康涅狄格州布蘭福德，2021 年12 月14 日（環球通訊社）– Sachem Capital Corp.（紐約證券交易所股票代碼：SACH）今天宣布開始註冊公開發售自發行之日起五年到期的無擔保、無次級票據（“筆記”）。筆記將排名 享有同等權益 公司所有的無抵押、無次級債務，無論是目前未償還的還是未來發行的。這些票據預計將在紐約證券交易所美國上市，交易代碼為“SCCD”，並在原始發行日期後的30 天內進行交易。票據的利率和其他條款將在發行定價時確定。票據的私人信用評級為BBB+，來自獨立的非附屬評級機構Egan-Jones Ratings Company。 Egan-Jones 是全國認可的統計評級組織(NRSRO)，並被全國保險專員協會(NAIC) 認可為信用評級提供商(CRP)。 Egan-Jones 還獲得了歐洲證券和市場管理局(ESMA) 的認證。證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，並且可能隨時被修改或撤銷。
Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、Janney Montgomery Scott LLC、InspereX LLC 和William Blair & Company, LLC 將擔任此次發行的聯合賬簿管理人。高力證券有限責任公司擔任此次發行的聯席經理。
本新聞稿不構成出售要約或購買本次發行中的證券或任何其他證券的要約，也不構成在任何州或地區出售本新聞稿中提及的票據或任何其他證券。在該州或司法管轄區的證券法規定的註冊或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的司法管轄區。
與票據有關的註冊聲明已提交並已被美國證券交易委員會宣布生效。本次發行僅通過相關的招股說明書補充文件和隨附的基本招股說明書構成有效註冊聲明的一部分，其副本可從以下地址獲得（如有）：Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 書面請求致Syndicate Department, 640 5th Avenue, 4th Floor, New York, NY 10019（電話號碼1-800-573-2541）或發送電子郵件 招股說明書@ladenburg.com; Janney Montgomery Scott LLC，書面請求至1717 Arch Street Philadelphia, PA 19103（電話號碼1-800-526-6397）或發送電子郵件 招股說明書@janney.com; 或InspereX LLC，收件人：Syndicate Department, 200 S. Wacker Drive, Suite 3400, Chicago, IL 60606（電話號碼1-800-327-1546）或發送電子郵件 招股說明書[email protected]; 或William Blair & Company, LLC 書面請求至150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606（電話號碼1-800-621-0687）或發送電子郵件 招股說明書@williamblair.com. 也可以通過訪問SEC 網站上的EDGAR 免費獲得副本： http://www.sec.gov.
Sachem Capital Corp. 已向美國證券交易委員會提交了一份日期為2021 年12 月14 日的初步招股說明書補充文件，其中包含對票據和發行條款的更詳細描述。在投資票據之前，應仔細閱讀日期為2021 年12 月14 日的初步招股說明書補充文件和日期為2021 年6 月17 日的基本招股說明書，其中包含有關Sachem Capital Corp. 的其他重要信息。建議投資者在投資前仔細考慮他們的個人投資目標、與Sachem Capital Corp. 相關的風險，尤其是與票據相關的風險，以及與Sachem Capital Corp.、其業務、運營和財務狀況相關的其他事項在筆記。
關於Sachem Capital Corp.
Sachem Capital Corp. 專門從事首次抵押貸款組合的發起、承銷、融資、服務和管理。它向房地產投資者提供短期（即三年或更短）有擔保的非銀行貸款（有時稱為“硬通貨”貸款），以資助他們收購、翻新、開發、修復或改善主要位於康涅狄格州的房產. 公司不借給業主居住者。該公司的主要承保標準是保守的貸款價值比。為公司貸款提供擔保的財產通常被歸類為住宅或商業房地產，通常用於轉售或投資。每筆貸款都由房地產的第一抵押留置權擔保。每筆貸款也由借款人的本金個人擔保，該擔保可以通過擔保人在藉款人中的權益作為抵押擔保。除了貸款活動外，該公司還進行機會主義的房地產購買。該公司認為，就聯邦所得稅而言，它符合房地產投資信託(REIT) 的條件，並已選擇從2017 納稅年度開始作為REIT 徵稅。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含前瞻性陳述。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述之外的所有陳述，包括關於我們未來經營業績和財務狀況、戰略和計劃以及我們對未來經營預期的陳述，均為前瞻性陳述。 “預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“計劃”、“尋求”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、 “可能”、“可能”、“繼續”、“設計”以及此類術語的否定詞以及類似表達的其他詞和術語旨在識別前瞻性陳述。
我們的這些前瞻性陳述主要基於我們對未來事件和趨勢的當前預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受制於我們於2021 年3 月31 日向美國證券交易委員會提交的2020 年10-K 表格年度報告中所述的若干風險、不確定性和假設。由於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在重大不利差異。
您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。此外，我們或任何其他人均不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔任何責任。我們不承擔更新任何這些前瞻性陳述的責任。
歸屬於我們的所有前瞻性陳述均完全符合這些警告性陳述以及本新聞稿中的其他內容。您應該在這些風險和不確定性的背景下評估我們所做的所有前瞻性陳述。
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