多倫多，2021 年11 月11 日(GLOBE NEWSWIRE) — Skylight Health Group Inc（納斯達克股票代碼：SLHG；TSXV：SLHG）（“Skylight Health”或“公司”），美國的一家多州初級保健管理集團，今天宣布啟動其A 系列累積可贖回永久優先股（“A 系列優先股”）的擬議包銷公開發售（“發售”）。 A 系列優先股有權獲得每月支付的9.25% 的累積股息，並且可由公司以每股25.00 美元的價格贖回，由公司選擇在收盤後三年或之後的任何時間進行。就此次發行而言，本公司預計將授予承銷商30 天購買優先股的選擇權。
公司計劃將其從發行中獲得的淨收益用於評估和完成臨床和醫療服務業務的可能收購，在現有設施內建立初級保健和亞專科服務，包括人力資源和能力發展以及營運資金。
“由於Skylight Health 目前在資產負債表上持有零債務，我們評估了多種槓桿選擇，以平衡健康的債務權益比率，同時確保股東頭寸保持不被稀釋，”首席執行官兼聯合創始人Prad Sekar 表示。天窗健康。 “我們仍處於高速增長階段，並希望確保我們有能力繼續建立股權，使非稀釋性融資成為重要工具。”
目前，A 系列優先股不存在市場。本公司已提交申請，以“SLHGP”代碼在納斯達克資本市場上市A 系列優先股。
Benchmark 公司（“Benchmark”）擔任唯一的賬簿管理人。本次發行的牽頭經辦人是Aegis Capital Corporation。本次發行取決於市場條件以及納斯達克的批准，無法保證本次發行是否或何時完成，或者本次發行的實際規模或條款。本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不會在根據證券註冊或資格之前此類要約、邀請或出售是非法的任何司法管轄區出售這些證券此類司法管轄區的法律。
本次發行是根據美國證券交易委員會（“SEC”）於2021 年10 月7 日宣布生效的F-10 表格美國註冊聲明（“註冊聲明”）以及公司的2021 年10 月4 日的現有加拿大經修訂和重述的簡短格式基本架招股說明書（“基本架招股說明書”）。 A 系列優先股只能通過構成註冊聲明一部分的招股說明書補充文件提供。與本次發行有關的初步招股說明書補充文件（連同基本架招股說明書和註冊聲明，“發行文件”）已提交給不列顛哥倫比亞省、阿爾伯塔省、曼尼托巴省和安大略省的證券委員會以及美國的SEC . 不會向加拿大買家提供或出售優先股。發售文件將包含有關所發售證券的重要詳細信息。在您投資之前，您應該閱讀發售文件和公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和發售的更完整信息。可通過訪問加拿大證券管理員維護的SEDAR 網站上的公司簡介免費獲得發售文件的副本，網址為 www.sedar.com 或美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov. 可從The Benchmark Company, 150 East 58 獲得初步招股說明書補充和隨附招股說明書的電子副本日 Street, New York NY 10155，通過電子郵件發送至 招股說明書@benchmarkcompany.com 或致電(212) 312 6700。
關於天光健康集團
Skylight Health Group（納斯達克股票代碼：SLHG；TSXV：SLHG）是一家醫療保健服務和技術公司，致力於對患者的健康結果產生積極影響。該公司經營著一個美國多州初級保健保健網絡，由物理診所組成，提供一系列服務，包括初級保健、亞專科、專職健康和實驗室/診斷測試。該公司專注於通過專有技術、數據分析和基礎設施等工具，幫助小型獨立實踐從傳統的按服務收費(FFS) 模式轉變為基於價值的護理(VBC)。在FFS 模型中，付款人（商業和政府保險公司）通過基於遭遇的方法進行報銷。這將重點放在每天的患者數量上。在VBC 模型中，提供者提供的護理旨在保持患者的健康並最大限度地減少未經證實可以維持患者健康的不必要的健康支出。這強調了質量而不是數量。 VBC 將改善患者的治療效果，降低交付成本，並從現有實踐中推動更強勁的財務業績。
前瞻性陳述
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