科羅拉多州路易斯維爾，2022 年8 月10 日（環球新聞社）——美國規模增長最快的食品公司之一Sovos Brands, Inc.（“Sovos Brands”）（納斯達克代碼：SOVO）今天宣布Sovos Brands 的某些股東（“銷售股東”）對8,500,000 股Sovos Brands 普通股（每股面值0.001 美元）（“普通股”）的承銷二次公開發行定價，向公眾公開的價格為每股14.00 美元。本次發行預計將於2022 年8 月15 日結束，但須滿足慣例成交條件。此次發行完全由出售股東出售的二級股票組成。售股股東將收到本次發行的所有收益。
此外，售股股東已授予承銷商30 天的選擇權，以公開發行價格（減去承銷折扣和佣金）購買最多1,275,000 股普通股。
摩根大通和高盛有限責任公司。擔任此次發行的聯合牽頭賬簿管理人以及承銷商的代表。美國銀行證券、瑞士信貸、巴克萊銀行、瑞銀投資銀行、Cowen、Piper Sandler、Stifel 和William Blair 也將擔任賬簿管理人，Telsey Advisory Group、Drexel Hamilton 和Loop Capital Markets 將擔任此次發行的聯席管理人。
此次發行僅通過招股說明書進行。與本次發行有關的最終招股說明書的副本（如果有的話）可從美國證券交易委員會（“SEC”）獲取，網址為 www.sec.gov 或來自：JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話866-803-9204 或電子郵件 招股說明書[email protected]; 或Goldman Sachs & Co. LLC.，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，致電(866) 471-2526 或發送電子郵件至 招股說明書[email protected].
美國證券交易委員會宣布表格S-1 上與這些證券有關的登記聲明生效。本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不構成在註冊或出售前在任何州或司法管轄區出售這些證券是非法的。任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於Sovos Brands, Inc.
Sovos Brands, Inc. 是一家消費包裝食品公司，專注於收購和打造顛覆性增長品牌，為當今的消費者帶來適合他們生活方式的美味食品。該公司的產品包括各種意大利麵醬、幹意大利面、湯、冷凍主菜、酸奶、煎餅和華夫餅混合物、其他烘焙混合物和冷凍華夫餅，所有這些都以品牌名稱在美國銷售 饒氏, 邁克爾·安吉洛, 努薩， 和 樺木彎管機. Sovos Brands 的所有產品都以真實為核心，為消費者提供獨一無二的真實、美味和難忘的美食體驗。公司總部位於科羅拉多州路易斯維爾。
SOVOS™，饒氏®饒的自製®諾薩®樺木彎曲機® 和邁克爾·安吉洛的® 是Sovos Brands 及其子公司的商標。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於有關我們行業狀況和我們的運營、業績和財務狀況的陳述，尤其包括與我們的業務、增長戰略、產品開發工作和未來開支有關的陳述。除歷史事實陳述或與本新聞稿中包含的當前事實或當前狀況相關的陳述外，所有關於Sovos Brands 的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過諸如“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期”等詞語和對未來時期的類似引用來識別，或者通過包含預測或預測。前瞻性陳述的例子包括但不限於我們對未來業務和財務業績的展望所作的陳述。
本新聞稿中的前瞻性陳述基於我們當前對我們的業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，就其性質而言，它們受到難以預測的內在不確定性、風險和環境變化的影響。因此，我們的實際結果可能與前瞻性陳述所設想的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的重要因素包括區域、國家或全球政治、經濟、商業、競爭、市場和監管條件以及以下因素：通貨膨脹，包括我們對供應減少的脆弱性原材料、包裝和燃料以及勞動力、製造、分銷和其他成本的價格上漲，以及我們無法通過成本節約舉措或定價來抵消不斷上漲的成本； 我們所依賴的主要零售商、批發商、分銷商和大眾商家的行為所產生的不利後果，包括如果他們更優先考慮其他品牌或產品，採取措施以維持或提高其利潤率，其中包括提高-我們產品的貨架價格或對我們徵收附加費，或者它們表現不佳或宣布破產； 供應中斷，包括成本增加以及對分銷和消費的潛在不利影響； 地緣政治緊張局勢，包括與烏克蘭有關的緊張局勢； 我們對第三方分銷商和第三方聯合包裝商的依賴，包括我們Rao 的大部分自製醬汁產品的一名聯合包裝商； 包裝食品行業和我們的產品類別的競爭； 我們無法準確預測定價彈性及其對銷量增長和/或分銷收益的影響； COVID-19 大流行和相關影響； 我們無法維持我們的勞動力； 我們無法識別、完善或整合新的收購或實現收購的預期收益； 我們無法有效地管理我們的增長； 我們無法成功推出新產品或最近推出的產品未能達到預期或保持在貨架上； 我們無法擴大家庭滲透率並成功推銷我們的產品； 侵蝕我們一個或多個品牌的聲譽； 我們的製造設施、合作包裝商或原材料供應商易受惡劣天氣條件、自然災害和其他自然事件的影響； 我們或第三方合作包裝商或原材料供應商未能遵守食品安全、環境或其他法律或法規，或新的法律或法規； 未能保護我們的商號或商標及其他權利或提起訴訟； 貨幣匯率的波動可能對我們的經營業績和現金流產生不利影響； 策略或金融產品； 用於評估我們的商譽或無形資產的假設發生變化，或我們的商譽或無形資產減值； 我們的債務水平和我們遵守信貸安排下的契約的義務； 我們大股東的利益可能與公眾股東的利益不同。可能會不時出現可能導致我們的實際表現與這些前瞻性陳述不同的其他因素或事件，我們無法預測所有這些因素或事件。這些因素包括但不限於Sovos Brands 與本次發行相關的註冊聲明中“風險因素”中所述的因素，以及其中列出並以引用方式併入的風險因素。如果這些風險或不確定性中的一項或多項成為現實，或者我們的任何假設被證明不正確，我們的實際財務狀況、經營業績、未來業績和業務可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的業績有所不同。
我們在本新聞稿中所作的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日的情況。 Sovos Brands 不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展或其他原因，除非法律要求。承銷商及其關聯公司（統稱“承銷商”）未對本新聞稿中的信息進行任何調查，並且承銷商和Sovos Brands 明確表示不承擔任何和所有明示或暗示的陳述，包含在，在評估Sovos Brands 的過程中傳輸給任何相關方的本新聞稿或任何其他書面或口頭通訊的遺漏。只有Sovos Brands 可能在最終書面協議中做出的特定陳述和保證，在執行時和在該協議中可能規定的限制和約束條件下，才具有任何法律效力。本新聞稿中包含的某些信息是從Sovos Brands 以外的來源獲得的。儘管此類信息被認為對於此處使用的目的是可靠的，但Sovos Brands 或其任何關聯公司、董事、高級職員、成員、員工、代理或顧問均不對此類信息的準確性承擔任何責任。
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