瑞士施泰因豪森，2022 年9 月13 日(GLOBE NEWSWIRE) — Transocean Ltd.（紐約證券交易所代碼：RIG）（“Transocean”）今天宣布，它已就某些0.50% 可交換優先債券執行私下協商的交換和購買協議Transocean 的全資子公司Transocean Inc. 發行的2023 年到期（“現有可交換債券”）和某些2025 年到期的7.25% 優先票據（“2025 年優先保證票據”）。總的來說，這些交易為Transocean 增加了1.75 億美元的流動性，進一步提高了公司資產負債表的靈活性。
根據交換和購買協議，Transocean Inc. 同意將(a) 本金總額約為7300 萬美元的現有可交換債券換成(i) 本金總額約為7300 萬美元的新的4.625% 2029 年到期的高級擔保可交換債券（即“新可交換債券”）將由Transocean Inc. 發行，以及(ii) 認股權證（“認股權證”，連同新可交換債券，“交易所證券”）認購Transocean 股票，每股0.10 瑞士法郎（ “認股權證股份”），相當於此類新可交換債券基礎的Transocean 股份總數的31.5%，以及(b) 其2025 年優先擔保票據本金總額約為4330 萬美元，新可交換債券本金總額約為3890 萬美元. 此外，根據交換和購買協議，Transocean Inc. 同意出售本金總額約為1.881 億美元的新的和額外的新可交換債券（“額外的新債券”）並發行新的和額外的認股權證（“額外的新認股權證”） ，”連同額外新債券，“額外新證券”）認購認股權證股份，該認股權證股份相當於該等新可交換債券相關的Transocean 股份總數的28.3%。
新的可交換債券將由Transocean 和Transocean Inc. 的某些間接控股公司子公司提供擔保：Transocean Holdings 1 Limited（“Holdings 1”）、Transocean Holdings 2 Limited（“Holdings 2”）和Transocean Holdings 3 Limited（“Holdings 3”） ”以及與控股公司1 和控股公司2 一起稱為“附屬擔保人”）。
新可交換債券的初始匯率意味著交易價格比本公告發布後10 個交易日內Transocean 股票的成交量加權平均價格（“VWAP 價格”）溢價22.5%。在2026 年3 月30 日或之後，如果Transocean 股票的收盤價在連續30 天的交易期內至少20 個交易日超過交易所價格的115%，Transocean Inc. 可以贖回新的可交換債券，但須遵守在2028 年3 月30 日之前為此類贖回後進行的任何交易所支付全部款項。每份認股權證可在發行日期後至2026 年3 月13 日紐約市時間下午5:00 之前的任何時間，由持有人選擇全部或部分行使一份認股權證股份（“到期時間”），行使價相當於VWAP 價格的32.25% 溢價，但須進行慣常的反稀釋調整。 Transocean Inc. 可全權酌情選擇要求以現金或無現金方式行使認股權證。如果在到期時間之前的任何時間，Transocean 股票在紐約證券交易所的收盤價等於或超過每股10.00 美元，則在連續五個交易日期間，根據管轄權證的權證協議進行調整，Transocean Inc . 將有權在通知認股權證持有人後行使所有（且僅是所有）認股權證。
根據慣例成交條件，交易預計將於2022 年9 月30 日完成。
Transocean 打算使用出售額外新證券的所得款項以約1,170 萬美元加上應計和未付利息回購約1,380 萬美元的2025 年優先保證票據的未償本金，並用於一般公司用途，其中可能包括回購Transocean Inc. 的額外債務證券、資本支出和營運資金。
作為交換和購買協議所設想的交易的結果，並且在上述收益的預期用途生效後，Transocean 將有3 億美元的新可交換債券和認股權證的未償還本金總額，以購買數量相等的Transocean 股票至新可交換債券相關股份總數的約25.4%。此外，Transocean 將退還約7300 萬美元的現有可交換債券的未償本金和約5710 萬美元的2025 年優先保證票據的未償本金。
交易所證券、額外新證券和Transocean 股票在交換或行使交易所證券和額外新證券（如適用）時未根據經修訂的1933 年證券法或任何州證券法進行登記，並且不得未經註冊或適用豁免註冊要求而提供或出售。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不構成在任何州或司法管轄區出售此類要約、邀請或出售在註冊或獲得資格之前為非法的任何州或司法管轄區根據任何此類國家或司法管轄區的證券法。
關於越洋
Transocean 是石油和天然氣井海上合同鑽井服務的領先國際供應商。該公司專注於全球海上鑽井業務的技術要求較高的領域，尤其專注於深水和惡劣環境鑽井服務，並相信其運營著世界上規格最高的海上浮動鑽井船隊。
Transocean 擁有或擁有部分所有權權益，並運營著一支由37 個移動海上鑽井裝置組成的船隊，其中包括27 個超深水浮子和10 個惡劣環境浮子。此外，Transocean 正在建造兩艘超深水鑽井船。
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