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溫哥華，不列顛哥倫比亞省，2022 年9 月22 日(GLOBE NEWSWIRE) — Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (FRA:0702)（“Trillium Gold”或“公司”）很高興地宣布關閉其先前宣布的經紀私募（“發售”）總收益為4,081,510 加元，其中包括行使代理的大部分選擇權。本次發行由Red Cloud Securities Inc.（“代理”）牽頭，包括以每單位0.20 加元的價格出售9,678,150 股本公司（每股，“單位”）和9,537,244 股流通股以每FT 單位0.225 加元的價格購買公司（每個，“FT 單位”）。
每個單位由本公司的一股普通股（每一股“單位股”）和一份普通股認股權證的二分之一（每一整股認股權證，“認股權證”）組成。每個FT 單位由本公司的一股普通股組成，作為“流通股”發行 所得稅法 （加拿大），（每個，“FT 股”）和一份認股權證的二分之一。每份認股權證賦予持有人在2024 年9 月22 日或之前的任何時間以0.30 加元的價格購買本公司一股普通股（每份稱為“認股權證股份”）的權利。
公司管理層和長期股東認購了超過130 萬美元的融資，其中總裁兼首席執行官Russell Starr 認購了500,000 美元，執行主席Luke Norman 認購了225,000 美元。
Russell Starr 評論說：“我們很高興在充滿挑戰的市場條件下完成這項超額認購融資。 這將使Trillium 能夠繼續在100 公里的聯邦帶項目控股上推進其令人興奮的計劃。 管理層和我們長期股東的參與清楚地強調了我們對我們地區規模土地地位潛力的承諾和信心。”
根據多邊工具61-101，向此類內部人發行單位和FT 單位被視為關聯方交易 特殊交易中少數證券持有人的保護 (“小米61-101“). 公司依賴MI 61-101 第5.5(a) 和5.7(1)(b) 節中的正式估值和少數股東批准要求的豁免，分別與此類內幕參與有關。
出售FT 股份的收益將用於產生《加拿大勘探法》第66.1(6) 小節所定義的“加拿大勘探費用”。 所得稅法 （加拿大）和《礦業法》第127(9) 小節中定義的“流經採礦支出” 所得稅法 （加拿大）。此類收益將在不遲於2022 年12 月31 日的生效日期向認購人放棄，總額不低於發行FT 股票籌集的總收益總額。
本公司擬將發售所得款項用於勘探本公司的紅湖物業，以及用作一般營運資金用途。單位股份、FT 股份、認股權證和認股權證股份的持有期為4 個月，截至2023 年1 月23 日。
作為其服務的對價，代理收到了196,943 加元的現金佣金和909,434 份經紀人認股權證，每份經紀人認股權證都使代理有權以0.20 加元的價格購買本公司的一股普通股，直至2024 年9 月22 日。
本文所述的證券沒有也不會根據1933 年美國證券法（經修訂）（“美國證券法”）或任何美國州證券法進行登記，因此不得向，或為“美國”或“美國人士”（這些術語在美國證券法的S 條例中定義）的人士的賬戶或利益，除非符合美國證券登記要求的豁免法案和所有適用的州證券法。本新聞稿不構成在任何司法管轄區出售或購買任何證券的要約，在此類要約、招攬或出售將是非法的。
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代表董事會，
Trillium 金礦公司
拉塞爾·斯塔爾
董事、總裁兼首席執行官
關於Trillium Gold Mines Inc.
Trillium Gold Mines Inc. 是一家專注於增長的公司，從事位於安大略省北部紅湖礦區的礦產資源的收購、勘探和開發業務。作為其區域規模整合戰略的一部分，公司在紅湖礦區及其周邊地區以及聯邦湖和伯奇-內綠岩帶沿線組裝了最大的潛在土地包之一，靠近主要礦山和礦床. 公司最近完成了收購，有效地擴大了其連續土地位置超過100 公里的有利結構，其中包括Kinross Gold 的Great Bear 項目和Evolution Mining 的Red Lake Operation。此外，公司在安大略省Larder Lake 的高前景物業中擁有權益。
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