阿拉巴馬州安妮斯頓，2022 年10 月26 日(GLOBE NEWSWIRE) — Southern States Bancshares, Inc.（納斯達克股票代碼：SSBK）（“Southern States”或“公司”）是阿拉巴馬州南方國家銀行的控股公司-特許商業銀行（“銀行”）今天宣布完成向某些“合格投資者”發行本金總額為4,000 萬美元、利率為7.00% 的固定浮動利率次級票據（“票據”）於2032 年到期”，如經修訂的1933 年《證券法》（“證券法”）條例D 規則501(a) 中所定義，以及“合格機構買家”，如《證券法》第144A 條中所定義。
Southern States 董事長兼首席執行官Stephen Whatley 表示：“我們對市場的積極反應感到高興，這不僅說明了此次發行的吸引力，也說明了公司的業績和實力。 此次交易增強了我們利用市場機會並為股東創造價值的能力，無論經營環境如何。”
南部各州預計將出售票據的淨收益用於一般公司用途。
票據於2032 年10 月26 日到期，初始固定年利率為7.00%，每季度支付一次。從2027 年10 月26 日（含）到但不包括到期日或提前贖回日，利率將每季度重置為三個月定期有擔保隔夜融資利率加306 個基點，每季度支付一次。南部各州將有權在2027 年10 月26 日或之後的任何利息支付上全部或部分贖回票據，並在某些其他事件中全部贖回票據。票據的結構符合監管資本目的的二級資本。
就票據的發行和銷售而言，Southern States 與票據的購買者簽訂了登記權協議，據此，Southern States 同意採取某些行動，規定將票據交換為已登記的次級票據根據《證券法》，其條款與票據基本相同。在某些情況下，如果本公司未能履行每份登記權協議項下的義務，則需要向票據持有人支付額外利息。
Performance Trust Capital Partners, LLC 擔任此次發行的配售代理，Jones Walker LLP 為南部各州提供法律顧問，Troutman Pepper 為配售代理提供法律顧問。
本新聞稿僅供參考，不構成出售要約或購買任何證券的要約，也不構成在此類要約、招攬或銷售是不允許的或將是非法的。票據尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，並且不得在未註冊或適用的註冊要求豁免的情況下在美國發售或出售。票據證明的債務不是存款，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或基金的保險或擔保。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法含義內的前瞻性陳述，這些陳述反映了我們目前對未來事件和我們的財務業績等方面的預期和信念。此類前瞻性陳述包括有關本次發行的陳述，包括所得款項的用途。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於當前對我們行業的預期、估計和預測、管理層的信念和管理層做出的某些假設，其中許多就其性質而言，本質上是不確定的，並且超出了我們的控制範圍。考慮到通貨膨脹環境、COVID-19 大流行和政府的反應，這可能尤其如此。儘管我們認為此類前瞻性陳述中反映的預期在作出之日是合理的，但我們無法保證此類預期將被證明是正確的，並且實際結果可能與前瞻性陳述或暗示的結果存在重大差異外觀聲明。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的重要因素載於南方各州截至2021 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告以及其他SEC 文件中標題為“關於前瞻性陳述的注意事項”和“風險因素”。因此，我們提醒您，任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的業績，並且會受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。公司明確表示不打算或有義務更新公司或其子公司或代表公司或其子公司不時做出的任何前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，無論是由於新信息、情況的變化或未來事件，或任何其他原因。
關於Southern States Bancshares, Inc.
Southern States Bancshares, Inc. 總部位於阿拉巴馬州安尼斯頓，是一家主要通過其全資子公司Southern States Bank（“銀行”）運營的銀行控股公司。該銀行是一家提供全方位服務的社區銀行機構，為其社區內的企業和個人提供一系列存款、貸款和其他銀行相關產品和服務。該銀行在阿拉巴馬州和喬治亞州設有13 家分行，在亞特蘭大設有兩個貸款生產辦事處。
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