常表達對市場崩盤風險的擔憂，並難以承受市場的日常波動。 從歷史上看，與類似的多頭敞口相比，TOPS® Target Range™ 指數降低了日常波動性，該策略旨在在年度期間為重大市場崩盤提供保護。”
TOPS® Target Range™ 策略代表了投資者參與市場的一種新方式。 “許多投資者需要投資股票才能達到他們的投資目標，但是，對許多投資者來說，完全投資股票風險太大，”麥克拉里說。 “從歷史上看，我們通過債券平衡了這種風險。TOPS® Target Range™ 為投資者提供了另一種選擇，讓他們有機會限制股票風險，而無需依賴債券作為回報的重要貢獻者。”
Target Range™ 投資介於流行的定義結果解決方案和傳統資產配置策略之間。這是一種交鑰匙、完全管理的策略，可用作買入並持有的選擇或短期投資。
WisdomTree 推出GTR 是在Valmark 最近在可變保險信託(VIT) 基金內推出TOPS® Target Range™ 基金之後推出的。由於TOPS® 是VIT 領域內基於ETF 的投資組合的領先獨立管理公司，並且已經通過20 家不同的保險公司提供服務，因此很自然地將TOPS® Target Range™ 添加到保險公司提供的這些重要解決方案中。 VIT 中的TOPS® Global Target Range™ 投資組合於2021 年9 月20 日推出，Securian Financial 是第一家在VIT 領域提供該基金的保險公司。
關於Valmark 金融集團有限責任公司
Valmark Financial Group 是多家子公司的控股公司，包括全國性生產商集團Executive Insurance Agency, Inc.； Valmark Securities, Inc.，一家經紀自營商，同時也是FINRA 和SIPC 的成員； Valmark Advisers, Inc.，美國證券交易委員會註冊投資顧問； 和Valmark 政策管理公司，LLC。 Valmark Advisers 總部位於俄亥俄州阿克倫市，是TOPS® Target Range™ 指數的指數提供商。要了解有關Valmark Financial Group 或TOPS® 的更多信息，請訪問 https://www.valmarkfg.com/ 或者 https://www.topsfunds.com.
通過Valmark Securities, Inc. 成員FINRA/SIPC 提供的證券。
