新西蘭惠靈頓，2022 年9 月14 日（環球新聞社）——Todd Minerals Ltd.（“托德”）宣布，Todd 通過其全資子公司Todd Sisson (NZ) Limited（“托德控股公司”），諾斯克利夫資源有限公司（“公司”），根據2021 年8 月可轉換貸款協議（“可轉換貸款”) 已到期，未償還本金500,000 加元和應計但未支付的利息51,643.84 加元已於2022 年9 月13 日根據可轉換貸款的條款轉換為公司股本中的普通股。
可轉換貸款以每股普通股0.032 加元的轉換價格轉換，為公司在多倫多證券交易所的5 天或30 天成交量加權平均股價中的較高者（“多倫多證券交易所”）在2022 年9 月9 日，即轉換通知之日，減去25% 的折扣。
由於轉換，總共向Todd Holdco 發行了17,512,503 股普通股。轉換前，Todd Holdco 共持有102,626,569 股公司股份，約佔已發行流通在外公司股份的47.83%。轉換可轉換貸款後，Todd Holdco 共持有120,139,072 股公司股份，約佔已發行和流通在外公司股份的51.77%。
此外，根據可轉換貸款的條款，本金總額仍有500,000 加元未償還。剩餘貸款有抵押，年利率為10%，期限為12 個月，於2023 年1 月10 日到期應付利息。本公司可隨時償還貸款和應計利息，不收取任何罰款，或可以在到期時通過發行公司股份（“股份結算”）或轉讓本公司在Sisson Project Limited Partnership 及其普通合夥人Sisson Mines Ltd.（“合夥結算”），在托德的選舉中。
轉換價格（“轉換價格”）用於可轉換貸款的股份結算或合夥結算將是本公司在多倫多證券交易所（“多倫多證券交易所”）在到期日。 對於股份結算，TSX 規則允許的最大折扣（目前為25%）將適用於轉換價格。 或者，根據合夥和解轉讓的普通合夥和有限合夥權益將確定為貸款加上應計利息佔Sisson 合夥基於轉換價格的隱含價值的百分比。
此外，Todd Holdco 此前與本公司簽訂了一項擔保可轉換貸款協議，提供本金總額不超過5,200,000 加元的貸款（“2022年可轉換貸款”）。 2022 年可轉換貸款可分四批提取（2,000,000 加元、1,000,000 加元、1,000,000 加元和1,200,000 加元），每次提取均須滿足某些先決條件。 從抽籤之日起，每部分的期限最長為12 個月。
2022 年可轉換貸款一經提取，其應計利息可由公司隨時償還而不受處罰，或可在到期前的任何時間通過股份結算或合夥結算，由托德選擇. 用於2022 年可轉換貸款的股份結算的轉換價格將是(a) Todd 提供轉換通知之日公司在TSX 的30 天成交量加權平均股價中的較低者，佔35%在股份結算的情況下應用的折扣，或公司在股權發售交易中的股價（“提供”）。 或者，根據合夥和解協議轉讓的普通合夥和有限合夥權益將確定為2022 年可轉換貸款加上應計利息佔Sisson 合夥基於30 天成交量加權平均股價的隱含價值的百分比在Todd 提供轉換通知之日，該公司在TSX 的股份。
由於可轉換貸款和2022 年可轉換貸款可根據轉換時公司股票的市場價格進行轉換，實際可發行股份數量（如果托德選擇股份結算）尚不清楚。但是，假設可轉換貸款的餘額和應計利息的公司股價為0.05 美元，2022 年可轉換貸款下的5,200,000 加元全部提取，並將所有本金和應計利息轉換為當前預定的到期日，Todd Holdco 總共可以獲得554,666,666 股公司股份，導致Todd Holdco 持有當時已發行和流通的公司股份的約83.7%。
公司總部位於1040 West Georgia Street, 15th 樓層，溫哥華，不列顛哥倫比亞省，V6E 4H1。
關於Todd Minerals Ltd. 和Todd Corporation
Todd 是Todd Corporation 的子公司，負責開發Todd Corporation 的礦產投資。 Todd Corporation 是家族企業，是新西蘭最大和最成功的公司之一。該公司在石油和天然氣勘探與生產、發電、能源零售、技術、房地產和醫療保健領域擁有業務。 Todd Minerals Ltd. 總部位於新西蘭惠靈頓郵政信箱3141 號海關碼頭95 號托德大廈。
Todd 購買貸款用於投資目的，未來在公開市場或私人交易中可能會或可能不會購買或出售公司證券，或將其貸款轉換為公司股份和/或Sisson 項目有限合夥企業的權益，取決於市場情況和其他因素。 Todd 目前沒有其他與其對公司的投資相關的計劃或意圖。根據市場狀況、一般經濟和行業狀況、公司的業務和財務狀況和/或其他相關因素，Todd 可能會在未來隨時制定與上述一項或多項相關的其他計劃或意圖。 Todd 將提交的與投資有關的早期預警報告的副本將在公司在SEDAR 上的個人資料中提供，網址為 www.sedar.com. 或者，您可以致電+64 27 482 1504 聯繫Chris Banks 以獲取報告副本。
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克里斯班克斯
集團公司秘書
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