- Cigna & Barings 現有的9,000 萬美元高級債務融資已擴大6,000 萬美元，達到1.5 億美元。
- 已與B. Riley 建立了高達7500 萬美元的承諾股權融資。
- 高達1.35 億美元的增量資本淨注入將用於為營運資金提供資金，以加速生產、進一步產品開發和支持全球運營。
- 儘管市場環境波動，但這一融資方案進一步表明了投資者對Tritium 及其技術的差異化市場地位的強大支持，這得益於電動汽車(EV) 市場的強勁增長以及政府對全球電動汽車行業的擴大支持.
澳大利亞布里斯班，2022 年9 月6 日(GLOBE NEWSWIRE) — 全球電動汽車直流(DC) 快速充電技術開發商和製造商Tritium DCFC Limited（Tritium 或公司）今天宣布承擔1.5 億美元的債務除了與B. Riley Principal Capital II, LLC 建立的最高7500 萬美元的承諾股權融資外，該融資由一個投資者財團提供。
本次注資將用於為營運資金、產品開發以及運營支持和擴張提供資金。營運資金將使公司加速生產，並滿足公司多元化藍籌客戶群的大量手頭訂單。除了在政府激勵措施和碳減排目標的支持下，過去一年電動汽車行業的巨大增長外，隨著公司繼續其在美洲、歐洲和歐洲的增長軌跡和擴張，氚繼續看到全球新老客戶的高需求亞洲。
“交通正以驚人的速度電氣化。 Tritium 的尖端技術和創新文化為公司提供了創建頂級快速充電硬件、軟件和服務的工具，現在我們有額外的資金來擴大規模，”Tritium 首席執行官Jane Hunter 說。 “我們期待利用這筆投資來加速生產，加快產品開發，並最終繼續追求成為全球第一的快速充電器製造商。”
1.5 億美元的高級債務融資將為現有的9,000 萬美元融資再融資，並提供6,000 萬美元的淨注資。該融資期限為三年，票面利率為8.5%，並輔以向貸方或其關聯公司發行認股權證以購買公司普通股。提供該設施的財團包括長期支持者Cigna Investments, Inc. (Cigna)，它是美國全球醫療服務公司Cigna Corporation 的投資部門，此外還有全球領先的金融服務公司Barings LLC (Barings)美國互助保險公司MassMutual 和Riverstone Energy Limited 的子公司。
“Tritium 的全球市場地位優勢、其差異化技術以及公共充電運營商和車隊對Tritium 產品的高需求為這些債務投資者提供了一個非常有說服力的案例。 Tritium 擁有令人羨慕的收入模式，由於該公司專門為藍籌股、大批量買家提供直流快速充電產品，因此需要相對較少的資本支出才能達到規模。 我們特別感謝Cigna 和Barings 的持續長期支持，他們一直是Tritium 的長期合作夥伴，因為我們為實現交通電氣化的全球使命做出了貢獻。” Tritium 的企業發展主管David Toomey 說。管理Tritium 融資活動近十年的Toomey 表示，這筆交易是最令人滿意的交易之一。 “隨著公司繼續完善吸引國際債務投資者的信譽良好的業務基礎，增加高級債務融資是團隊和Tritium 基因的真實證明。”
承諾股權融資是與一家公開交易的多元化金融服務公司的子公司B. Riley Principal Capital II 建立的。承諾股權融資將為Tritium 提供權利，無義務，在受某些限制和條件的約束下，由Tritium 自行決定向B. Riley 出售和發行最多7500 萬美元的普通股。
“這些投資將使Tritium 在滿足全球對直流快速充電器不斷增長的需求方面處於有利地位，”首席財務官Michael Hipwood 說。 “我對清潔技術行業和氚公司引領直流快速充電的能力充滿信心，這筆資金將使氚公司能夠投資於新的產能和產品開發，以實現收入目標。”
這一消息是在Tritium 最近在美國盛大開業的第一家快速充電器工廠和公司在世界上最大的製造工廠之後發布的。該工廠旨在每年生產多達30,000 個快速充電器，預計將在2023 年第一季度符合美國聯邦公路管理局(FHWA) 購買美國法案。
此外，在過去幾個月中，Tritium 已宣布向全球客戶進行一系列銷售，包括BP、殼牌、Enel X Way（財富200 強可再生能源領導者Enel Group 的子公司）、EVCS（其中一個美國西海岸最大和增長最快的電動汽車充電網絡）、Motor Fuel Group（英國最大的獨立前庭運營商）、Osprey Charging Network（英國范圍內的快速電動汽車充電網絡） ）， 還有很多。
近年來，在減少碳排放的目標、政府對車輛和充電基礎設施的激勵措施以及消費者需求的推動下，全球對電動汽車的需求猛增。在美國，最近通過的國家電動汽車基礎設施(NEVI) 方程式計劃提供了50 億美元用於建設一個海岸到海岸的電動汽車快速充電網絡。 《降低通貨膨脹法》還包括對企業建造電動汽車車隊的稅收優惠。積極的歐盟(EU) 二氧化碳減排標準推動了歐洲電動汽車的採用。 2021 年，在歐盟銷售的每11 輛汽車中就有一輛是電動汽車。同年，歐洲汽車製造商協會(ACEA) 的數據顯示，歐洲純電動汽車的市場份額為9.1%，比2019 年增長1.9%。歐盟希望將碳排放量比1990 年的水平至少降低55%到2030 年。這些目標將推動整個歐洲進一步採用電動汽車。電動汽車市場在全球呈指數級增長，氚準備滿足對強大的直流快速充電器基礎設施的需求。
Tritium 的內部企業發展團隊安排了債務交易，Gilbert & Tobin 和Corrs Chambers Westgarth 的律師分別為貸方和Tritium 提供建議。 Latham & Watkins LLP 就債務融資（包括根據其發行認股權證和承諾股權融資）擔任本公司的美國法律顧問。
除非另有說明，否則所有數字均以美元為單位。
關於氚
Tritium（納斯達克股票代碼：DCFC）成立於2001 年，設計和製造專有硬件和軟件，為電動汽車打造先進可靠的直流快速充電器。 Tritium 緊湊而堅固的充電器旨在通過易於安裝、擁有和使用的技術，在大街上看起來很棒，並在惡劣的條件下茁壯成長。 Tritium 專注於持續創新，以支持我們在世界各地的客戶。
欲了解更多信息，請訪問tritiumcharging.com
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