阿拉巴馬州安妮斯頓，2022 年2 月7 日(GLOBE NEWSWIRE) — Southern States Bancshares, Inc.（納斯達克股票代碼：SSBK）（“Southern States”）是阿拉巴馬州特許商業銀行Southern States Bank 的控股公司（ “銀行”）今天宣布完成向某些合格機構買家和合格投資者定向發行本金總額為4800 萬美元、利率為3.50% 的固定至浮動利率次級票據（“票據”）於2032 年到期。
Southern States 董事長兼首席執行官Stephen Whatley 表示：“我們感謝投資者的需求，使我們能夠優化我們的資本結構並為公司下一階段的增長做好準備。”
Southern States 預計將票據的淨收益用於一般公司用途，包括資本和流動性，以支持其增長和臨時償還其信貸額度下的借款。
票據於2032 年2 月7 日到期，初始固定年利率為3.50%，每季度支付一次。從2027 年2 月7 日（含）到但不包括到期日或提前贖回日，利率將每季度重置為三個月定期有擔保隔夜融資利率加205 個基點，每季度支付一次。南部各州將有權在2027 年2 月7 日或之後的任何利息支付上全部或部分贖回票據，並在某些其他事件時全部贖回票據。票據的結構符合監管資本目的的二級資本。
就票據的發行和銷售而言，Southern States 與票據的購買者簽訂了登記權協議，據此，Southern States 已同意採取某些行動，規定將票據交換為已登記的次級票據根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”），其條款與票據基本相同。
Performance Trust Capital Partners, LLC 擔任此次發行的配售代理，Jones Walker LLP 為南部各州提供法律顧問，Troutman Pepper 擔任配售代理的法律顧問。
本新聞稿僅供參考，不構成出售要約或要約購買任何證券的要約，也不應在此類要約、要約或出售將是非法的。票據尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，並且不得在未註冊或適用的註冊要求豁免的情況下在美國發售或出售。票據證明的債務不是存款，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或基金的保險。
前瞻性陳述
本新聞稿包括“前瞻性信息”，包括與首次公開募股相關的信息，包括收益的使用。這些陳述通常（但並非總是）通過使用諸如“相信”、“將”、“期望”、“如果”、“預期”、“項目”、“尋求”、“估計”等詞語或短語做出， “打算”、“指示”、“設計”、“考慮”、“計劃”、“未來”、“將”和“應該”、“可以”、“繼續”、“預測”、“目標”、未來的“戰略”和類似的詞語和表達。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和假設，包括招股說明書中“風險因素”下概述的風險，這可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所暗示的結果不同。儘管Southern States 認為其前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證這些前瞻性陳述的結果。南方各州沒有義務也不承擔任何義務更新或修改本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映自本新聞稿發布之日起的變化。
關於Southern States Bancshares, Inc.
Southern States Bancshares, Inc. 總部位於阿拉巴馬州安尼斯頓，是一家主要通過其全資子公司Southern States Bank 運營的銀行控股公司。該銀行是一家提供全方位服務的社區銀行機構，為社區內的企業和個人提供一系列存款、貸款和其他銀行相關產品和服務。該銀行在阿拉巴馬州和喬治亞州設有15 家分行，並在亞特蘭大設有貸款生產辦事處。
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