佛羅里達州塔拉哈西，2021 年10 月6 日（環球通訊社）——Trulieve Cannabis Corp.（“Trulieve”或“公司”）（CSE：TRUL）（OTCQX：TCNNF）今天宣布已關閉其先前宣布的私人配售2026 年到期的8% 優先擔保票據（“票據”），總收益為3.50 億美元（“發行”）。
票據按面值的100% 發行，是本公司的高級擔保債務，按 享有同等權益 本公司的優先擔保未償還票據將於2024 年到期。票據按年利率8% 計息，每半年等額支付直至到期日，除非提前贖回或回購。票據將於2026 年10 月6 日到期，並可在2023 年10 月6 日或之後不時以適用於票據的補充契約中規定的贖回價格全部或部分贖回。
根據本公司與Canaccord Genuity Corp. 作為獨家代理和獨家賬簿管理人之間的代理協議條款，本次發行是在“盡力而為”的私募基礎上進行的。在四個月的加拿大法定持有期屆滿後，本公司已提交必要的文件，以便在加拿大證券交易所（“CSE”）上市票據。
“Trulieve 在資本市場的實力為我們提供了戰略增長計劃所需的資金。 完成3.5 億美元的債務發行，我們認為這是迄今為止所有公共多國運營商中最大的債務融資，再加上我們的現金狀況和持續的運營現金流，我們為未來的目標做好了準備主要市場的擴張，”表示 Trulieve 首席執行官，Kim Rivers. “這種非稀釋性融資以8% 的比例提供特殊條款，突顯了Trulieve 行業領先的盈利能力和穩健的財務狀況。”
公司擬在2021 年10 月1 日完成對Harvest 的收購後，將發售所得款項淨額用於贖回Harvest Health & Recreation Inc.（“Harvest”）的某些未償還債務，以及資本支出和其他一般企業宗旨。
票據的發行和銷售沒有也不會根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）或任何其他司法管轄區的法律進行登記。本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不得在此類要約、邀請或出售為非法的任何州或司法管轄區出售票據。
關於Trulieve
Trulieve 是一家行業領先的垂直整合大麻公司和多州運營商，在美國11 個州開展業務，在亞利桑那州、佛羅里達州和賓夕法尼亞州擁有領先的市場地位。 Trulieve 準備加速增長和擴張，通過其樞紐戰略在新市場和現有市場建立零售和分銷規模。通過在其品牌組合中提供創新、高質量的產品，Trulieve 提供最佳的客戶體驗並增加大麻的使用，幫助患者和客戶無限制地生活。 Trulieve 在CSE 上市，代碼為TRUL，並在OTCQX 市場上交易，代碼為TCNNF。
要了解有關Trulieve 的更多信息，請訪問 www.Trulieve.com.
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性信息和聲明，其中可能包括但不限於關於或推斷未來業務、運營、財務業績、前景和其他計劃、意圖、預期、估計、和公司的信念。此類聲明包括關於本次發行募集資金淨額的預期用途、票據上市和其他事項的聲明。諸如“預期”、“繼續”、“將”、“預期”和“打算”等詞語或類似表達旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於公司對未來事件和財務趨勢的當前預測和預期，管理層認為這些事件和財務趨勢可能會影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求，以及某些假設和分析公司根據經驗和對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法以及管理層認為合適的其他因素。前瞻性信息和陳述涉及並受假設和已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致公司的實際事件、結果、業績或成就與未來事件、結果存在重大差異此處的前瞻性信息和陳述所表達或暗示的、績效和成就。該等因素包括：與發售所得款項淨額實際使用相關的風險和不確定性； 與COVID-19 大流行對全球經濟、金融市場和公司業務的影響相關的風險； 以及公司截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的定期和當前報告以及公司的文件中“風險因素”標題下討論的風險在SEDAR 上 www.sedar.com.
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