弗吉尼亞州威廉斯堡，2021 年9 月20 日（環球通訊社）——Sotherly Hotels Inc. （納斯達克股票代碼：SOHO） （“公司”）今天宣布，其經營合夥企業Sotherly Hotels LP 是一家特拉華州有限合夥企業（“經營合夥企業”，與公司一起稱為“我們”、“我們的”和“我們的”）已開始其高級無抵押票據（“票據”）的承銷公開發售，受市場和其他條件的約束。票據將由本公司全數及無條件擔保。運營合夥企業預計將授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多15% 的額外發行的票據，以彌補超額配售（如果有），以公開發行價格。運營合夥公司已申請在納斯達克®全球市場以“SOHOL”為代碼列出票據。
經營合夥公司打算使用此次發行的淨收益來進一步加強我們的資產負債表，包括償還我們發行給KWHP SOHO, LLC 和MIG SOHO, LLC 的有擔保票據下的2,000 萬美元未償還有擔保債務，以及任何應計但未付的利息和對於此類擔保債務，我們估計約為970 萬美元。此外，經營合夥企業將使用出售票據的部分淨收益，將一年的利息支付存入準備金賬戶，從該賬戶支付票據的前四個季度付款，並打算將出售票據的剩餘淨收益（如有）用於一般公司用途。
Piper Sandler & Co. 和Janney Montgomery Scott 將擔任此次發行的聯合賬簿管理人。本次發行是根據公司和經營合夥企業共同提交的S-11 表格註冊聲明進行的，該表格已提交給美國證券交易委員會（“SEC”）（文件編號333-258195 和333 -258195-01)，但尚未宣布生效。在註冊聲明生效之前，不得出售票據，也不得接受購買要約。此次發行僅通過初步招股說明書進行。初步招股說明書和招股說明書的副本（一旦可用）可從Piper Sandler & Co. 獲取，地址為1251 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020，收件人：招股說明書部，或撥打免費電話1 -866-805-4128，或通過電子郵件發送至 [email protected]，或從Janney Montgomery Scott LLC 發送電子郵件至 招股說明書@janney.com.
本新聞稿不構成出售要約或任何購買要約的招攬，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，在該州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前是非法的任何此類州或司法管轄區的證券法。
本新聞稿包括經修訂的1933 年證券法第27A 條和經修訂的1934 年證券交易法第21E 條所指的“前瞻性陳述”。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期和假設是合理的，但這些陳述並不是對未來業績的保證，並且涉及某些難以預測且其中許多是我們無法控制的風險、不確定性和假設。
因此，實際結果和結果可能與此類前瞻性陳述中所表達、預測或暗示的內容存在重大差異。可能對我們未來的業績、業績和成就產生重大不利影響的因素，包括但不限於：關於我們完成票據公開發行的能力以及發行所得款項的預期用途的信息，國家和地方影響我們酒店的入住率和收入以及對酒店產品和服務的需求的經濟和商業狀況； 與酒店業相關的風險，包括競爭和酒店客房的新供應、工資、能源成本和其他運營成本的增加； 與惡劣天氣條件相關的風險，包括颶風； 流行病對旅遊業的影響，包括COVID-19、融資和資本的可用性和條款以及證券市場的普遍波動； 公司不時回購股份的意圖； 與我們的債務水平和我們履行債務協議中的契約以及在必要時再融資或尋求延長此類債務的期限或修改此類債務協議的能力相關的風險； 我們酒店的管理和績效； 與維護我們的內部控制系統相關的風險； 與公司高管和董事的利益衝突相關的風險； 與重新開發和重新定位項目相關的風險，包括延誤和成本超支； 我們當前和擬定市場區域的酒店客房供求情況； 與我們與第三方特許人維持特許經營協議的能力相關的風險； 我們獲得額外財產的能力以及潛在收購可能無法按預期執行的風險； 我們成功拓展新市場的能力； 立法/監管變更，包括管理REITs 稅收的法律變更； 公司保持其作為REIT 資格的能力； 以及我們維持足夠保險的能力。這些風險和不確定性在我們的註冊聲明中更詳細地描述，在我們的10-K 表格年度報告和隨後向SEC 提交的報告中的“風險因素”下。我們不承擔也不打算公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。儘管我們相信我們目前的預期是基於合理的假設，但我們不能保證我們的預期會實現或實際結果不會有重大差異。
關於Sotherly Hotels Inc.
Sotherly Hotels Inc. 是一家自我管理和自我管理的住宿REIT，專注於美國南部高檔到高檔全方位服務酒店的收購、翻新、品牌升級和重新定位。目前，該公司的投資組合包括對十二個酒店物業的投資，包括3,156 間客房，以及對兩家公寓酒店及其相關租賃計劃的權益。該公司擁有以希爾頓全球、萬豪國際公司和凱悅酒店集團品牌經營的酒店以及獨立酒店。 Sotherly Hotels Inc. 成立於2004 年，總部位於弗吉尼亞州威廉斯堡。
公司聯繫方式：
麥克西姆斯
索瑟利酒店集團
亨利街306 號，100 室
弗吉尼亞州威廉斯堡23185
(757) 229-5648
