加利福尼亞州萊克福里斯特，2022 年2 月15 日（環球新聞社）——ToughBuilt Industries, Inc.（“ToughBuilt”或“公司”）（納斯達克股票代碼：TBLT；TBLTW）今天宣布，它已關閉其先前宣布的註冊在扣除配售代理費和其他發行費用之前，與某些機構投資者直接發售，以發行和出售總計2,500 股F 系列可轉換優先股和2,500 股G 系列可轉換優先股，總收益為500 萬美元。 F 系列可轉換優先股的標稱價值為每股1,000 美元，可按每股0.20 美元的轉換價格轉換為總計12,500,000 股普通股。 G 系列可轉換優先股的標稱價值為每股1,000 美元，可按每股0.20 美元的轉換價格轉換為總計12,500,000 股普通股。
HC Wainwright & Co. 擔任此次發行的獨家配售代理。
ToughBuilt 目前打算將此次發行的淨收益用於營運資金。
公司還向此類投資者發行了未註冊認股權證，以每股0.251 美元的行權價購買最多18,750,000 股我們的普通股，可在(i) 股東批准增加授權的日期（以較晚者為準）行使普通股或實現普通股的反向股票分割，並且(ii) 自發行之日起六個月，並將自初始行使日起五年屆滿。
上述F 系列和G 系列優先股以及普通股的基礎股份是根據表格S-3（註冊號333-252630）上的“擱置”註冊聲明（“註冊聲明”）提供的，該聲明是美國證券交易委員會（“SEC”）於2021 年2 月8 日宣布生效。與此次發行有關的登記聲明中所載招股說明書的招股說明書補充文件已向SEC 備案。招股說明書補充和隨附招股說明書的電子副本可從HC Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue 3rd Floor, New York, New York 10022 或致電(212) 856-5711 或致電發送電子郵件至[email protected] 或SEC 網站 http://www.sec.gov.
關於ToughBuilt Industries, Inc.
ToughBuilt 是一家專注於創新產品的先進產品設計、製造商和分銷商。目前專注於專業和自助建築行業的工具和其他配件。我們在全球每年數十億美元的工具市場行業中，以TOUGHBUILT 品牌為自己動手和專業市場營銷和分銷各種家居裝修和建築產品線。我們所有的產品都是由我們的內部設計團隊設計的。自2013 年推出產品銷售以來，我們經歷了顯著的年度銷售增長。我們目前的產品線包括三個主要類別，還有幾個處於不同開發階段的附加類別，包括軟商品和護膝以及鋸木和工作產品。我們的使命是為建築和家居裝修社區提供創新、優質的產品，部分源於對最終用戶的啟蒙創造力，同時提高性能、改善幸福感和建立高品牌忠誠度。有關公司的更多信息，請訪問： https://www.toughbuilt.com/.
前瞻性陳述
本新聞稿包含“前瞻性陳述”。此類陳述之前可能會出現“打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“預期”、“預期”、“項目”、“預測”、“估計”、“目標”、“相信”等詞、”、“希望”、“潛力”或類似詞。 前瞻性陳述不是對未來業績的保證，是基於某些假設，並受各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多超出了公司的控制範圍，無法預測或量化，因此，實際結果可能會有所不同實質上來自此類前瞻性陳述中明示或暗示的內容，包括但不限於註冊直接發行的淨收益的預期用途。 此類風險和不確定性包括但不限於與(i) 市場對我們現有產品和新產品的接受度、(ii) 將產品推向關鍵市場的延遲、(iii) 無法獲得監管部門批准的風險和不確定性。在某些市場銷售我們的產品，(iv) 來自更大的跨國公司的行業激烈競爭，(v) 產品責任索賠，(vi) 產品故障，(vii) 我們有限的製造能力和對分包商幫助的依賴，( viii) 我們為成功獲得和維護涵蓋我們產品的知識產權保護所做的努力可能不會成功，(ix) 我們對某些產品組件的單一供應商的依賴，(x) 我們需要籌集額外資金以滿足我們未來的業務需求以及此類融資可能成本高昂、稀釋或難以獲得，(xi) 我們在多個外國法域開展業務的事實令我們面臨外匯匯率波動、物流和通信挑戰、遵守外國法律的負擔和成本以及每個司法管轄區的政治和經濟不穩定、(xii) 市場和其他條件。 有關公司的更多詳細信息以及可能影響實現前瞻性陳述的風險因素，請參見公司提交給美國證券交易委員會(SEC) 的文件，包括公司的10 K 表格年度報告及其季度報告表格10 Q. 敦促投資者和證券持有人在SEC 網站上免費閱讀這些文件： http://www.sec.gov. 除非法律要求，否則公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改其前瞻性陳述的義務。
投資者關係聯繫人：
KCSA 戰略傳播
大衛漢諾威
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