加利福尼亞州紅木城，2022 年5 月1 日(GLOBE NEWSWIRE) — Rezolute, Inc.（納斯達克股票代碼：RZLT）是一家臨床階段的生物製藥公司，致力於開發具有破壞性代謝疾病當前治療模式的變革性療法，今天宣布，以每股3.80 美元的發行價，以每股3.80 美元的發行價，以承銷登記直接發行的方式發行總計18,026,315 股普通股，並向某些投資者提供預融資認股權證以購買最多12,921,055 股股票普通股的發行價為每份預融資認股權證3.799 美元，即普通股的每股發行價格減去每份預融資認股權證的每股0.001 美元行使價。向投資者提供的某些預融資認股權證只有在收到股東批准增加Rezolute 普通股的授權股份後才能行使，Rezolute 將首先尋求在2022 年6 月30 日之前舉行的年度股東大會上獲得, 並且此類預融資認股權證的普通股股份未根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）進行登記。在承銷登記直接發行的同時，某些現有投資者同意購買預供認股權證，以與承銷所提供的預供認股權證的發行價格相同的發行價格，以私募方式購買最多3,263,157 股普通股。註冊直接發售。在扣除承銷折扣和佣金、配售代理費和其他發行費用之前，承銷登記直接發行和同時進行的私募發行的總收益預計約為1.3 億美元。在私募中發行的預融資認股權證以及在行使此類預融資認股權證時可發行的普通股股份並未根據《證券法》進行登記，而是根據第4(a) 條規定的豁免提供(2) 根據《證券法》及其頒布的規則506(b)。
在承銷登記直接發行和同時進行的非公開配售中出售的所有普通股和預融資認股權證均由Rezolute 出售。在滿足慣例成交條件的情況下，預計將於2022 年5 月4 日或前後完成發售。承銷登記直接發行的結束和同時私募的結束不相互依賴。
Rezolute 打算將這些產品的淨收益用於資助RZ358 用於先天性高胰島素血症和RZ402 用於糖尿病黃斑水腫和其他管道開發、營運資金和一般公司用途的持續活動。
Jefferies 擔任牽頭賬簿管理人，Cantor 擔任被動賬簿管理人，Canaccord Genuity 和JMP Securities, A Citizens Company 擔任聯席牽頭經辦人，HC Wainwright & Co. 擔任承銷商的聯席經辦人註冊直接發售。 Jefferies 擔任主要配售代理，Cantor 擔任配售代理，Canaccord Genuity、JMP Securities、A Citizens Company 和HC Wainwright & Co. 擔任同時私募的配售代理。
承銷登記直接發行普通股股份和預融資認股權證（但不包括將在同時定向增發中發行的預融資認股權證及其下可發行的普通股股份）正在根據有效的貨架登記聲明進行根據之前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交並由SEC 於2021 年6 月23 日宣布生效的表格S-3（文件編號333-251498）。此類證券僅通過以下方式提供招股說明書。最終的招股說明書補充和隨附的招股說明書與承銷註冊直接發售的條款有關並描述其條款將提交給SEC，並將在SEC 的網站http://www.sec.gov 上提供； 聯繫Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：(877) 821-7388，或電子郵件：[email protected]。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買本文所述任何證券的要約，也不應在此類要約、要約或出售為非法的任何州或司法管轄區出售這些證券在根據任何此類國家或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前。
關於Rezolute, Inc.
Rezolute 致力於通過開發針對破壞性罕見和慢性代謝疾病的變革性療法來破壞當前的治療模式。其新療法具有顯著改善結果並減輕患者、治療醫師和醫療保健系統的治療負擔的潛力。患者、臨床醫生和倡導者的聲音被整合到公司的藥物開發過程中，使Rezolute 能夠大膽應對一系列嚴重疾病。 Rezolute 堅定不移地致力於對患者的生活產生深遠、積極和持久的影響。公司的主要臨床資產RZ358處於後期開發階段，用於治療先天性高胰島素血症，這是一種罕見的兒科內分泌疾病。 Rezolute 還在開發RZ402，一種可口服的血漿激肽釋放酶抑製劑，用於治療糖尿病性黃斑水腫。欲了解更多信息，請訪問www.rezolutebio.com 或在Twitter 上關注我們。
前瞻性陳述
與Rezolute 和我們的授權官員提出的許多書面和口頭通訊一樣，本新聞稿可能包含某些關於我們在《證券法》第27A 條和《1934 年證券交易法》第21E 條含義內的預期業績和戰略的前瞻性陳述， 經修正。我們打算將此類前瞻性陳述包含在1995 年《私人證券訴訟改革法案》中包含的前瞻性陳述的安全港條款中，並出於上述安全港條款的目的而納入本聲明。基於某些假設並描述Rezolute 未來計劃、戰略和預期的前瞻性陳述通常使用“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”等詞語來識別、“計劃”、“項目”、“尋求”、“努力”、“嘗試”或未來或條件動詞，例如“可以”、“可能”、“應該”、“將”、“將”或類似的表達。這些聲明包括但不限於產品。我們預測結果或我們的計劃或戰略的實際效果的能力本質上是不確定的。因此，實際結果可能與預期結果大不相同。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發布之日發表。除適用法律或法規要求外，Rezolute 不承擔更新這些前瞻性陳述以反映在做出此類陳述之日之後發生的事件或情況的義務。可能導致這種差異的重要因素包括但不限於市場風險和不確定性、證券發行的慣例成交條件的滿足，以及Rezolute 向SEC 提交的文件中討論的任何其他因素，包括包含的風險因素Rezolute 的10-K 表格年度報告和10-Q 表格季度報告，可在SEC 網站www.sec.gov 上查閱。敦促您在評估本新聞稿中的前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，並告誡不要過分依賴此類前瞻性陳述，這些陳述完全符合本警示性陳述的條件。
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