加利福尼亞州福斯特城，2022 年8 月12 日(GLOBE NEWSWIRE) — Terns Pharmaceuticals, Inc.（“Terns”或“公司”）（納斯達克股票代碼：TERN），一家臨床階段的生物製藥公司，開發一系列小型-用於治療包括腫瘤學、肥胖症和非酒精性脂肪性肝炎(NASH) 在內的嚴重疾病的分子產品候選者今天宣布，它已同意通過承銷公開發售的方式以每股2.42 美元的價格出售其12,250,000 股普通股。股，並且向某些投資者（代替普通股）提供預融資認股權證，以每份預融資認股權證2.4199 美元的價格購買14,630,000 股普通股，在扣除承銷折扣和佣金之前，預期總收益約為6500 萬美元和其他發行費用。每份預融資認股權證的每股購買價格代表普通股的每股公開發售價格減去該預融資認股權證的每股0.0001 美元行權價格。本次發行預計將於2022 年8 月16 日結束，但須符合慣例成交條件。所有證券均由Terns 提供。
此次發行獲得了超額認購，由新投資者Fairmount 和Venrock Healthcare Capital Partners 牽頭，現有頂級醫療保健投資者也參與其中。
Cowen and Company, LLC 擔任此次發行的首席賬簿管理人。瑞銀證券有限責任公司也擔任此次發行的賬簿管理人。
Terns 打算將此次發行的淨收益以及現有現金和現金等價物用於以下用途：(1) 在美國和/或歐洲啟動和完成一項或多項臨床研究，以評估TERN-701並推進進入慢性粒細胞白血病2期臨床開發的候選產品； (2) 通過完成2 期賦能研究，推進TERN-601 在肥胖症中的臨床開發，並啟動TERN-601 在肥胖症中的2 期臨床試驗； (3) 完成正在進行的TERN-501 作為單一療法並與TERN-101 聯合用於NASH 患者的2a 期DUET 試驗； (4) 用於營運資金和一般公司用途。
本次公開發行是根據之前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3 表格登記聲明進行的，該登記聲明於2022 年3 月14 日生效。與本次發行有關的招股說明書補充和隨附的招股說明書將提交給SEC，並將在SEC 網站www.sec.gov 上提供。可通過電話1-833 從Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 獲取與本次發行相關的招股說明書補充和隨附招股說明書的副本-297-2926 或通過電子郵件發送：[email protected]。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在該等要約、要約或出售之前，這些證券是非法的。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法對這些證券進行註冊或獲得資格。
關於Terns 製藥
Terns Pharmaceuticals, Inc. 是一家臨床階段的生物製藥公司，開發一系列小分子候選產品，以應對包括腫瘤學、肥胖症和NASH 在內的嚴重疾病。 Terns 的管道包括四個臨床階段開發項目，包括變構BCR-ABL 抑製劑、THR-β 激動劑、FXR 激動劑、VAP-1 抑製劑和臨床前小分子GLP-1 受體激動劑項目。
關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含聯邦證券法含義內關於Terns Pharmaceuticals, Inc.（“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”）的前瞻性陳述，包括與完成公開發售。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如“目標”、“預期”、“假設”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“設計”、“應得”等術語來識別前瞻性陳述。 “估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“定位”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將”、“將”和其他類似的表達方式是對未來事件和未來趨勢的預測或指示，或這些術語或其他類似術語的否定。公司的這些前瞻性陳述主要基於其當前對未來事件和財務趨勢的預期、估計、預測和預測，其認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。這些陳述受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果和公司計劃的實施發生重大變化，包括與公司當前和未來研究的啟動、成本、時間、進度、結果和效用相關的風險，以及開發活動和臨床前研究和臨床試驗。特別是，COVID-19 大流行對公司在研究、開發、製造和監管工作方面取得進展的影響，包括公司對其產品候選者的臨床試驗，將取決於未來的發展，這些發展高度不確定，不能目前充滿信心地預測，例如大流行的最終持續時間、旅行限制、隔離、社會疏遠和美國和其他國家的企業關閉要求，以及全球為遏制和治療該疾病而採取的行動的有效性。這些風險並非詳盡無遺。有關可能影響公司和發行的風險因素的詳細討論，請參閱公司SEC 報告中確定的風險因素，包括但不限於截至12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告， 2021 年及其截至2022 年3 月31 日和2022 年6 月30 日期間的10-Q 表格季度報告及其招股說明書補充。除法律要求外，本公司不承擔以任何理由公開更新任何前瞻性陳述的義務。
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