康涅狄格州布蘭福德，2022 年3 月3 日(GLOBE NEWSWIRE) — Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH) 宣布對本金總額為5,000 萬美元、本金總額為6.00% 的無抵押、非次級票據的定價為自5 年後到期發行日期（“附註”）。在支付承銷折扣和佣金以及Sachem Capital Corp.應付的估計發行費用後，向Sachem Capital Corp. 發售的淨收益預計約為4820 萬美元。
本次發行預計將於2022 年3 月9 日結束，但須符合慣例成交條件。 Sachem Capital Corp. 已授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多750 萬美元本金總額的票據，以彌補超額配售（如果有）。
筆記將排名 享有同等權益 連同公司的所有無抵押、非次級債務，無論是當前未償債務還是未來發行的債務。這些票據預計將在紐約證券交易所美國上市，交易代碼為“SCCE”，並於2022 年3 月10 日左右開始交易。
票據將於2027 年3 月30 日到期，公司可以選擇在2024 年3 月9 日或之後隨時或不時贖回全部或部分票據。票據的利息將在年利率為6.00%，自2022 年6 月30 日起，將在票據未償還的每年3 月30 日、6 月30 日、9 月30 日和12 月30 日按季度支付。
該票據的私人信用評級為Egan-Jones Ratings Company 的BBB+，該公司是一家獨立的非附屬評級機構。 Egan-Jones 是一家全國認可的統計評級機構，被美國全國保險專員協會認可為信用評級提供商。 Egan-Jones 還獲得了歐洲證券和市場管理局的認證。證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時被修改或撤銷。
Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、Janney Montgomery Scott LLC、InspereX LLC 和William Blair & Company, LLC 將擔任此次發行的聯合賬簿管理人。 Colliers Securities LLC 擔任此次發行的聯席經理。
本新聞稿不構成出售要約或購買本次發行中的證券或任何其他證券的要約，也不會在任何州或任何州出售票據或本新聞稿中提及的任何其他證券在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前，此類要約、招攬或出售在該司法管轄區是非法的。
除其他事項外，與票據有關的登記聲明已提交並已由證券交易委員會宣布生效。本次發行僅通過相關招股說明書補充和作為有效註冊聲明一部分的隨附基本招股說明書進行，其副本可通過以下方式獲得：Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 書面請求發送至Syndicate Department, 640 5th Avenue, 4th Floor, New York, NY 10019（電話號碼1-800-573-2541）或通過電子郵件發送 招股說明書@ladenburg.com; Janney Montgomery Scott LLC，書面請求至1717 Arch Street Philadelphia, PA 19103（電話號碼1-800-526-6397）或發送電子郵件 招股說明書@janney.com; 或InspereX LLC, Attn: Syndicate Department, 200 S. Wacker Drive, Suite 3400, Chicago, IL 60606（電話號碼1-800-327-1546）或通過電子郵件發送 招股說明書[email protected]; 或William Blair & Company, LLC 向150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606（電話號碼1-800-621-0687）提出書面請求或發送電子郵件 招股說明書@williambair.com. 也可以通過訪問SEC 網站http://www.sec.gov 上的EDGAR 免費獲得副本。
Sachem Capital Corp. 已向美國證券交易委員會提交了一份日期為2022 年3 月3 日的初步招股說明書補充文件，其中包含對票據和發售條款的更詳細描述。在投資票據之前，應仔細閱讀日期為2022 年3 月3 日的初步招股說明書補充文件和隨附的日期為2022 年2 月25 日的基本招股說明書，其中包含有關Sachem Capital Corp. 的其他重要信息。建議投資者在投資前仔細考慮其個人投資目標、與Sachem Capital Corp. 相關的一般風險，特別是與票據相關的風險，以及與Sachem Capital Corp.、其業務、運營和財務狀況相關的其他事項在筆記。
關於Sachem Capital Corp.
Sachem Capital Corp. 專門從事發起、承銷、融資、服務和管理第一抵押貸款組合。它向房地產投資者提供短期（即三年或更短）有擔保的非銀行貸款（有時稱為“硬通貨”貸款），以資助他們主要位於康涅狄格州的房產的收購、翻新、開發、修復或改善. 該公司不借給業主居住者。該公司的主要承銷標準是保守的貸款價值比率。為公司貸款提供擔保的財產通常被歸類為住宅或商業房地產，通常是為了轉售或投資而持有的。每筆貸款都以房地產的第一抵押留置權作為擔保。每筆貸款也由借款人的本金親自擔保，該擔保可由擔保人在藉款人的權益質押作抵押。除了貸款活動外，該公司還進行機會性房地產購買。該公司認為，其符合聯邦所得稅目的的房地產投資信託(REIT) 資格，並已選擇從2017 納稅年度開始作為REIT 徵稅。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含前瞻性陳述。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述，包括關於我們未來經營業績和財務狀況、戰略和計劃的陳述，以及我們對未來經營的預期，均為前瞻性陳述。 “預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“計劃”、“尋求”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”等詞“可能”、“可能”、“繼續”、“設計”以及此類術語的否定以及其他類似表達的詞語和術語旨在識別前瞻性陳述。
我們的這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、戰略、短期和長期業務運營以及目標和財務需求。這些前瞻性陳述受制於我們於2021 年3 月31 日向美國證券交易委員會提交的2020 年10-K 表格年度報告中所述的若干風險、不確定性和假設。由於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在重大不利差異。
您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。此外，我們或任何其他人均不對任何這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。我們不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。
歸屬於我們的所有前瞻性陳述均受到這些警示性陳述以及本新聞稿中的其他陳述的全部明確限定。您應該在這些風險和不確定性的背景下評估我們所做的所有前瞻性陳述。
投資者及媒體聯繫人：
漸強通信有限責任公司
電子郵件： [email protected]
電話：(212) 671-1021
