田納西州巴特利特，2021 年11 月4 日（環球通訊社）—— SurgePays, Inc. （納斯達克股票代碼：SURG、SURGW）（“SurgePays”或“公司”），一家區塊鏈金融科技公司，正在構建下一代供應鍊網絡，為資金不足的人提供批發商品和金融服務，比傳統分銷模式更具成本效益，今天宣布完成其先前宣布的4,600,000 個單位的承銷公開發售，公開發售價格為每單位4.30 美元。發行中發行的每個單位包括一股普通股和一份認股權證，以4.73 美元的行使價購買一股普通股，有效期為自發行之日起三年。普通股和認股權證可立即分離並單獨發行。普通股和認股權證於2021 年11 月2 日開始在納斯達克資本市場交易，代碼分別為“SURG”和“SURGW”。在扣除承銷折扣和佣金以及其他估計的發行費用之前，SurgePays 收到的總收益為1,978 萬美元。就此次發行而言，公司以50 比1 的比率對其已發行和流通在外的普通股進行了先前宣布的反向拆分。反向股票拆分於2021 年11 月2 日（星期二）東部時間上午12:01 生效。本新聞稿中的股票編號和定價信息進行了調整，以反映先前宣布的反向股票拆分的影響。反向拆分後普通股的新CUSIP 編號為86882L204。
SurgePays 已授予承銷商45 天的選擇權，以公開發售價格購買最多690,000 股普通股和/或額外690,000 份認股權證，以彌補超額配售（如果有）。
Maxim Group LLC 擔任此次發行的唯一賬簿管理人。
本次發行是根據公司在S-1 表（文件編號333-233726）上的註冊聲明進行的，該聲明經修訂，之前已提交給美國證券交易委員會（“SEC”）和相關機構並隨後宣布生效。註冊聲明，於2021 年11 月1 日根據規則462(b)（文件編號333-260672）提交，並在提交時自動生效。與此次發行有關的最終招股說明書已提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov 上查閱。與本次發行有關的最終招股說明書的電子副本可從Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16日 樓層，紐約，NY 10022，電話(212) 895-3745。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不得在註冊前此類要約、邀請或出售屬於非法的任何州或司法管轄區出售這些證券或任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於SurgePays, Inc.
SurgePays, Inc. 利用其區塊鏈軟件平台，為獨立擁有的便利店、迷你超市、tiendas 和酒窖提供一整套預付費、金融服務，為資金不足和暢銷的批發產品提供比現有批發分銷模式更具成本效益的產品. 請訪問www.SurgePays.com 了解更多信息。
關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包括明示或暗示的陳述，這些陳述不是歷史事實，被視為證券法第27A 節和證券交易法第21E 節所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述通常與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關，並且可能包含對我們未來經營業績或財務信息的預測或陳述其他前瞻性信息。在某些情況下，您可以通過以下詞語識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期” 、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛力”、“繼續”、“正在進行”或這些術語或其他類似術語的否定，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些字。雖然我們認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但這些陳述與未來事件或我們未來的運營或財務業績有關，並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致我們實際結果、業績或成就的因素與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。此外，實際結果可能與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異，並會受到我們無法控制的各種風險和因素的影響，包括但不限於關於我們未來財務業績的陳述，包括我們的收入、現金流量、收入成本和運營費用； 我們預期的增長； 我們對行業的預測； COVID-19 大流行對我們業務的影響以及我們吸引、留住客戶和向客戶交叉銷售的能力。本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響，包括我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中更全面描述的風險和不確定性，包括我們的10-K 表格年度報告中截至2020 年12 月31 日的財政年度。本新聞稿中的前瞻性陳述僅在陳述作出之日發表。我們沒有義務更新本新聞稿中作出的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發布日期之後的事件或情況，或反映新信息或意外事件的發生，除非按照法律要求。 關於我們風險因素的更多信息包含在我們向SEC 提交的S-1 表（文件編號333-233726）的註冊聲明和最終招股說明書中。我們在此作出的任何前瞻性陳述僅在作出之日起生效。可能導致我們的實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，我們無法預測所有這些因素或事件。我們不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非法律要求。
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