紐約，2022 年10 月26 日（環球通訊社）—— Foliobeyond 的升息ETF (NYSE:RISR) 與Tidal Financial Group 合作推出，於2022 年10 月1 日慶祝其上市一周年。在過去一年中，RISR 的市值回報率為29.26%基礎（截至2022 年9 月30 日），提供投資組合多樣化、高當前收入（截至2022 年9 月30 日，RISR 的最近30 天SEC 收益率為6.77%），所有這些都具有良好的風險/回報狀況。
截至2022 年9 月30 日，晨星在1 年期間的336 只非傳統債券基金中將RISR 列為前1%。
（所引用的表現數據代表過去的表現，並不保證未來的結果。投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股票在贖回時的價值可能高於或低於其原始成本。目前的表現可能低於或高於所引用的業績數據。有關最近的月末業績，請致電 (866) 497-4963 或訪問基金網站 https://www.etfs.foliobeyond.com/risr)
FolioBeyond 的首席執行官Yung Lim 說：“我們很高興RISR 受到投資者的歡迎。 市場上沒有多少其他產品可以讓普通投資者、顧問和中小型機構以低成本和有效的方式對沖利率上升，並管理其投資組合中的整體久期風險。 在過去，這種風險管理工具只適用於對沖基金和其他大型機構。 RISR 可以以我們創建它之前不存在的方式為ETF 投資者提供這些好處。”
FolioBeyond 的首席策略師兼RISR 投資組合經理Dean Smith 說：“我們設計RISR 是為了滿足市場上其他流動性、交易所交易產品無法滿足的需求。 我們看到TIP 和浮動利率基金等產品存在嚴重缺陷，人們可能會嘗試在我們今天看到的動盪市場中使用這些產品。 RISR 的強勁表現不言而喻，但對於投資者和顧問來說，重要的是要知道我們這樣做沒有槓桿作用，也沒有使用非流動性和不透明的衍生品。 我們這樣做的同時也產生了很高的當前收入。 我們看到世界持續波動，這意味著市場持續波動。 RISR 可以幫助管理這些風險。”
RISR 以ETF 格式提供機構級策略，允許投資者及其顧問通過使用由房利美、房地美和Ginnie 等政府贊助實體發行的流動性抵押貸款支持的僅利息證券（“MBS IOs”）來管理利率風險梅。
RISR NAIC 評級指定為1.B，使其成為需要微調其投資組合的保險公司的合適投資。
RISR 由於其與標準普爾500 指數（截至2022 年9 月30 日為-0.07）和彭博債券AGG 指數（截至2022 年9 月30 日為-0.48）負相關，因此應成為客戶投資組合的核心資產
投資者在投資前應仔細考慮投資目標、風險、費用和開支。如需包含本基金信息和其他信息的招股說明書或招股說明書摘要，請致電(866) 497-4963 或訪問我們的網站： https://www.etfs.foliobeyond.com/risr. 投資前仔細閱讀招股說明書或摘要招股說明書
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關於FolioBeyond
FolioBeyond 是一家資產管理公司，它利用先進的算法以及人工智能和機器學習工具來構建多元化的投資組合、管理風險、提供最佳回報，並為固定收益和股票投資組合提供定制的資產管理解決方案。
關於潮汐金融集團
Tidal 由ETF 行業先驅和思想領袖組成，旨在顛覆ETF 在歷史上的開發、推出、營銷和銷售方式。 Tidal 採用透明的合作方式，提供一整套服務、專有工具和方法，旨在將持久的想法推向市場。作為ETF 創新的倡導者，Tidal 幫助RIA、機構和投資公司推出、管理和發展客戶需要的創新ETF。如需更多信息，請訪問 tidalfinancialgroup.com.
披露
初步NAIC 名稱是全國保險專員協會(NAIC) 的知識產權，並在此處根據許可重新分發。初步NAIC 指定是NAIC 證券估值辦公室(SVO) 對可能的信用質量指定的意見，如果由保險公司購買並報告給SVO，SVO 將指定該投資給投資。初步NAIC 指定只是SVO 在監管治療分析服務(RTAS) 下對可能的監管治療進行分析時考慮的監管因素之一。提供給Tidal Financial Services 的RTAS 信中對此類其他監管因素進行了全面討論。初步NAIC 指定不能用於向州保險監管機構報告基金。但是，購買保險公司可以通過向SVO 提交基金的擔保和最終文件來獲得基金的NAIC 指定。初步NAIC 指定表明可能的監管處理的指示不是購買基金的建議，也不旨在傳達NAIC 對基金發起人或基金的批准或背書。
基金風險 – 投資涉及風險。本金損失是可能的。與共同基金不同，ETF 可能以其資產淨值溢價或折價進行交易。該基金是新基金，運營歷史有限。該基金打算每月支付股息和利息收入（如果有的話）。無法保證會進行這些分配。 MBS IO 的價值比其他類型的抵押貸款相關證券更不穩定。他們不僅對下降的利率非常敏感，而且對提前還款率也非常敏感。 MBS IO 涉及借款人可能違約其抵押貸款義務或抵押貸款支持證券基礎的擔保將違約或以其他方式失敗的風險，並且在利率下降期間，抵押貸款支持證券將被贖回或預付，這可能導致基金必須以較低的利率將收益再投資於其他投資。本基金的衍生品投資存在風險，包括此類工具的價值與標的資產或指數相關性不完善； 本金損失，包括可能損失的金額大於投資於衍生工具的初始金額。本基金投資於固定收益證券（不包括MBS IOs）的價值會隨著利率的變化而波動。通常，利率上升會導致基金間接擁有的固定收益證券的價值下降。
定義
彭博巴克萊美國綜合債券指數： 衡量投資級、美元計價、固定利率應稅債券市場的基礎廣泛的基準。該指數包括國債、政府相關證券和公司證券、MBS（機構固定利率和混合ARM 傳遞）、ABS 和CMBS（機構和非機構）。
標準普爾500 指數： 標準普爾500 指數是標準普爾500 隻股票的綜合指數，是一種被廣泛認可的、不受管理的普通股價格指數。
期間： 久期可以衡量投資者用債券的總現金流量償還債券價格所需的時間（以年為單位）。久期還可以衡量債券或固定收益投資組合價格對利率變化的敏感性。
負面持續時間： 債券或其他債務證券的價格與利率方向相同的情況。也就是說，當債券價格與利率一起上漲時，就會出現負久期，反之亦然。
晨星排名代表基金相對於同一晨星類別中所有基金的總回報百分位排名。最高（或最有利）百分位等級為1，最低（或最不利）百分位等級為100。它基於晨星總回報，包括收入和資本收益或損失，未針對銷售費用或贖回進行調整費用。過去的表現並不能保證未來的結果。
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