5.25% 可持續發展相關票據，CAG 系列，2032 年11 月15 日到期
2052 年9 月13 日到期的5.65% CAH 系列票據
5.00% 票據，系列CAI 於2029 年9 月13 日到期
溫哥華，不列顛哥倫比亞省，2022 年9 月8 日(GLOBE NEWSWIRE) — TELUS 今日宣布，它已為三個系列的20 億美元高級無抵押票據定價，第一個為10 年期，第二個為30 年期和第三個期限為7 年。這些票據是通過由CIBC Capital Markets、RBC Capital Markets 和Scotiabank 牽頭的代理財團發行的。本次發行預計將於2022 年9 月13 日或前後完成。
5.25% 的可持續發展掛鉤票據系列CAG（“系列CAG 票據”）定價為每100 美元本金99.673 美元，有效年收益率為5.293%，直至到期, 受可能加息的影響，將於2032 年11 月15 日到期。
5.65% 的CAH 系列票據定價為每100 美元本金99.613 美元，到期前的有效年收益率為5.677%, 並將於2052 年9 月13 日成熟。
5.00% 的CAI 系列票據定價為每100 美元本金99.569 美元，到期前的有效年收益率為5.074%，將於2029 年9 月13 日到期。
本次發行的淨收益將用於償還未償債務，包括償還商業票據（為一般營運資金目的而產生）和減少TELUS 關聯公司出售的公平證券化信託下未償還的現金金額某些貿易應收賬款的權益（為營運資金目的而產生），以及其他一般公司目的。
系列CAG 票據是根據TELUS 於2021 年6 月14 日宣布的可持續發展掛鉤債券框架發行的“可持續發展掛鉤債券”，可能會不時修訂、重述和/或替換（“框架”）和將是研科在該框架下的第三次債券發行。作為框架的一部分，TELUS 已承諾到2030 年將其絕對范圍1 和2 溫室氣體（“GHG”）排放量從2019 年的水平減少46%。如果TELUS 未能實現這一目標（“可持續發展績效目標”） 2030 年12 月31 日，系列CAG 票據的應付利息將每年增加0.75%，這將在招股說明書補充中進一步詳細說明，TELUS 將向證券監管機構提交日期為2022 年8 月8 日的簡短基本貨架招股說明書加拿大各省的當局。如果TELUS 未能達到未來“可持續發展掛鉤債券”（“可持續發展掛鉤債券”（a“未來SLB”）由TELUS 依據框架發行。 然而，系列CAG 票據的利率在任何情況下都不能超過初始利率5.25%，每年合計不得超過1.50%，無論是由於未能實現可持續發展績效目標和/或任何一個或多個未來SLB 下的目標。
系列CAG Note 產品通過將融資與實現雄心勃勃的ESG 目標聯繫起來，支持TELUS 對環境可持續性的承諾。框架中設定的目標已獲得科學目標倡議（“SBTi”）的批准，進一步展示了TELUS 研科在全球可持續發展方面的領導地位和對世界應對氣候變化的支持。可持續性績效目標與將升溫限制在1.5°C 以下所需的減排量相一致，在框架發佈時，這被認為是SBTi 過程中最雄心勃勃的指定。
TELUS 將根據可持續發展績效目標每年報告其績效，並且還將以有限保證報告的形式，就其績效與可持續發展績效目標進行年度獨立和外部驗證。 TELUS 的表現以及有限保證報告將包含在其年度可持續發展報告或其他類似報告（視情況而定）中，並將在TELUS 的網站上提供。
領先的獨立ESG 研究、評級和分析公司Sustainalytics 於2021 年6 月發布了第二方意見，確認該框架符合國際資本市場協會的2020 年可持續發展掛鉤債券原則。
本新聞稿不構成在任何司法管轄區出售證券的要約或購買證券的要約邀請。所提供的證券未經任何加拿大證券監管機構批准或不批准，也沒有任何權威機構就簡式基本貨架招股說明書或招股說明書補充的準確性或充分性通過。這些票據尚未根據經修訂的1933 年美國證券法進行登記，並且沒有在美國或為任何美國人的賬戶或利益提供任何系列的票據。
每個系列的票據是根據2022 年8 月8 日TELUS 的簡式基礎貨架招股說明書的招股說明書補充提供的。簡式基礎貨架招股說明書和招股說明書補充包含有關每個系列票據的重要詳細信息。向加拿大證券監管機構提交時，可向TELUS 首席法律和治理官索取，地址為510 W. Georgia St., 23rd. Floor, Vancouver, British Columbia V6B 0M3（電話604-695-6420）。這些文件的副本現在或將在加拿大證券管理員電子文件分析和檢索系統（“SEDAR”）上以電子方式提供，網址為www.sedar.com。投資者在做出投資決定之前，應閱讀簡短的基本架子招股說明書和招股說明書補充。
前瞻性陳述
本新聞稿包含與本次發行有關的未來事件的聲明，包括本次發行的預期截止日期、本次發行的淨收益的預期用途、框架，包括TELUS 對減少其絕對范圍1 和範圍2 溫室氣體排放的承諾到2030 年，從2019 年的水平提高46%，如果TELUS 未能在規定日期前達到可持續發展績效目標，則係列CAG 票據的年利率將增加，如果TELUS 未能達到未來SLB(s) 中規定的額外ESG 目標，以及TELUS 承諾每年根據其可持續發展績效目標報告其績效，以獲得對其績效與可持續發展績效目標的年度獨立和外部驗證以有限保證報告的形式，並將此類績效和此類有限保證報告包含在TELUS 的年度可持續發展代表中ort 或其他類似報告，並在TELUS 的網站上提供。就其性質而言，前瞻性陳述要求我們做出假設和預測，並受到固有風險和不確定性的影響，包括：與資本和債務市場相關的風險； TELUS 有能力識別、採購和實施解決方案以減少能源消耗和採用更清潔的能源； TELUS 有能力識別並在可再生能源方面進行適當的投資，包括以虛擬電力購買協議的形式； TELUS 有能力在其運營中繼續實現顯著絕對減少能源使用和由此產生的溫室氣體排放（包括作為專注於我們的建築物和網絡的計劃和舉措的結果）； 以及與實現TELUS 到2030 年減少溫室氣體排放目標相關的其他風險。前瞻性陳述存在被證明不准確的重大風險。上述發售的時間和結束取決於慣例的結束條件和其他風險和不確定性。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，因為許多因素可能導致未來的實際業績和事件與前瞻性陳述中的描述存在重大差異。因此，本新聞稿受我們2021 年度管理層討論和分析(MD&A) 和我們的2022 年第二季度MD&A 以及其他TELUS 公開披露文件和加拿大證券委員會文件中規定的免責聲明和資格和風險因素的約束（在sedar.com 上的SEDAR 上）和在美國（在sec.gov 上的EDGAR 上）。本新聞稿中包含的前瞻性陳述描述了我們在本新聞稿發布之日的預期，因此，在該日期之後可能會發生變化。除法律要求外，TELUS 研科不承擔更新或修改前瞻性陳述的任何意圖或義務。
關於研科
TELUS（多倫多證券交易所代碼：T，紐約證券交易所代碼：TU）是一家充滿活力的世界領先通信技術公司，年收入達170 億美元，客戶連接數達1700 萬，涵蓋無線、數據、IP、語音、電視、娛樂、視頻和安全領域。我們的社會目標是利用我們全球領先的技術和同情心來推動社會變革並實現卓越的人類成果。我們長期致力於將客戶放在首位，這為我們業務的各個方面提供了動力，使我們成為卓越客戶服務和忠誠度方面的獨特領導者。 TELUS 多年來從獨立的、行業領先的網絡洞察公司獲得的眾多持續讚譽展示了TELUS 全球領先網絡的實力和速度，強化了我們為加拿大人提供將我們與人民聯繫起來的卓越技術的承諾、資源和信息，使我們的生活更美好。
TELUS International（多倫多證券交易所和紐約證券交易所代碼：TIXT）在全球28 個國家/地區開展業務，是領先的數字客戶體驗創新者，為全球和顛覆性品牌設計、構建和交付下一代解決方案，包括人工智能和內容審核。增長的垂直行業，包括科技和遊戲、通信和媒體以及電子商務和金融科技。
TELUS Health 是一家全球醫療保健公司，為員工和家庭提供預防性醫療保健和健康解決方案。我們的TELUS 團隊以及我們的100,000 名健康專業人員正在利用TELUS 強大的數字和數據分析能力與我們無與倫比的客戶服務相結合，為超過5000 萬人顯著改善治療、預防和心理健康結果，並在世界。作為同類數字解決方案和數字洞察力的最大供應商，TELUS 農業和消費品實現從種子到商店的高效和可持續生產，以可追溯至最終消費者的方式幫助提高食品和其他商品的安全性和質量。
在我們將所有公民永遠聯繫在一起的決心和願景的推動下，我們深具意義和持久的理念在我們生活的地方給予激勵，激勵TELUS、我們的團隊成員和退休人員貢獻超過9 億美元的現金、實物捐助、時間和自2000 年以來，提供了180 萬天的服務。這種前所未有的慷慨和無與倫比的志願服務使TELUS 成為世界上捐贈最多的公司。讓我們一起讓未來變得友好。
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