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多倫多，2022 年10 月6 日（環球新聞社）—— Spectral Medical Inc.（多倫多證券交易所代碼：EDT）（“光譜“ 或者”公司”）很高興地宣布，在其先前提議的招股說明書發售單位（“單位發售”）公司（“單位”）和私募（“票據發行”，連同單位發售，“提供”）的可轉換優先票據（“筆記”），Paradigm Capital Inc.（“代理人”）已同意在“盡最大努力”代理的基礎上以每單位0.40 加元的價格提供單位（“單元 發行價格”）。 單位發售和票據發售之間的發售總收益將至少為850 萬加元。
每個單位將由公司的一股普通股組成（“普通股”）和本公司一份普通股認股權證的二分之一（½）（每份完整的普通股認股權證，“保證”），每份認股權證賦予其持有人購買一股普通股的權利（“認股權證”)，價格為0.48 加元，期限為發售截止日期後36 個月。
這些票據的面值為每張票據1,000 美元，利息為7%，將於2026 年到期（“成人禮”）。 票據持有人可在到期日前任何時間以本金1,000 美元的整數倍轉換全部或任何部分票據。 票據應可轉換為公司普通股，轉換價格相當於分配給單位基礎普通股的價格的30%，但須按慣例進行反稀釋調整。
本公司打算與本公司現有的戰略商業合作夥伴以及可能的Pinnacle Island LP（“巔峰”)，據此，戰略商業夥伴已同意購買250 萬美元的票據。 票據發行的完成取決於單位發行的完成、最終確定證券購買協議以及此類交易的其他通常完成條件。
本公司亦同意授予代理超額配股權（“超額配股權”）要約出售最多15% 的額外發售股份，以彌補超額配售（如有），並出於穩定市場的目的。 超額配股權將由代理人全權酌情在任何時間不時行使，期限為自發售截止日期（含）起計30 天，並應由可行使額外單位、認股權證、票據和/或普通股（或其任何組合）。
本公司擬將發售所得款項淨額用於其III 期註冊試驗（Tigris）的PMX（定義見下文）治療內毒素性感染性休克以及一般公司和營運資金用途。
單位發售將通過初步簡式招股說明書（“招股說明書”）除魁北克以外的加拿大各省（統稱為“司法管轄區”）。 預計公司和代理將就此次發售簽訂最終代理協議。 單位還可以(i) 根據經修訂的1933 年美國證券法（“美國證券法“) 和適用的美國州證券法，以及(ii) 在加拿大和美國以外的地區，其基礎上不要求根據國內或國外證券法對公司的任何證券進行資格或註冊。
票據將在“盡最大努力”私募的基礎上提供：(i) 根據國家文書45-106 下的可用豁免，向“合格投資者”提供 – 招股說明書豁免 在加拿大所有省和地區； (ii) 根據美國證券法和適用的美國州證券法的註冊要求的適用豁免，向美國的“認可投資者”提供； (iii) 在加拿大和美國以外的其他司法管轄區，由代理人和公司共同商定。
本次發行的完成將受制於某些慣例條件，包括但不限於收到所有必要的批准，包括多倫多證券交易所的批准（“多倫多證券交易所”）適用的證券監管機構。 招股說明書包含與單位發售有關的重要信息，仍有待完成或修訂，在收到與單位發售有關的最終簡式招股說明書的收據之前，不會出售或接受任何購買單位的要約已發出。 招股說明書的副本將在www.sedar.com 上的SEDAR 公司簡介中提供。
本新聞稿不構成任何司法管轄區的出售要約或購買單位和/或票據的要約，也不構成任何司法管轄區的單位和/或票據的要約或出售。此類要約、招攬或出售是非法的。單位和票據沒有也不會根據美國證券法或任何美國州證券法進行登記，因此不會在美國境內發售或出售，除非根據美國證券法登記要求的適用豁免和適用的州證券法。
關於光譜
Spectral 是一家尋求美國FDA 批准的第三階段公司，其用於治療感染性休克患者的獨特產品Toraymyxin ™（“ PMX ”）。 PMX 是一種治療性血液灌流裝置，可從血液中去除可能導致敗血症的內毒素，並由公司的內毒素活性測定（ EAA ™）指導，這是FDA 唯一批准的敗血症風險診斷。
PMX 在日本和歐洲被批准用於治療，迄今為止已安全有效地用於340,000 多名患者。 2009年3月，Spectral獲得PMX在美國的獨家開發和商業權，並於2010年11月簽署了該產品在加拿大的獨家經銷協議。 2022 年7 月，美國FDA 授予PMX 用於治療內毒素性感染性休克的突破性設備指定。北美每年約有330,000 名患者被診斷出感染性休克。
Spectral 還通過其全資子公司Dialco Medical Inc. 將一套新的專有平台商業化，以解決透析範圍內的腎臟替代療法（ RRT ）。 SAMI 瞄準急性RRT 市場，而DIMI 瞄準慢性RRT 市場。 Dialco 目前正在尋求監管部門批准美國家庭使用DIMI，它基於與SAMI 相同的RRT 平台，但將用於家庭血液透析。 DIMI 最近獲得了FDA 510k 許可，可用於醫院和臨床環境，並獲得加拿大衛生部許可，可在加拿大醫院、診所和家庭中使用。
Spectral 在TSX 上市，代碼為EDT。欲了解更多信息，請訪問www.spectraldx.com。
前瞻性聲明
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可能導致實際結果或事件與本次發行的當前預期產生重大差異的風險和其他因素包括但不限於由於市場條件或其他原因導致發行完成的不可預見延遲的風險，公司未能獲得發行的必要監管批准，以及公司無法滿足完成發行的所有條件（如果有的話）。無法保證發售將會完成。實際結果可能與目前的預期大相徑庭，請讀者註意不要過分依賴這些前瞻性陳述。除法律要求外，本公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。還參考了可能影響公司的其他風險和不確定性，這些風險和不確定性在Spectral 日期為2022 年3 月23 日的年度信息表、招股說明書和Spectral 向證券監管機構提交的其他文件中得到了更全面的描述，可在www.sedar 獲取.com。
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