辛辛那提，2022 年10 月4 日（環球通訊社）—— Ultimus 基金解決方案® (Ultimus®) 是一家領先的提供全方位技術增強型基金管理、會計和投資者解決方案的獨立供應商，該公司宣布其對最近將Conductor 共同基金成功轉換為交易所交易基金(ETF) 的重大貢獻。該公司在其作為會計代理人、管理員、分銷商和首席合規官的關鍵角色中，與長期客戶IronHorse Capital 合作，以促進這一複雜的轉換，實現了Ultimus 的深入知識、廣泛的經驗和成熟的駕馭複雜和復雜的流程與熟練的團隊進行整體項目管理。
Ultimus 在此次轉換中處於領先地位，包括協助戰略評估和評估過程、協助監管備案、促進資產流動、準備ETF 的推出以及確保適當的交易所上市。這種轉換反映了近期的市場趨勢，並抓住了進入ETF 門檻較低的機會。轉換為ETF 可以讓IronHorse 擴大其分銷網絡，幫助提高稅收效率，並擴大其投資組合對潛在投資者的吸引力。
Ultimus 的諮詢方法使客戶能夠通過指導、支持和行業領先的技術駕馭複雜的流程。作為此轉換過程的一部分，Ultimus 分析了客戶股東基礎的構成，以確定他們的資產是否會在進行基金轉換之前轉移到ETF。 Ultimus 屢獲殊榮的服務始終專注於客戶的特定需求，其獨特的客戶參與方式繼續使他們與眾不同 全球託管人 Ultimus 收到的2022 年ETF 管理調查 最高ETF 管理服務分數 來自客戶的行業。
凱文·沃爾夫, Ultimus 的執行副總裁、基金管理和產品主管指出，無論客戶是想增加產品陣容、推出基金還是完成共同基金到ETF 的轉換，Ultimus 都可以為您的旅程提供幫助。 “與IronHorse 的這種轉換是我們如何通過使這些資金更容易獲得來幫助我們的客戶滿足下一代投資者需求的一個例子。 與Ultimus 合作的優勢在於我們無與倫比的客戶服務方式。 將共同基金成功轉換為新推出的ETF 所需的研究、分析和溝通是該過程不可或缺的一部分，幸運的是，我們擁有合適的行業領導團隊，以確保順利轉換。”
加里·滕克曼Ultimus 的首席執行官表示，Ultimus 已經並將繼續其屢獲殊榮的服務方法，進一步加強與客戶的關係。 “我們的許多創新都來自簡單地傾聽客戶的目標，然後利用引人入勝的方法幫助他們實現特定目標。 無論客戶是否有興趣擴大產品線或推出新基金，我們都會通過提供經驗、知識和指導來採取積極主動的方法。 我為我們的團隊在協助此次轉換方面所做的工作感到無比自豪。”
IronHorse Capital 的Kerr Tigrett 表示，Ultimus 在為此次成功轉換提供路線圖方面發揮了不可或缺的作用。 “簡而言之，自2013 年開始與Ultimus 合作以來，Ultimus 一直是我們的優秀合作夥伴。他們對細節的持續關注和持續滿足項目里程碑的能力證實Ultimus 是實現這一共同目標的有效合作夥伴，即成功轉換和發射。 IronHorse 很高興將這只新基金添加到我們不斷擴大的投資組合中，如果沒有Ultimus 團隊，我們將無法做到這一點。”
Global Custodian ETF 管理調查結果反映了Ultimus 專注於通過將客戶服務文化與屢獲殊榮的技術相結合來顛覆ETF 服務領域，這一點與IronHorse Capital 的合作證實了這一點。
關於Ultimus
Ultimus 基金解決方案 (Ultimus) 是全方位技術增強型基金管理、會計、中台和投資者解決方案的領先提供商，以支持註冊基金、私募基金和公共計劃的啟動和服務。該公司還提供針對養老金、捐贈基金、基金會和其他大型機構的獨特需求而設計的定制結構。 Ultimus 對卓越的堅定承諾是通過投資一流的技術、合規計劃、組織範圍內的網絡安全工作和聘用經驗豐富的專業人員來實現的。
Ultimus 總部位於俄亥俄州辛辛那提，在芝加哥、丹佛、紐約和波士頓等其他主要城市設有辦事處，擁有超過925 名經驗豐富的會計師、律師、律師助理、應用程序開發人員、基金管理員、合規專家以及許多其他具有多年經驗的人員在金融服務行業。 Ultimus 為超過1,600 支傳統和另類基金提供服務，幫助投資經理和基金家族在當今日益複雜和充滿活力的投資環境中蓬勃發展。如需更多信息，請訪問 www.ultimusfundsolutions.com.
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