紐約州奧爾巴尼，2022 年7 月20 日（環球通訊社）——來自 新媒體 – Soluna Holdings, Inc.（“SHI”或“公司”），（納斯達克股票代碼：SLNH），Soluna Computing, Inc.（“SCI”）的母公司，是加密貨幣挖掘和其他密集型綠色數據中心的開發商計算，今天宣布了兩項最近的融資發展，這些發展有助於提高資本結構的靈活性並為公司的近期增長管道提供資金。這些發展涉及公司的幾位長期投資者，旨在使公司能夠在當前市場波動的情況下繼續執行其業務計劃，包括從Spring Lane Capital 管理的基金中提取先前宣布的項目融資的初始部分多蘿西1 在接下來的幾週內。
可轉換票據修訂
公司與票據持有人達成協議，修改2021 年10 月發行的可轉換票據剩餘餘額約13,000,000 美元的條款。票據將以比5 天VWAP 折讓20% 的方式將轉換價格重新定價高達3 倍. 這些票據目前的固定轉換價格為9.18 美元。在對票據修訂的部分考慮中，票據持有人同意釋放其擔保協議所涵蓋的某些抵押品，以允許公司繼續進行Dorothy 項目的初始階段並釋放公司打算進行的Spring Lane 項目融資在不久的將來完成。
B系列優先發行
2022 年7 月19 日，公司通過向當前投資者直接私募發行了5,000,000 美元的可轉換優先系列B 股票（“優先B”），期限為3 年。轉換價格比公司普通股7 月18 日收盤價溢價20%，即每股5.41 美元。優先B 包括10% 的股息，可以每年或在轉換時以現金或股票形式支付。持有人還以11.50 美元的行權價收回了1,000,000 股普通股的認股權證，並以10.00 美元的行權價收到了1,000,000 股普通股的新認股權證。
Soluna Holdings 首席執行官Michael Toporek 在評論融資進展時評論說：“這對我們公司和我們的股東來說是一個關鍵的發展。 在資本市場特別具有挑戰性的時刻，新的融資安排為我們公司提供了更加靈活的資本結構，以繼續執行我們的業務計劃。 在當今的資本市場環境中，獲得相信Soluna 投資理念的投資者的支持和持續參與非常重要。”
關於Soluna Holdings, Inc.
Soluna Holdings, Inc.（納斯達克代碼：SLNH）是綠色數據中心的領先開發商，可將多餘的可再生能源轉化為全球計算資源。 Soluna 構建模塊化、可擴展的數據中心，用於計算密集型、可批處理的應用程序，例如加密貨幣挖掘、人工智能和機器學習。 Soluna 為電池存儲或傳輸線提供了一種具有成本效益的替代方案。 Soluna 使用技術和有意設計來解決複雜的現實挑戰。高達30% 的可再生能源項目的電力可能會被浪費掉。 Soluna 的數據中心使清潔能源資產所有者能夠“出售”。每一個。兆瓦。
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前瞻性陳述
本新聞稿中有關支付B 系列優先股股息的聲明構成聯邦證券法含義內的前瞻性聲明。前瞻性陳述反映了管理層截至本新聞稿發布之日的當前預期，並受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來結果存在重大差異。由於各種因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：(1) 公司在表格S-1 上的登記聲明（文件第333-257300 號），經修正； (2) SHI 向SEC 提交的報告中可能不時詳述的其他風險和不確定性。告誡讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表作出之日的情況。除法律要求外，本公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
聯繫信息：
克里斯甘道夫
財務報告經理
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