不列顛哥倫比亞省溫哥華，2022 年7 月21 日（環球新聞社）——Simply Better Brands Corp.（“公司“ 或者”更好的品牌”）（TSX Venture: SBBC）（OTCQB: PKANF）很高興地宣布，它打算完成一項擬議的非經紀私募（“光盤發行”）擔保可轉換債券（“可轉換債券”) 總收益不超過9,100,000 美元。
每份可轉換債券應於24 個月之日到期（“成人禮”）自CD 發行結束後起，將承擔每年8.0% 的利率，按年計算。 利息應按季度支付，直至到期日，並須事先獲得多倫多證券交易所創業板的批准（“多倫多證交所”)，該等利息可按(i) 每個適用付款日的15 個交易日VWAP 或(ii) 普通股市場價格中的較高者轉換為普通股。
可轉換債券將在持有人的選擇下轉換為公司的普通股(“普通股”）以每股普通股0.39 美元的轉換價格（即”轉換價格“)。如果TSX Venture Exchange 上普通股的成交量加權平均價格（“多倫多證交所”）在任何五(5) 個連續交易日內高於1.00 美元。 可換股債券將由本公司所有現有及收購後財產的一般擔保協議擔保。
公司還高興地宣布，它打算完成擬議的非經紀私募普通股（“普通股發行”）最多11,016,949 股普通股和每股普通股0.295 美元的價格，總收益不超過3,250,000 美元。
公司擬將CD 發行和普通股發行的所得款項淨額（統稱為“產品”）用於短期債務減免和一般營運資金，以支持其品牌組合的銷售增長。 公司此前已公佈截至6 月30 日止六個月的初步銷售額th, 2022 年為2890 萬美元，比上一期間增長了400% 以上。約535 萬美元的發行收益計劃用於支持SBBC 品牌的預期下半年增長和一般營運資金，其餘700 萬美元將用於減少短期債務。此外，CD 發行所得款項計劃用於減少十二個月內到期的部分短期債務，並用兩年期可轉換債券金額代替。
“由於我們的PureKana、No BS Skincare 和TRUBAR 品牌的強勁增長，我們2022 年的前景為50-5500 萬美元或比一年前增長300% 以上，預計毛利率為63-65 % 從上一年的62% 上升，同時實現正調整後的EBITDA。 確保這筆資金是通過強大的資產負債表治理推動可持續增長的關鍵里程碑。 我們的運營基礎強勁，我們期待這項投資將釋放的動力，”Simply Better Brands Corp. 首席執行官凱西凱西說。
擬議可轉換債券的條款規定，任何持有人不得據此成為公司9.99% 以上普通股的實益擁有人。因此，預計發售不會對本公司的控製造成重大影響。
構成發售一部分的可轉換債券和普通股，以及任何可轉換可轉換債券可發行的證券，將受到自可轉換債券發行之日起四個月零一天的法定持有期和普通股。 發售均受特定條件約束，包括但不限於收到所有必要的監管和證券交易所批准，包括TSXV 的批准。
本新聞稿不構成任何司法管轄區的任何證券的出售要約或購買要約的邀請。
關於Simply Better Brands Corp.
Simply Better Brands Corp. 領導一個國際全渠道平台，在新興的植物性和整體健康消費產品類別中擁有多元化資產。公司的使命專注於在快速增長的植物性健康、天然和清潔成分領域為知情的千禧一代和Z 一代引領創新。公司繼續專注於向高增長的消費產品類別擴張，包括植物性食品、清潔成分護膚品和植物性保健品。有關Simply Better Brands Corp. 的更多信息，請訪問： https://www.simplybetterbrands.com/investor-relations.
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非國際財務報告準則財務指標
本新聞稿提及某些非IFRS 措施。調整後的EBITDA 是指利息、稅項、折舊和攤銷前的持續經營淨收益，以及剔除某些非經常性、一次性或不定期項目的淨收益。調整後的EBITDA 不是IFRS 認可的收益衡量標準，也沒有IFRS 規定的標準化含義。管理層認為，調整後的EBITDA 是評估公司業務表現的另一種衡量標準。與根據IFRS 計算的調整後EBITDA 最直接可比的衡量標準是淨收入（虧損）。
有關調整後EBITDA 與淨額（虧損） 收入。
讀者請注意，調整後的EBITDA 不應被解釋為根據IFRS 確定的淨收入的替代方案； 也不作為國際財務報告準則確定的財務業績指標； 也不計算根據國際財務報告準則確定的經營活動產生的現金流量； 也不能作為國際財務報告準則下的流動性和現金流量的衡量標準。公司計算調整後EBITDA 的方法可能與其他公司使用的方法不同，因此，公司的調整後EBITDA 可能無法與任何其他公司使用的類似方法相媲美。除非另有說明，否則計算和披露調整後EBITDA由SBBC 在不同時期一致的基礎上。特定的調整項目可能僅在特定時期相關。
