Transcontinental Inc. 宣布私募發行200 美元

蒙特利爾，2022 年1 月27 日(GLOBE NEWSWIRE) — Transcontinental Inc. （多倫多證券交易所代碼：TCL.A TCL.B）今天宣布，它已定價發行本金總額為2 億美元、本金總額為2.667%、於2025 年2 月到期的高級無抵押票據（“票據”）。

票據是通過由Scotia Capital Inc.、BMO Capital Markets、CIBC Capital Markets 作為聯合賬簿管理人組成的代理銀團發行的，其中包括National Bank Financial Inc.、RBC Dominion Securities Inc.、TD Securities Inc.、Desjardins Securities Inc.。 、JP Morgan Securities Canada Inc.、BofA Securities Canada、MUFG Securities (Canada), Ltd. 和Casgrain & Company Limited。

根據慣例成交條件，本次發行預計將於2022 年2 月1 日或前後結束。 Transcontinental Inc. 打算將此次發行的淨收益用於償還現有債務，包括償還到期前於2022 年11 月1 日到期的定期貸款，以及用於其他一般公司用途。

Transcontinental Inc. 首席財務官Donald LeCavalier 表示：“這筆債務證明了投資者對TC Transcontinental 的持續信心，為推進公司的戰略發展提供了額外的財務靈活性，同時降低了我們的財務成本。”

票據將是Transcontinental Inc. 的直接無擔保債務，並將與Transcontinental Inc. 的所有其他無擔保和非次級債務享有同等地位。票據將根據適用證券招股說明書要求的豁免，在加拿大以私募方式發售立法。

根據加拿大適用的證券法，票據沒有也不會有資格向公眾出售，因此，在加拿大的任何票據要約和銷售將在不受此類證券招股說明書要求的基礎上進行法律。票據尚未也不會根據經修訂的1933 年美國證券法（“美國證券法”）或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，不得在美國發售或出售未根據《美國證券法》進行註冊，或未獲得《美國證券法》註冊要求的適用豁免。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不構成任何非法出售票據的要約或購買要約的邀請。

關於TC 橫貫大陸

TC Transcontinental 是北美軟包裝領域的領導者，也是加拿大最大的印刷商。該公司還是加拿大領先的法語教育出版集團。 45 多年來，TC Transcontinental 的使命是創造優質的產品和服務，使企業能夠吸引、接觸和留住目標客戶。

尊重、團隊合作、績效和創新是公司及其員工所持有的強大價值觀。 TC Transcontinental 對其利益相關者的承諾是以負責任的方式開展其業務活動。

Transcontinental Inc. (TSX: TCL.A TCL.B)，簡稱TC Transcontinental，擁有約8,000 名員工，其中大部分位於加拿大、美國和拉丁美洲。截至2021 年10 月31 日的財政年度，TC Transcontinental 的收入超過26 億加元。有關更多信息，請訪問TC Transcontinental 的網站： www.tc.tc.

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