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多倫多，2021 年10 月26 日（環球新聞社）- RioCan 房地產投資信託基金（“RioCan”或“信託基金”）（多倫多證券交易所代碼：REI.UN）今天宣布已同意發行4.5 億美元本金的AE 系列高級無抵押債券（“債券”）。本次發行是力拓第三次發行綠色債券。
債券由道明證券、加拿大皇家銀行資本市場、BMO 資本市場、CIBC 資本市場和Scotia Capital Inc 共同牽頭的代理辛迪加以代理方式發行。債券將以面值出售，票面利率為年利率為2.829%，並於2028 年11 月8 日到期。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年11 月8 日結束。
系列AE 債券將作為RioCan 綠色債券框架下的綠色債券發行，提供ESG 研究和分析的全球領導者Sustainalytics 在其獨立的第二方意見中審查並確認該框架與國際資本市場協會的綠色債券保持一致原則2018。 RioCan 的綠色債券框架和Sustainalytics 相應的獨立第二方意見可在RioCan 網站的企業責任頁面下獲得 報告和披露.
RioCan 打算使用與本次發行的淨收益相等的金額，全部或部分資助與RioCan 綠色債券框架中所述的合格綠色項目相關的支出。在將本次發行的募集資金淨額分配給符合條件的綠色項目之前，募集資金淨額最初可能會部分或全部用於償還RioCan 的某些信貸額度，最終將根據符合條件的綠色項目分配給符合條件的綠色項目。 RioCan 的綠色債券框架。
關閉的條件是，DBRS Limited 授予具有負面趨勢的至少BBB（高）的評級，而標準普爾為給予RioCan 的實體評級賦予至少BBB 評級的具有負面前景的債券。
此次發行在加拿大各省以私募方式進行，債券將根據RioCan 於2005 年3 月8 日簽署的信託契約發行，並予以補充。債券將與信託的所有其他高級無擔保債務享有同等地位。
所發行的債券尚未根據經修訂的1933 年美國證券法進行登記，並且不得在未登記或未獲得登記要求適用豁免的情況下在美國發行或出售。本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不得在此類要約、邀請或出售為非法的任何司法管轄區出售證券。
關於力拓
RioCan 是加拿大最大的房地產投資信託基金之一。 RioCan 擁有、管理和開發以零售為重點、越來越多用途的物業，這些物業位於加拿大人希望購物、生活和工作的黃金、高密度交通導向區域。截至2021 年6 月30 日，我們的投資組合包括214 處物業，總可出租淨面積約為3,720 萬平方英尺（由RioCan 持有），包括辦公室、住宅租賃和15 處開發物業。要了解有關我們的更多信息，請訪問 www.riocan.com.
前瞻性信息
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