佛羅里達州代托納海灘，2021 年9 月28 日（環球通訊社）—— TopBuild公司 （紐約證券交易所代碼：BLD） （“TopBuild”或“公司”）是美國領先的絕緣和建築材料產品安裝商和分銷商，今天宣布向符合條件的2032 年到期的本金總額為5 億美元的優先票據（“票據”）進行私募發行。根據1933 年《證券法》（“證券法”）第144A 條規定的機構買家，以及根據《證券法》下的S 條進行離岸交易的某些非美國人。 TopBuild 打算將出售票據的所得款項淨額，連同新定期貸款下的借款和手頭現金，用於支付與完成其先前宣布的收購（“收購”）相關的應付購買價Distribution International, Inc. (“DI”)，包括支付相關費用和開支。
票據發行的結束預計將在收購完成之前發生，且不以收購完成為條件。但是，如果(i) 收購事項未在2022 年8 月7 日或之前完成或(ii) 在2022 年8 月7 日之前，合併協議終止，則票據將受到“特殊強制贖回”的約束，與完成收購相關的除外，並且不會以其他方式進行修改或替換。
這些票據將由TopBuild 的所有子公司（包括DI 及其附屬公司）在無抵押優先基礎上提供擔保，這些附屬公司根據收購完成後的條款必須成為公司信貸協議下的擔保人。
票據發行受市場和其他條件的約束，無法保證發行將完成，或者如果完成，則無法保證完成的條款。
這些票據將不會根據《證券法》或任何州證券法進行登記，並且在未根據《證券法》進行登記或未獲得適用的登記要求豁免的情況下，不得在美國發售或出售。本公告不構成任何證券的出售要約或購買要約邀請，也不構成在此類要約、邀請或出售為非法的任何司法管轄區的要約、邀請或出售。
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》下的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以用“相信”、“預期”、“出現”、“可能”、“可能”、 “將”、“應該”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”、“假設”、“尋求”、“預測”、“預期”、“出現”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”、這些術語的否定以及對未來期間的類似引用。這些觀點涉及難以預測的風險和不確定性，因此，公司的實際結果可能與其前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。公司告誡不要依賴任何這些前瞻性陳述。公司未來的業績可能會受到新型冠狀病毒（“COVID-19”）大流行對美國經濟的持續時間和影響，特別是在住宅和商業建築方面； 公司在受COVID-19 大流行影響的市場中繼續運營的能力，以及公司向客戶收取應收賬款的能力； 公司對住宅新建、住宅維修/改造和商業建築的依賴； 公司對第三方供應商和製造商的依賴； 公司吸引、發展和留住人才的能力以及公司的銷售和勞動力； 公司在公司各地保持一致實踐的能力； 公司保持公司競爭地位的能力； 本公司實現本公司收購預期收益的能力，包括本公司未決收購； 本公司完成收購的能力，包括滿足交割條件； 公司在預期時間範圍內或完全實現與收購相關的戰略目標和其他目標的能力，包括實現任何預期的成本協同效應； 如果收購完成，公司成功整合DI 的能力。公司在本次發行的發行備忘錄和公司向美國證券交易委員會提交的截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格中標題為“風險因素”的標題下討論了其面臨的許多風險，並以引用方式納入提供備忘錄。公司在本新聞稿中的前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日發表。可能導致本公司實際業績出現重大差異的因素或事件可能不時出現，本公司無法預測所有這些因素或事件。除非法律要求，否則公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新任何前瞻性陳述的義務。
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