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多倫多，2022 年7 月11 日（環球通訊社）—— U3O8 公司 (下一個：UWE.H), (“U3O8“ 或者”公司”）很高興地宣布，它已獲得有條件批准在TSX 風險交易所上市其普通股（“多倫多證交所”）通過，其中包括：
- 實現積極的營運資金。
- 收到對公司債務清償計劃的有條件批准，如下文所述（“債務清償”）。
- 完成National Instrument 43-101 技術報告（“技術報告”) 關於柏林鈾和電池商品存款。
- 私募的預期結束（“私募”）在2022 年7 月29 日或前後，提供資金以預付柏林存款和額外的營運資金，如下文更詳細描述。
預計公司普通股（“普通股”）將在私募配售結束後不久在TSXV 開始交易，交易代碼為UWE。
在TSXV 上市的批准取決於收到所有監管批准，包括TSXV 的最終批准。
債務清償
得益於股東對私募配售的支持，公司董事會、公司董事會（“木板”) 免除費用，並通過公司前主席Keith Barron 博士提供的100 萬加元貸款。 董事會批准以現金償還貸款，公司已於2022 年5 月10 日償還本金。貸款利率為8%，預計將於近期支付約250,000 加元的應計利息.
董事會還批准向公司高級管理人員支付與工資相關的債務。 2015 年，首席執行官同意註銷217,225 加元的應計工資。此外，還欠阿根廷和哥倫比亞的首席執行官、首席財務官和管理人員803,481 加元，與2015 年開始的工資延期有關。與這些人達成和解，給予25% 的折扣。和解包括現金228,671 加元，其中大部分已支付，以及U3O8 Corp. 的362,448 加元股權，並免除212,362 美元的遞延工資，以促進公司申請在TSXV 上市其普通股。債務清償包括以每股普通股0.15 美元的價格發行股票。因此，計劃在債務清償中共發行2,416,319 股普通股，將使已發行和流通股數量增加6.3%。根據債務清償已發行和可發行的所有證券將自交割日起持有四個月零一天。債務清償的完成需獲得所有監管批准，包括TSXV 的批准。
營運資金
公司截至2022 年3 月31 日相對於前期的財務狀況如圖1 所示，顯示了公司為支持其在TSXV 上市的申請而做出的轉變。
圖1. U3O8 Corp. 按季度劃分的營運資本（以加元計）。
投資
本公司擁有Consolidated Uranium Inc. 的1,106,422 股普通股（“CUR”）和拉布拉多鈾公司的157,213 股普通股（“盧爾”)，該公司於2022 年2 月22 日被CUR 分拆，與出售阿根廷的Laguna Salada 礦床有關。 此次CUR 持股為U3O8 Corp. 的股東提供了Laguna Salada 鈾釩礦床以及澳大利亞、美國和加拿大的其他鈾礦床的持續曝光。 LUR 持股提供了對拉布拉多鈾釩的敞口。
非經紀私募
董事會已批准管理層進行18,181,818 股的私募（“提供”) 按照以下條款籌集200 萬加元的總收益：
- 單價：0.11 加元。
- 每個單位由一份公司普通股和一份普通股認股權證（“保證”）。 每份認股權證賦予持有人以0.15 加元的價格購買一股額外的公司普通股，自發行之日起為期三年，但須遵守下文所述的加速條款。
- 如果普通股的收盤價在TSXV 開放交易的連續30 天等於或高於0.40 加元，公司可以選擇將認股權證的到期時間加快至60 個日曆日後30th 公司股票交易價格為0.40 加元或以上的日期。
- 引導投資者參與定向增發的部分合格發現人，應當向該等投資者支付認購金額的7%的現金費用，並發行一定數量的發現人認股權證（“發現者認股權證”) 最多7% 的單位出售給此類投資者。 Finders 認股權證的條款與認股權證相同。
- 根據發售已發行和可發行的所有證券將受制於截止日期起計四個月零一天的持有期。
- 結束：私募的結束預計將在2022 年7 月29 日或前後，在TSXV 層級畢業之前不久。
- 所得款項用途：提供額外營運資金以重新啟動在哥倫比亞的業務，以預付柏林存款和一般公司用途。
- 本次發行的完成需獲得所有監管批准，包括TSXV 的批准。
這些證券沒有也不會根據1933 年美國證券法（經修訂）進行註冊，並且不得在美國或向未註冊的美國人提供或出售，或為其賬戶或利益提供或出售或適用的註冊要求豁免。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不構成在此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區出售證券。
如果您對安置有任何疑問，請通過下面給出的電子郵件地址或提供的電話號碼聯繫Richard Spencer。
關聯交易
就債務清償而言，預計Richard Spencer 將收購1,100,000 股普通股，而John Ross 將收購464,393 股普通股。這些是“關聯方交易”，因為該術語由多邊文書61-101 定義 – 特殊交易中少數證券持有人的保護 （“MI 61-101”），要求公司在沒有豁免的情況下，就“關聯方交易”獲得正式估值和少數股東批准。本公司依賴MI 61-101 中規定的正式估值和少數股東批准要求的豁免，因為Spencer 和羅斯先生參與債務清算的公平市場價值不超過市值的25%根據MI 61-101 確定的公司。
關於U3O8 公司
U3O8 Corp. 專注於哥倫比亞柏林礦床的開發。除了用於清潔核能的鈾外，柏林礦床還包含鎳、磷酸鹽和釩等電池商品。磷酸鹽是鋰離子磷酸鐵(“LFP”) 電池的關鍵成分，比亞迪、特斯拉和越來越多的電動汽車製造商正在使用該電池。鎳是各種鋰離子電池的成分，而釩是釩氧化還原液流電池中使用的元素。釹是柏林礦床中的一種稀土元素，是強大磁鐵的關鍵成分，用於提高電動機和風力渦輪機發電機的效率。
如需更多信息，請聯繫：
Richard Spencer，U3O8 Corp. 總裁兼首席執行官，電話：(647) 292-0225 理查德@u3o8corp.com
前瞻性陳述
本新聞稿包括與U3O8 Corp. 柏林項目的發展計劃、經濟潛力和增長目標相關的某些“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括非純粹歷史性的陳述，包括關於未來的信念、計劃、預期或意圖的陳述，包括但不限於以下方面的陳述：(a) 重新激活交易的完成或柏林項目成功重啟； (b) 膜技術提高柏林項目金屬和磷酸鹽提取效率的潛力，(c) 鈾、電池商品和稀土元素的價格和市場，以及(d) 鈾的未來價格。這些陳述基於假設，包括： (i) 有能力找到有利可圖的企業或成功完成對此類企業的購買，或在商業上可接受的條件下； (ii) 我們的勘探、資源目標、冶金測試、經濟研究和開發活動的實際結果將繼續積極並按計劃進行，(iii) 將按照U3O8 可接受的條款及時收到必要的監管和政府批准公司，(iv) 經濟、政治和行業市場條件將有利，(v) 金融市場和鈾、電池商品和稀土元素市場將繼續走強。此類陳述存在風險和不確定性，可能導致實際結果、業績或發展與此類陳述中包含的內容存在重大差異，包括但不限於：(1) 一般經濟和金融市場狀況的變化，(2) 變化礦產的需求和價格，(3) 公司獲得商業上可行的重啟交易和/或建立適當的合資夥伴關係的能力，(4) 訴訟、監管和立法發展、對監管批准的依賴以及環境合規要求的變化, 社區支持和政治和經濟氣候, (5) 與勘探結果、資源估計、潛在資源增長、未來冶金測試結果、項目參數隨著計劃發展而變化相關的內在不確定性和投機性質, (6) 競爭發展, (7) 未來融資的可用性，(8) COVID-19 對企業業務的影響公司，包括但不限於COVID-19 對資本市場、商品價格、勞工法規、供應鏈中斷以及國內和國際旅行限制的影響，(9) 勘探風險，以及U3O8 Corp. 無法控制的其他因素，包括這些因素在我們於2022 年5 月2 日的管理層討論和分析中的“風險因素”中列出，截至2021 年12 月31 日的財政年度可在www.sedar.com 上查閱。讀者請注意，在準備此類信息時使用的假設雖然在準備時被認為是合理的，但可能被證明是不准確的，因此不應過分依賴前瞻性陳述。 U3O8 Corp. 不承擔更新此類信息的義務，除非法律要求。
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