加利福尼亞州紅木城，2021 年10 月13 日（環球新聞社）–Rezolute, Inc.（納斯達克股票代碼：RZLT）（“Rezolute”或“公司”），一家臨床階段的生物製藥公司，為相關代謝疾病開發轉化療法由於長期血糖失衡，今天宣布以每股6.50 美元的公開發行價進行6,030,847 股普通股的承銷公開發行定價，以及以公開發行價格購買1,661,461 股普通股的預融資認股權證。每份預先出資認股權證6.49 美元，代表普通股的每股公開發售價格減去每份預先出資認股權證的每股行使價0.01 美元。
此外，Rezolute 今天宣布了以每股6.50 美元的公開發行價格向某些機構投資者（即當前股東）同時註冊直接發行769,231 股普通股的定價。
在扣除承銷折扣和佣金以及Rezolute 應付的其他估計發行費用之前，Rezolute 從發行中獲得的總收益預計約為5500 萬美元。將在承銷公開發行中出售的所有普通股和預先出資認股權證以及在註冊直接發行中出售的所有普通股將由Rezolute 提供。此外，Rezolute 已授予承銷商30 天的選擇權，在承銷折扣和佣金之前，以每股6.50 美元的公開發行價，在承銷的公開發售中購買最多1,153,845 股額外普通股。發行預計將於2021 年10 月15 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件，但承銷公開發行的結束並不取決於註冊直接發行的結束。
Rezolute 打算將兩次發行的淨收益用於資助臨床研究和開發以及營運資金和一般公司用途。
Oppenheimer & Co. Inc. 擔任唯一的簿記管理人，Roth Capital Partners 擔任承銷公開發售的聯席管理人。註冊直接發行是在沒有承銷商、配售代理、經紀人或交易商的情況下進行的。
此次發行是根據先前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交並由SEC 於2021 年6 月23 日宣布生效的S-3 表格（編號333-251498）上的有效貨架登記聲明進行的. 與承銷公開發行相關的初步招股說明書補充和隨附的招股說明書已提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov 上查閱。與兩次發行相關的最終招股說明書補充文件和隨附的招股說明書將提交給美國證券交易委員會。如果可以獲得，與承銷公開發售相關的初步招股說明書補充和隨附招股說明書的副本可從以下地址獲得：Oppenheimer & Co. Inc.，請注意：Syndicate Prospectus Department, 85 Broad St., 26日 Floor, New York, NY 10004，致電(212) 667-8055，或發送電子郵件至 [email protected].
本新聞稿不構成出售要約或要約購買所提供證券的要約，也不應在任何州或其他司法管轄區出售所提供證券的任何要約、要約或出售根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前是非法的。
關於Rezolute, Inc.
Rezolute 正在開發與慢性葡萄糖失衡相關的代謝疾病的變革療法。該公司的主要臨床資產RZ358 處於2b 期開發階段，用於治療先天性高胰島素血症(HI)，這是一種罕見的兒科內分泌疾病。該公司還在開發RZ402，一種口服血漿激肽釋放酶抑製劑，用於治療糖尿病性黃斑水腫。如需更多信息，請訪問www.rezolutebio.com 或在Twitter 上關注我們。
前瞻性陳述
本新聞稿與Rezolute 和我們的授權人員提交的許多書面和口頭通訊一樣，可能包含某些關於我們的預期業績和戰略的前瞻性陳述，符合《證券法》第27A 節和1934 年《證券交易法》第21E 節的含義， 經修正。我們打算將此類前瞻性陳述納入1995 年《私人證券訴訟改革法案》中包含的前瞻性陳述的安全港條款，並出於上述安全港條款的目的而包括本聲明。基於某些假設並描述Rezolute 未來計劃、戰略和預期的前瞻性陳述通常使用“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”等詞來識別、“計劃”、“項目”、“尋求”、“努力”、“嘗試”或將來或條件動詞，例如“可以”、“可能”、“應該”、“將”、“將”或類似的表達。這些聲明包括但不限於產品。我們預測結果或我們的計劃或策略的實際效果的能力本質上是不確定的。因此，實際結果可能與預期結果存在重大差異。告誡讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發布之日發表。除適用法律或法規要求外，Rezolute 不承擔更新這些前瞻性陳述以反映此類陳述作出之日之後發生的事件或情況的義務。可能導致這種差異的重要因素包括但不限於市場風險和不確定性、證券發行的慣例成交條件的滿足，以及Rezolute 提交給SEC 的文件中討論的任何其他因素，包括包含的風險因素Rezolute 的10-K 表格年度報告和10-Q 表格季度報告，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov 上獲取。我們敦促您在評估本新聞稿中的前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，並告誡您不要過分依賴此類前瞻性陳述，這些前瞻性陳述的全部內容均受本警告聲明的約束。
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