弗吉尼亞州薩福克市，2022 年2 月2 日(GLOBE NEWSWIRE) — TowneBank（“公司”）（納斯達克代碼：TOWN）今天宣布其3.125% 的固定浮動利率次級票據的發行定價為2.5 億美元2032 年到期（“票據”）。票據最初的年利率為3.125%，自發行日起至2027 年2 月15 日（但不包括）每半年支付一次利息。自2027 年2 月15 日起，票據的利率將每季度重置一次年浮動利率等於預期為三個月期限SOFR（在註釋中定義）加上168 個基點的基準利率，並按季度支付利息。公司可以在2027 年2 月15 日及之後以相當於被贖回票據本金加應計和未付利息的100% 的價格贖回全部或部分票據。如果不提前贖回，這些票據將於2032 年2 月15 日到期。
公司預計將在2022 年2 月9 日或前後完成交易，但須符合慣例條件。公司打算將本次發行的所得款項淨額用於一般公司用途，其中可能包括贖回公司4.5% 的股份在2022 年7 月30 日可贖回後於2027 年到期的固定浮動利率次級票據，為有機增長或戰略收購、回購公司普通股、支持監管資本水平和持續的營運資金需求提供資金。出於監管目的，這些票據旨在符合二級資本的資格。
Piper Sandler & Co. 擔任此次發行的唯一賬簿管理人。
票據將是本公司的無抵押和次級債務，在支付本公司所有現有和未來的優先債務（包括一般債權人的存款和債權）的權利上將處於次等地位。本公司的任何附屬公司或聯屬公司均不對票據提供擔保。
由於票據由銀行發行，票據將根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）第3(a)(2) 條的註冊豁免發行。票據將不是儲蓄賬戶或其他存款，也不受聯邦存款保險公司的保險或擔保。票據尚未也不會根據《證券法》或任何州的證券法進行註冊，並且不得在未註冊或未獲得《證券法》和適用的州或其他司法管轄區的註冊要求的適用豁免的情況下發售或出售證券法。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買發行中的票據的要約，也不構成在進行此類要約、徵集或出售的任何州或司法管轄區出售本次發行中的票據根據任何此類司法管轄區的證券法，將是非法的。
關於TowneBank：
TowneBank 成立於1999 年，是一家建立在人際關係之上的公司，提供全方位的銀行和其他金融服務，其使命是服務他人和豐富生活。 TowneBank 致力於營造關愛文化，重視所有員工和成員，重視他們多樣化的才能、觀點和經驗。
如今，TowneBank 在漢普頓路和弗吉尼亞州中部以及北卡羅來納州東北部和中部設有40 多個銀行辦事處，在促進每個社區的社會、文化和經濟增長方面發揮著當地領導作用。 TowneBank 提供一系列具有競爭力的商業和個人銀行解決方案，僅以最高的道德標準交付。經驗豐富的本地銀行家提供更高水平的專業知識和個人對本地決策的關注是TowneBank 戰略的關鍵。 TowneBank 的能力已超越銀行業，通過其控股部門和子公司提供專業知識，包括Towne Investment Group、Towne Wealth Management、Towne Insurance Agency、Towne Benefits、TowneBank Mortgage、TowneBank Commercial Mortgage、Berkshire Hathaway HomeServices Towne Realty、Towne 1031 Exchange、 LLC 和Towne Vacations。截至2021 年12 月31 日，TowneBank 的總資產為163.6 億美元，是總部位於弗吉尼亞州的最大銀行之一。
前瞻性陳述：
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》定義的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，而是僅代表TowneBank 及其管理層對未來事件的信念、期望或意見，其中許多，就其性質而言，本質上是不確定的。前瞻性陳述可以通過使用以下詞語來識別：“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”或類似含義的詞語，或未來或有條件的詞語，例如“將”、“會”、“應該”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”或“可能”。這些陳述可能涉及涉及管理層做出的重大風險、不確定性、估計和假設的問題。我們或代表我們作出的任何前瞻性陳述僅在作出之日或所示日期發表，我們不承擔因新信息、未來事件而更新前瞻性陳述的任何義務，或其他。有關可能對本新聞稿中包含的前瞻性陳述產生重大影響的因素的信息，請參閱TowneBank 截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告中的“風險因素”以及其他文件中的相關披露。或將由TowneBank 向聯邦存款保險公司提交。
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