紐約，2022 年3 月8 日(GLOBE NEWSWIRE) — 全球私募市場投資公司StepStone Group Inc.（納斯達克股票代碼：STEP）宣布，它於2022 年2 月18 日完成了1.025 億美元的公開發行通過墨西哥BIVA 證券交易所的Certificados Bursátiles Fiduciarios 直接貸款的證券化投資組合。
證券（代碼：STEPCB 22D）定價為每張證書105 美元，期限為11 年，附有Libor + 2.25% 的票面利率，將在每年7 月和1 月每半年支付一次，並被授予AAA 評級人力資源評級（人力資源AAA (E)）。
此次發行是墨西哥首次將授予北美公司的直接貸款組合證券化，也是StepStone 首次擔任在任何市場發行公開上市評級票據的信託的發起人和經理。 StepStone 的高級顧問Luis Perezcano 表示：“StepStone 非常高興能夠在設計和構建這種創新證券時考慮到墨西哥保險公司以及其他希望投資以美元計價證券的機構投資者。”
“AAA 級意味著墨西哥保險公司的最低資本要求。 StepStone 的董事總經理Alberto Basave 評論說，對於任何尋求以美元計價的回報的投資者來說，預期的到期收益率超過5% 使其成為一個有吸引力的選擇。 “如果利率上升，浮動利率結構有可能為投資者提供額外的好處，”Basave 先生補充道。 在2 月18 日的首次發行中籌集了相當於310 萬墨西哥比索的資金。後續發行將在接下來的12 到18 個月內進行，直到完成1.025 億美元的總發行。 所得款項將通過StepStone 的私人債務平台進行投資，與世界上一些最成熟的私人債務管理公司合作，為主要在美國開展業務的中型公司建立80 至100 筆貸款組合。 個人信貸將是優先擔保的第一留置權貸款，主要用於贊助的收購交易。
投資組合將按行業、行業、地區和公司規模等進行多樣化，並將符合以下資格標準：單一發行人最高2%； 單個普通合夥人最多30%； 任何單個扇區最多30%； 和任何單一行業最多20%。
Grupo Nacional Provincial 和其他墨西哥保險公司作為投資者參與了此次發行。
關於StepStone
StepStone Group Inc.（納斯達克股票代碼：STEP）是一家全球私募市場投資公司，專注於為其客戶提供定制的投資解決方案以及諮詢和數據服務。截至2021 年12 月31 日，StepStone 監督了約5480 億美元的私募市場配置，其中包括1270 億美元的管理資產。 StepStone 的客戶包括一些世界上最大的公共和私人固定收益和固定繳款養老基金、主權財富基金和保險公司，以及著名的捐贈基金、基金會、家族辦公室和私人財富客戶，其中包括高淨值和大眾富裕的人。 StepStone 與其客戶合作開發和建立私募市場投資組合，旨在滿足其在私募股權、基礎設施、私人債務和房地產資產類別中的特定目標。
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