休斯頓，2022 年3 月23 日(GLOBE NEWSWIRE) — Targa Resources Partners LP（“Targa Resources Partners”或“合夥企業”），Targa Resources Corp.（紐約證券交易所代碼：TRGP）的子公司，今天宣布已開始提供現金要約收購（“要約收購”），以根據2022 年3 月23 日的合夥企業購買要約（“購買要約”）中描述的條款和條件購買下表中列出的任何和所有未償優先票據。
| 發行人(1) | 證券名稱 | CUSIP 數字 |
主要的 數量 傑出的 |
購買 單價 1,000 美元 筆記 |
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| Targa Resources Partners LP | 5.875% 2026 年到期的優先票據 | 87612BBJ0 | 963,247,000 美元 | 1,030.88 美元 | ||||||||||
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(1) Targa Resources Partners Finance Corporation 是合夥企業的全資子公司，是這些證券的共同發行人。
被購買票據的持有人還將收到自最後一次付息日起至但不包括初始結算日的應計和未付利息。
投標要約是根據購買要約、傳輸函和保證交貨通知中包含的條款和條件進行的，其副本可從投標代理人和信息代理人DF King & Co., Inc. 處獲得對於要約收購，請致電(888) 280-6942（免費電話）或對於銀行和經紀人，請致電(212) 269-5550。購買要約、送達信和保證交付通知的副本也可在以下網址獲取： http://www.dfking.com/targa.
要約收購將於2022 年4 月5 日紐約市時間下午5:00 到期，除非延長或提前終止（此類時間和日期可能會延長，即“到期時間”）。投標的票據可以在到期時間之前的任何時間撤回。票據持有人必須在到期時間前有效投標且未有效撤回票據（或遵守保證交付程序），才有資格獲得票據對價。
假設要約收購沒有延長或提前終止，在到期時間之前投標並接受購買的票據的結算將在到期時間（預計為2022 年4 月6 日）之後立即進行。在相同假設下，根據保證交付通知提交的任何票據的結算日期預計為2022 年4 月8 日。
要約收購的條件是滿足某些條件，包括TRGP 根據TRGP 滿意的條款和條件（“融資條件”）完成本金至少1,250,000,000 美元的同期優先票據發售。投標報價不以投標的任何最低票據數量為條件。要約收購可能會被修改、延長、終止或撤回。在要約收購啟動的同時，在相同的融資條件下，合夥企業將在2022 年4 月22 日行使其權利，以贖回價格102.938 贖回在要約收購中未有效投標和購買的任何票據根據管理此類票據的契約條款，其本金的% 加上應計利息。
Targa 已聘請BofA Securities, Inc.（“BofA Securities”）擔任要約收購的獨家交易商經理。有關要約收購條款的問題，請致電（收集）(980) 387-3907 聯繫美國銀行證券。
本新聞稿既不是購買要約，也不是要約出售要約中的任何票據的要約邀請。此外，本新聞稿不是出售要約或購買與任何同期票據發行有關的任何證券的要約，也不應在任何司法管轄區出售此類發行中發行的證券。根據任何此類司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前要約、招攬或出售將是非法的。
關於Targa Resources Partners LP
Targa Resources Partners LP 是一家特拉華州有限合夥企業，由其母公司TRGP 於2006 年10 月成立，旨在擁有、運營、收購和開發多元化的互補性中游能源資產組合。 2016年2月17日，TRGP完成了對合夥企業所有優秀普通股的收購。該公司是領先的中游服務提供商，也是北美最大的獨立中游基礎設施公司之一。公司擁有、經營、收購和開發多元化的互補性國內中游基礎設施資產組合。隨著對清潔燃料和原料的需求不斷增長，公司的資產將天然氣和天然氣液體(NGL) 連接到國內和國際市場。公司主要從事天然氣的採集、壓縮、處理、加工、運輸、購銷業務； 運輸、儲存、分餾、處理以及購買和銷售NGL 和NGL 產品，包括為LPG 出口商提供的服務； 以及收集、儲存、終端和購買和銷售原油。
Targa Resources Partners LP 的主要行政辦公室位於811 Louisiana, Suite 2100, Houston, TX 77002，電話號碼為713-584-1000。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述是經修訂的1933 年證券法第27A 條和經修訂的1934 年證券交易法第21E 條含義內的“前瞻性陳述”。本新聞稿中包含的所有陳述（歷史事實陳述除外）涉及合作夥伴預期、相信或預期將或可能在未來發生的活動、事件或發展，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述依賴於一些關於未來事件的假設，並受到許多不確定性、因素和風險的影響，其中許多不在合夥企業的控制範圍內，這可能導致結果與管理層預期的結果大不相同。合夥。此類風險和不確定性包括但不限於天氣、政治、經濟和市場狀況，包括天然氣、天然氣液體和原油的價格和市場需求下降，以及COVID-19 等流行病的影響、由於烏克蘭持續衝突、石油輸出國組織（“歐佩克”）和非歐佩克產油國採取的行動、業務發展努力的時機和成功導致的商品價格波動； 和其他不確定性。這些和其他適用的不確定性、因素和風險在合夥企業提交給證券交易委員會的文件中得到了更全面的描述，包括其10-K 表格的年度報告、10-Q 表格的季度報告和8-K 表格的當前報告。合夥企業不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
通過電子郵件聯繫公司的投資者關係部門： [email protected] 或致電(713) 584-1133。
桑傑小伙子
財務與投資者關係副總裁
詹妮弗·克尼爾
首席財務官
