紐約，2021 年10 月29 日（環球通訊社）– Staffing 360 Solutions, Inc.（納斯達克：STAF)，一家通過收購美國和英國的人力資源機構執行國際收購-整合-構建戰略的人力資源公司，今天宣布已與多家機構投資者簽訂證券購買協議，購買4,683,547 股普通股。根據納斯達克規則在市場上定價的私募中的股票（或普通股等價物）。公司還將向投資者發行未註冊的認股權證，以購買最多4,683,547 股普通股。一股普通股（或等價普通股）和一張購買一股普通股的認股權證的購買價格為1.975 美元。認股權證的行使價為每股1.85 美元，可立即行使，並將在發行後五年到期。私募的總收益預計約為925 萬美元。此次發行預計將於2021 年11 月2 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
HC Wainwright & Co. 擔任此次發行的獨家配售代理。
Staffing 360 打算將此次發行的所得款項淨額用於償還債務和一般營運資金用途。假設私募完成，公司估計其債務約為9,356,000 美元，而截至2021 年1 月2 日約為55,369,000 美元，大幅減少約83%。
上述證券的要約和出售是在不涉及公開發售的交易中進行的，並且未根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）或適用的州證券法進行登記。因此，除非根據有效的註冊聲明或適用的《證券法》和此類適用的州證券法的註冊要求豁免，否則不得在美國重新發售或轉售證券。
根據與投資者的協議，Staffing 360 必須在不遲於15 天的時間內向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，涵蓋普通股股份和作為私募認股權證基礎的普通股股份的轉售在今天之後，並儘最大努力在此後儘可能迅速地宣布註冊聲明生效，無論如何不得遲於協議日期後的45 天。
本新聞稿不構成出售要約或購買任何證券的要約邀請，也不得在註冊或獲得資格之前在此類要約、邀請或出售為非法的任何州出售任何證券根據該州的證券法。
關於人員配備360 Solutions, Inc.
人員配備360 Solutions, Inc. 通過收購美國和英國的國內和國際人員配備組織來執行國際購買-集成-構建戰略。公司認為，人員配備行業提供了增值收購的機會，作為其有針對性的整合模式的一部分，公司正在尋求財務和會計、行政、工程、IT 和輕工業人員配備領域的收購目標。欲了解更多信息，請訪問 http://www.staffing360solutions.com. 關注Staffing 360 Solutions Facebook, 領英 和 推特.
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述可能用“預期”、“期待”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”等詞來識別。 “will”、“project”或類似含義的詞。前瞻性陳述不是對未來業績的保證，基於某些假設，並受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多超出了公司的控制範圍，無法預測或量化，其中包括， （四）本次定向增發完成條件的滿足情況、本次定向增發募集資金淨額擬定用途及本次定向增發完成後預計未償債務情況的說明； 因此，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於； 公司保持在納斯達克資本市場上市的能力； 市場和其他條件； COVID-19 對公司未來開展業務和籌集資金的能力的地理、社會和經濟影響； 公司所服務行業客戶的總體經濟狀況和資本支出水平疲軟； 金融和資本市場疲軟或波動，可能導致客戶資本項目推遲或取消或公司客戶無法支付公司費用； 主要客戶合同或項目的終止； 美國政府支出的延遲或減少； 與本公司客戶相關的信用風險； 市場競爭壓力； 合格勞動力的可用性和成本； 公司在吸引、培訓和留住合格管理人員和其他員工方面的成功程度； 稅法和其他政府法規的變化，包括醫療改革法律法規的影響； 為公司的業務活動承擔責任的可能性，包括但不限於公司臨時僱員的活動； 公司對客戶合同的履行情況； 未決和未來的索賠和訴訟的負面結果； 對公司業務不利的政府政策、立法或司法決定； 公司通過尋求額外的債務和股權融資來為其業務計劃和費用提供資金，以公司可接受的條款進入資本市場的能力； 以及公司遵守其合同約定的能力，包括債務協議以及各種額外風險，其中許多現在未知且通常不受公司控制，並且不時在報告中詳細說明公司向SEC 提交的報告，包括10-Q 表的季度報告、8-K 表的報告和10-K 表的年度報告。除法律要求外，本公司不承擔更新此處包含的任何聲明（包括任何前瞻性聲明）的任何義務。
投資者關係聯繫人：
IR 副總裁Terri MacInnis
Bibicoff + MacInnis, Inc.
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