希臘雅典，2022 年6 月3 日(GLOBE NEWSWIRE) — TOP Ships Inc.（“公司”）（納斯達克股票代碼：TOPS）是一家現代、節油“ECO”油輪的國際所有者和運營商，今天宣布，已與單一機構投資者簽訂證券購買協議，以註冊直接發行的方式購買其約720 萬美元的普通股（或代替其的預融資認股權證），並在同時進行的私募配售中購買普通股的認股權證。一股普通股（或代替其的預融資認股權證）和一份購買一股普通股的認股權證的合併有效購買價格為0.50 美元。
根據證券購買協議的條款，TOP Ships 已同意出售14,303,000 股普通股（或替代的預融資認股權證）。在與註冊發行同時完成的私募配售中，TOP Ships 還同意發行認股權證以購買總計14,303,000 股普通股。認股權證可立即行使，自發行之日起五年到期，行使價為每股普通股0.50 美元。
Maxim Group LLC 是此次發行的獨家配售代理。
這些產品預計將於2022 年6 月7 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
普通股（或替代的預融資認股權證）是根據公司在F-3 表格（文件編號333-234281）上的貨架登記聲明提供的，該聲明已由美國證券交易委員會（美國證券交易委員會“SEC”）於2019 年11 月4 日。註冊發行將僅通過構成此類註冊聲明一部分的招股說明書補充進行。根據1933 年《證券法》（經修訂）（“法案”）第4(a)(2) 條，將在同時私募中發行的認股權證和在行使此類認股權證時可發行的股份以私募形式提供，和根據該法令頒布的條例D，尚未根據該法案或適用的州證券法進行登記。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不會在任何司法管轄區出售這些證券，在該等要約、招攬或出售在證券登記或獲得資格之前是非法的此類管轄權的法律。 TOP Ships 將向美國證券交易委員會提交與普通股和預融資認股權證相關的招股說明書補充文件。如果可以獲得與註冊直接發行相關的招股說明書補充副本，連同隨附的招股說明書，可從SEC 網站www.sec.gov 或從Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, New York, NY 10022 獲得，注意：辛迪加部門，或發送電子郵件至[email protected] 或致電(212) 895-3745。
關於TOP Ships Inc.
TOP Ships Inc. 是一家國際船舶擁有公司。有關TOP Ships Inc. 的更多信息，請訪問其網站： www.topships.org.
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