多倫多，2022 年9 月16 日（GLOBE NEWSWIRE）——Toubani Resources, Inc.（前身為非洲黃金集團公司）（TSX-V：TRE，FRA：3A61）（“圖巴尼資源“ 或者”公司”）很高興地宣布，它已提交招股說明書（“招股說明書”）與澳大利亞證券和投資委員會就其在澳大利亞證券交易所的擬議雙重上市（“澳交所”）。
招股說明書的副本將在公司簡介下的SEDAR 上提供。根據招股說明書，公司將在公司股本中提供27,500,000 至32,500,000 股CHESS 存託權益（“CDI”）以每CDI 0.20 澳元（基於2022 年9 月16 日的CAD/ASD 匯率為0.18 加元）的發行價獲得550 萬至650 萬澳元的總收益（“提供”）。 每個CDI 將代表公司1 股普通股的實益權益。 該要約預計將於2022 年9 月19 日開始，預計於2022 年10 月24 日或前後在ASX 開始交易。
澳大利亞領先的資源經紀商Canaccord Genuity (Australia) Limited 和Foster Stockbroking Pty Ltd（“經理人”)，分別被任命為澳交所上市程序的牽頭經辦人和聯席牽頭經辦人。 管理人將收到根據要約募集資金總額的6% 的籌資費，將在根據招股說明書發行CDI 時以現金支付，並將收到2,909,883 至3,034,883 份期權（“經理選項s”) 取決於要約的最終規模。 三分之一的已發行經理期權的行使價為0.20 澳元（0.18 加元），三分之一的行使價為0.28 澳元（0.25 加元），三分之一的行使價為0.30 澳元（0.27 加元）。 每份管理人期權的有效期為自發行之日起三年。
根據在澳交所雙重上市募集的淨收益將用於公司Kobada 項目的系統勘探活動（ “項目”)，目的是發現、發展並最終開發經濟礦藏，並承擔項目開發和建設。
該項目是位於馬里南部的高級開發項目，位於首都巴馬科西南偏南約126公里處，毗鄰尼日爾河和與幾內亞的國際邊界。 Kobada 項目擁有數百萬盎司的黃金礦產資源估計 1,711 koz @ 0.86 g/t Au （測量和指示礦產資源）加上 1,433 koz @ 1.06 g/t Au （推斷礦產資源）和總探明和概略礦石儲量估計定義為 4503 萬噸礦石，金含量為0.87 克/噸. 可行性研究概述了前10 年（礦山壽命為16 年）的平均黃金產量為100,000 盎司，同時通過 稅前NPV 為5.06 億美元的5% 和 內部收益率為45%。 詳情請參閱招股章程，包括本公司有關該項目的財務預測的基本假設。1
本新聞稿不構成在美國出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。證券尚未也不會根據經修訂的1933 年美國證券法（“美國證券法“) 或任何州證券法，除非根據美國證券法註冊和適用的州證券法或此類註冊的豁免是可用的。
根據澳大利亞法律第734(6) 條 2001年公司法 (Cth)，公司就招股說明書下的CDI 要約提供建議：
- CDI 的發行人是Toubani Resources Inc. ARBN 661 082 435；
- 招股說明書僅對澳大利亞居民在網上提供，網址為 www.toubaniresources.com 或通過電子郵件聯繫公司 [email protected];
- CDI 的要約將僅在招股說明書中提出或附有招股說明書副本；
- 任何人在決定是否收購CDI 時應考慮招股章程；
- 任何希望獲得CDI 的人都需要填寫招股說明書中或隨附的申請表； 和
- 招股說明書下的CDI 發售將僅提供給在澳大利亞接收招股說明書的人士以及加拿大、香港、新西蘭、新加坡和英國的某些投資者。
合資格人士
本新聞稿中包含的地質和礦產資源信息已經過Uwe Engelmann，BSc（動物學和植物學），BSc Hons（地質學），Pri.Sci.Nat 的驗證和批准。第400058/08 號，MGSSA，Minxcon (Pty) Ltd 的董事。 Engelmann 先生是加拿大證券管理機構礦產項目披露標準國家文書43-101 所定義的合格人士。
關於Toubani Resources Inc
Toubani Resources 是一家在多倫多證券交易所創業板(TSX-V: TRE) 上市的勘探和開發公司，專注於打造非洲下一個中型黃金生產商。公司擁有一支經驗豐富的董事會和管理團隊，在非洲採礦業從開發到生產的各個階段都擁有良好的業績記錄。
Toubani Resource 的主要資產是馬里南部的Kobada 項目，該項目處於開發後期，已完成2021 年最終可行性研究，目標是每年生產100,000 盎司黃金。除了最初的Kobada 黃金項目外，還確定了Kobada、Farada 和Kobada Est 特許權的其他勘探地點，為增加資源提供了潛力。有關Toubani 資源的更多信息，請訪問我們的網站： www.toubaniresources.com.
了解更多信息：
丹尼·卡洛
總裁兼首席執行官
+(27) 76 411 3803
[email protected]
丹尼爾·拜扎克
企業發展副總裁
+1 (647) 835 9617
[email protected]
警示性聲明
本新聞稿包含適用的加拿大證券立法含義內的“前瞻性信息”。前瞻性信息包括但不限於關於公司提交招股說明書和完成要約的能力、收到要約的所有必要監管批准、澳大利亞證券交易所接受招股說明書、使用根據要約收到的淨收益中，螺旋鑽活動、礦產資源和儲量的擴大以及公司的鑽探和勘探計劃。一般來說，前瞻性信息可以通過使用前瞻性術語來識別，例如“計劃”、“預期”或“不預期”、“預期”、“預算”、“計劃”、“估計”、 “預測”、“打算”、“預期”或“不預期”或“相信”，或此類詞語和短語或陳述的變體，某些行為、事件或結果“可能”、“可能”、“將” 、“可能”或“將被採取”、“發生”或“實現”。前瞻性信息受已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致公司的實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性信息明示或暗示的存在重大差異，包括但不限於：獲得監管機構的必要批准； 一般商業、經濟、競爭、政治和社會不確定性； 礦產價格的未來價格； 事故、勞資糾紛和短缺； 可用的基礎設施和供應； 採礦業的任何流行病和其他風險。儘管公司已嘗試確定可能導致實際結果與前瞻性信息中包含的結果存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致結果與預期、估計或預期不符。無法保證此類信息將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類聲明中的預期存在重大差異。因此，讀者不應過分依賴前瞻性信息。公司不承諾更新任何前瞻性信息，除非根據適用的證券法。
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1 Senet (Pty) Ltd 於2021 年9 月29 日編寫的技術報告： NI 43-101 技術報告——馬里Kobada 金礦項目的硫化物更新。
