Sintana 宣布超額認購公開發售結束

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多倫多，2022 年3 月8 日（環球新聞社）——辛塔納能源公司（多倫多證券交易所代碼：SEI）（“公司“ 要么”辛塔納”）很高興地宣布，它已經結束了之前宣布的上市公開發售（“提供”）由Echelon Capital Markets（“代理人”）作為牽頭代理和獨家賬簿管理人，據此發行了總計88,550,000 個單位（“單位”），以每單位0.15 美元的價格籌集總收益13,282,500 美元（包括完全行使超額配股權）。 本次發行是根據公司日期為2022 年2 月24 日的最終簡式招股說明書（“最終招股說明書”），並且由於需求旺盛，從最初宣布的1000 萬美元的最高基礎發行規模擴大。 每個單位由本公司的一股普通股組成（每股“普通股”）和一份普通股認股權證（每份“保證”）。 每份認股權證賦予其持有人以0.25 美元的行權價購買一股普通股，直至2024 年3 月8 日，並將在TSX 風險交易所上市交易（“多倫多證交所”），代碼為SEI.WT，於2022 年3 月11 日星期五或前後開盤交易。

發售結束後，公司立即完成了之前宣布的擬議收購（“獲得”) 49% 的Inter Oil (Pty) Ltd. (“國際石油”) 來自Grisham Assets Corp.，最初在公司於2021 年9 月15 日發布的新聞稿中宣布，可在SEDAR 網站www.sedar.com 上查閱。 Inter Oil 間接持有海上石油勘探許可證權益的戰略組合以及陸上1918B 區塊的30% 間接權益。 就收購完成而言，Knowledge Katti 先生已被任命為Sintana 的董事會成員。 Katti 先生是納米比亞石油和天然氣行業的先驅，在納米比亞的多元化行業（包括石油和天然氣、採礦和醫療保健）擁有超過15 年的經驗。 在他的職業生涯中，他負責為納米比亞吸引超過4 億美元的投資。 他曾擔任UNX Energy Corp. 的董事和創始股東，並曾擔任巴西石油和天然氣公司HRT 的業務發展經理。 他擁有納米比亞大學的會計/經濟和審計商業學士學位。

我們感謝新老股東在我們大規模融資中的支持，並很高興完成我們在納米比亞的收購。 ” 首席執行官道格·曼納(Doug Manner) 進一步補充說：“殼牌(Graff-1) 和道達爾(Venus-1) 在過去一個月宣布的數十億桶石油發現直接位於我們在納米比亞新收購的一些海上區塊旁邊。我們對這個新興的世界級盆地的敞口，加上我們在哥倫比亞的基石資產，使Sintana 能夠在未來取得重大的持續成功。 ”

收購的對價包括本公司合共34,933,333 股普通股（“代價股份”）和4,000,000 美元的現金付款（“現金支付”)，與該公司先前已支付500,000 美元的押金有關。 現金支付餘額由本公司在發售所得款項淨額結算時撥付。 對價股份的法定持有期將於2022 年7 月9 日屆滿。

本公司擬將發售所得款項淨額的餘額用於支付本公司與根據收購事​​項收購的納米比亞財產權益有關的某些未來義務、本公司與根據收購事​​項收購的納米比亞財產權益有關的未來義務以滿足現有債務、未來戰略收購、營運資金、一般公司用途、投資者關係和營銷服務。

公司向代理支付了649,775 美元的現金佣金，作為其與發售相關的服務的部分對價，以及25,000 美元的企業融資費用。公司還發行了合共4,331,833 份券商認股權證（“經紀權證”）給代理。 每份經紀人認股權證都賦予持有人以0.15 美元的行使價購買一個單位的權利，直至2024 年3 月8 日。

發售是在商業上合理的“盡力而為”的基礎上完成的(i) 在魁北克以外的加拿大各省通過最終招股說明書完成； (ii) 在美國私募的基礎上，根據豁免的註冊要求 1933年美國證券法，經修正（“美國證券法”); (iii) 在加拿大和美國境外，根據國內或國外證券法不要求對本公司的任何證券進行資格或註冊。

收購和發售仍需獲得TSXV 的最終批准。有關詳細信息，請參閱Sintana 於2021 年9 月15 日、2021 年11 月15 日、2021 年11 月26 日、2022 年1 月20 日、2022 年2 月1 日和2022 年2 月22 日發布的新聞稿以及最終招股說明書，全部可用在SEDAR 上 www.sedar.com.

本新聞稿不構成在美國出售任何證券的要約或要約邀請。證券沒有也不會根據美國證券法或任何州證券法進行註冊，除非根據美國證券法和適用的州證券法或豁免註冊，否則不得在美國境內或向美國人發售或出售從這樣的註冊是可用的。

本新聞稿中包含的有關殼牌(Graff-1) 和道達爾(Venus-1) 宣布的鄰近發現的披露構成了國家儀器51-101 下的類似信息。該信息基於殼牌和道達爾分別於2022 年2 月4 日和2022 年2 月24 日發布的最新新聞稿，每篇新聞稿均獨立於公司。公司無法確認類似信息是由合格的儲量評估員或審計師或根據COGE 手冊編制的，但認為該信息與公司相關，因為此類資產與Sintana 新收購的資產相近根據收購事​​項獲得納米比亞權益。

關於辛塔納

該公司目前在哥倫比亞的馬格達萊納盆地從事碳氫化合物勘探和開發活動，並持有納米比亞陸上和海上石油勘探許可權益的戰略組合權益。 Sintana 的業務戰略是收購、勘探、開發和生產具有巨大儲量潛力的優質資產。

代表辛塔納能源公司，

“道格拉斯G. 方式”
首席執行官

有關Sintana 和正在進行的企業活動的更多信息，請訪問公司網站www.sintanaenergy.com。

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