田納西州布倫特伍德，2021 年11 月9 日（環球通訊社）——Surgery Partners, Inc.（納斯達克股票代碼：SGRY）（“Surgery Partners”）今天宣布了其先前宣布的6,000,000 股普通股的承銷公開發售定價公開發行價為每股46.50 美元。在扣除承銷折扣和佣金以及Surgery Partners 應付的其他發行費用之前，Surgery Partners 從此次發行中獲得的總收益預計約為2.79 億美元。此外，Surgery Partners 已授予承銷商30 天的選擇權，以公開發行價減去承銷折扣和佣金，購買最多900,000 股普通股。此次發行的所有股份均由Surgery Partners 出售。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年11 月12 日或前後完成。
美國銀行證券、摩根大通證券有限責任公司和傑富瑞有限責任公司擔任首席簿記管理人，巴克萊資本公司、SVB Leerink LLC、KKR Capital Markets LLC 和Macquarie Capital (USA) Inc. 擔任本次公開發行的聯合簿記管理人。
Surgery Partners 打算將其公開發售的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括但不限於資助收購、償還債務、資本支出和資助營運資金。
這些股票是根據先前於2021 年1 月25 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的有效貨架登記聲明進行發售的。與此次發行有關的初步招股說明書已向SEC 提交，可在SEC 的網站www.sec.gov。與此次發行有關的最終招股說明書補充文件和隨附的基本招股說明書的電子副本（提交後）將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov 上提供，也可以在可用時通過聯繫美國銀行證券NC1-004-獲得。 03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, or email at [email protected] 或JP Morgan Securities LLC，轉交Broadridge Financial Solutions，收件人：Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或電話：1-866-803-9204 或發送電子郵件至 招股說明書[email protected] 或Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022，電話：(877) 821-7388，或電子郵件： [email protected] 或Barclays，轉交Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，電子郵件： [email protected], 電話：(888) 603-5847 或SVB Leerink LLC，收件人：Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，撥打(800) 808-7525，分機。 6105，或發送電子郵件至 [email protected] 或KKR at 30 Hudson Yards, 7500 New York, New York 10001 或Macquarie Capital (USA) Inc., 125 West 55th Street, New York, NY 10019，收件人：辛迪加部門，電話：212-231-1000，或發送電子郵件： [email protected].
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或要約購買這些證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在該州或其他司法管轄區，此類要約、招攬或出售在此之前是非法的。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格。
關於手術合作夥伴
Surgery Partners 總部位於田納西州布倫特伍德，是一家領先的醫療保健服務公司，採用差異化的門診交付模式，專注於為患者和醫生提供高質量、具有成本效益的外科和相關輔助護理解決方案。 Surgery Partners 成立於2004 年，是美國規模最大、發展最快的外科服務企業之一，在31 個州擁有180 多個地點，包括門診手術中心、外科醫院、多專科醫師診所和緊急護理設施。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於與Surgery Partners 對擬議公開發售的完成、時間和規模的預期以及由此產生的淨收益的預期用途相關的陳述。這些陳述可以通過使用諸如“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“繼續”、“估計”、“預測”、“項目”、“預測”等詞語來識別,”等類似表達。 所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發布之日的當前預期和信念，並受風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於滿足與擬議公開發售有關的慣例成交條件的風險和不確定性，以及公司10-K 表格年度報告中“風險因素”標題下第1A 項中確定的其他風險截至2020年12月31日止年度，於2021年3月10日提交，以及公司截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日止季度的10-Q表格季度報告，於5月5日提交，分別為2021 年、2021 年8 月4 日和2021 年11 月3 日。 除法律要求外，Surgery Partners 不承擔任何義務公開修改或更新任何前瞻性陳述以反映本報告日期之後的事件或情況，或反映意外事件或情況的發生。
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