加利福尼亞州紅木城，2021 年10 月12 日（環球新聞社）–Rezolute, Inc.（納斯達克股票代碼：RZLT）（“Rezolute”或“公司”），一家臨床階段的生物製藥公司，為相關代謝疾病開發轉化療法由於長期血糖失衡，今天宣布打算在承銷公開發售中發行和出售其普通股，並且，作為普通股的替代，Rezolute 打算向某些投資者發行和出售預先出資的認股權證，以購買其股票其普通股。在公開發售的同時，通過補充招股說明書和隨附的招股說明書，Rezolute 將通過註冊直接發行向某些當前股東的機構投資者直接出售其普通股。
對於包銷公開發售，Rezolute 打算授予承銷商30 天的選擇權，以購買額外的普通股，以公開發售價格減去承銷折扣和佣金。在包銷公開發行和同步註冊直接發行中出售的所有普通股和預付認股權證的股份將由Rezolute 出售。兩次發售均受市場和其他條件的限制，無法保證發售是否或何時完成，或者發售的實際規模或條款，但包銷公開發售的結束並不取決於完成註冊直接發售。
Rezolute 打算將兩次發行的淨收益用於資助臨床研究和開發以及營運資金和一般公司用途。
Oppenheimer & Co. Inc. 擔任承銷公開發售的唯一賬簿管理人。註冊直接發行是在沒有承銷商、配售代理、經紀人或交易商的情況下進行的。
此次發行是根據先前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交並由SEC 於2021 年6 月23 日宣布生效的S-3 表格（編號333-251498）上的有效貨架登記聲明進行的. 發行只能通過招股說明書補充和隨附的招股說明書進行，這些招股說明書可以在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov 上找到。如果有的話，初步招股說明書補充和隨附的與承銷公開發售有關的招股說明書副本可從以下地址獲得：Oppenheimer & Co. Inc.，地址：Syndicate Prospectus Department, 85 Broad St., 26日 Floor, New York, NY 10004，致電(212) 667-8055，或發送電子郵件至 [email protected].
在投資包銷公開發行之前，利害關係方應完整閱讀初步招股說明書補充和隨附招股說明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件以引用方式併入該初步招股說明書補充和隨附招股說明書，提供有關本公司及此類包銷公開發售的更多信息。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買所提供證券的要約，也不應在任何州或其他司法管轄區出售所提供證券的任何要約、要約或出售根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前是非法的。
關於Rezolute, Inc.
Rezolute 正在開發與慢性葡萄糖失衡相關的代謝疾病的變革療法。該公司的主要臨床資產RZ358 處於2b 期開發階段，用於治療先天性高胰島素血症(HI)，這是一種罕見的兒科內分泌疾病。該公司還在開發RZ402，一種口服血漿激肽釋放酶抑製劑，用於治療糖尿病性黃斑水腫。如需更多信息，請訪問www.rezolutebio.com 或在Twitter 上關注我們。
前瞻性陳述
本新聞稿與Rezolute 和我們的授權人員提交的許多書面和口頭通訊一樣，可能包含某些關於我們的預期業績和戰略的前瞻性陳述，符合《證券法》第27A 節和1934 年《證券交易法》第21E 節的含義， 經修正。我們打算將此類前瞻性陳述納入1995 年《私人證券訴訟改革法案》中包含的前瞻性陳述的安全港條款，並出於上述安全港條款的目的而包括本聲明。基於某些假設並描述Rezolute 未來計劃、戰略和預期的前瞻性陳述通常使用“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”等詞來識別、“計劃”、“項目”、“尋求”、“努力”、“嘗試”或將來或條件動詞，例如“可以”、“可能”、“應該”、“將”、“將”或類似的表達。這些聲明包括但不限於提議的普通股發行。我們預測結果或我們的計劃或策略的實際效果的能力本質上是不確定的。因此，實際結果可能與預期結果存在重大差異。告誡讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發布之日發表。除適用法律或法規要求外，Rezolute 不承擔更新這些前瞻性陳述以反映此類陳述作出之日之後發生的事件或情況的義務。可能導致這種差異的重要因素包括但不限於市場風險和不確定性、證券發行的慣例成交條件的滿足，以及Rezolute 提交給SEC 的文件中討論的任何其他因素，包括包含的風險因素Rezolute 的10-K 表格年度報告和10-Q 表格季度報告，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov 上獲取。我們敦促您在評估本新聞稿中的前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，並告誡您不要過分依賴此類前瞻性陳述，這些前瞻性陳述的全部內容均受本警告聲明的約束。
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