Renasant Corporation 宣布附屬公司的定價

密西西比州圖珀洛，2021 年11 月17 日(GLOBE NEWSWIRE) — Renasant 銀行的母公司Renasant Corporation（納斯達克股票代碼：RNST）（“公司”）今天宣布其公開發行總本金2 億美元的定價2031 年到期的3.00% 固定浮動利率次級票據（“票據”）。這些票據的初始固定利率為3.00%，直至2026 年12 月1 日，每半年一次支付一次，期限為10 年，按面值向公眾發售。從2026 年12 月1 日起，票據的利率每季度重置為每年浮動利率，等於預期為三個月期限SOFR（在票據中定義）的基準利率，加上191 個基點，應付每季度拖欠。本公司可在2026 年12 月1 日之後全部或部分贖回票據，價格等於被贖回的票據本金額的100% 加上應計和未付利息。

出於監管目的，票據旨在成為二級資本。公司預計此次發行的淨收益（支出前）為1.975 億美元。本公司打算將票據發行的所得款項淨額用於一般企業用途，其中可能包括通過戰略收購、贖回或償還債務、融資投資、資本支出以及對Renasant 銀行的投資，提供資金以支持本公司的有機增長或增長作為監管資本。此次發行預計將於2021 年11 月23 日結束，但須滿足慣例成交條件。

基夫，布魯耶特和伍茲， 一種 斯蒂菲爾公司, 擔任此次發行的主要簿記管理人，而Piper Sandler & Co. 和Stephens Inc. 擔任積極的簿記管理人，Raymond James & Associates, Inc. 擔任聯席經理。

票據僅通過招股說明書補充和隨附的基本招股說明書提供。公司已根據經修訂的1933 年證券法提交了表格S-3（文件編號333-260188）（包括基本招股說明書）的註冊聲明，以及日期為2021 年11 月17 日的相關初步招股說明書補充文件。向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明中包含的招股說明書，並將向SEC 提交與發行票據有關的最終招股說明書補充文件。

可以通過訪問SEC 網站上的EDGAR 獲取與發行票據相關的初步招股說明書補充和隨附的基本招股說明書的副本，網址為 www.sec.gov. 或者，如果您通過聯繫Keefe、Bruyette & Woods、 Stifel 公司，致電(800) 966-1559 或發送電子郵件至[email protected]。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買票據的要約，也不應在註冊前此類要約、要約或出售在該等要約、要約或出售是非法的任何州或司法管轄區出售任何票據或任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。任何票據的發行僅通過符合經修訂的1933 年證券法第10 節要求的書面招股說明書進行。所發售的證券未經任何監管機構批准或否決，任何此類機構也未就招股說明書補充或與其相關的貨架登記聲明或招股說明書的準確性或充分性進行評估。

關於瑞納森公司：

Renasant Corporation 是擁有117 年曆史的金融服務機構Renasant Bank 的母公司。 Renasant 擁有約162 億美元的資產，在密西西比州、田納西州、阿拉巴馬州、佛羅里達州、佐治亞州、北卡羅來納州和南卡羅來納州經營著200 家銀行、貸款、抵押、財富管理和保險辦事處。

關於前瞻性陳述的注意事項：

本新聞稿可能包含或以引用方式納入關於Renasant Corporation 的聲明，這些聲明構成經修訂的1933 年《證券法》第27A 條和1934 年《證券交易法》第21E 條所指的“前瞻性陳述”，經修正。前面、後面或以其他方式包括“相信”、“預期”、“項目”、“預期”、“打算”、“估計”、“計劃”、“潛力”、“可能”、“可能”等詞語的陳述增加”、“可能會波動”、“可能會導致”和類似的表達方式，或未來或條件動詞，如“將”、“應該”、“將”和“可能”，通常是前瞻性的，而不是史實。 前瞻性陳述包括有關公司未來財務業績、業務戰略、預計計劃和目標的信息，並基於管理層當前的信念和期望。 公司管理層認為這些前瞻性陳述是合理的，但它們都固有地受到重大業務、經濟和競爭風險和不確定性的影響，其中許多是公司無法控制的。 此外，這些前瞻性陳述受制於有關可能發生變化的未來業務戰略和決策的假設。 實際結果可能與前瞻性陳述中指明或暗示的結果不同，此類差異可能是重大的。 潛在投資者請注意，任何前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，並涉及風險和不確定性，因此，投資者不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在作出之日發表。

管理層目前已知的可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的重要因素包括：(i) COVID-19 大流行（及其變種）的持續影響以及相關政府應對措施對美國經濟和我們經營所在市場的經濟； (ii) 本公司有能力將收購有效地整合到其業務中，留住這些業務的客戶，發展收購的業務，並在管理層預期的範圍和時間範圍內實現預期的收購成本節約； (iii) 經濟狀況和利率對國家、地區或國際的影響； (iv) 實施運營變革以提高收益或實現成本節約的時機和成功率； (v) 消費金融、商業金融、保險、金融服務、資產管理、零售銀行、抵押貸款和汽車貸款行業的競爭壓力； (vi) 競爭對手的財務資源和產品； (vii) 法律法規的變化以及會計準則的變化； (viii) 監管機構的政策變化； (ix) 證券和外匯市場的變化； (x) 公司的潛在增長，包括進入或擴展到新市場，以及需要足夠的資本來支持這種增長； (xi) 本公司貸款或投資組合的質量或構成的變化，包括借款人行業的不利發展或個別借款人的還款能力； (xii) 由於假設不准確導致信用損失準備不足； (xiii) 一般經濟、市場或商業狀況，包括通貨膨脹的影響； (xiv) 貸款產品和金融服務需求的變化； (xv) 信用風險集中； (xvi) 利率、收益率曲線和利差關係的變化或沒有變化； (xvii) 網絡安全風險增加，包括潛在的網絡漏洞、業務中斷或財務損失； (xviii) 公司地理區域內的內亂、自然災害、流行病和其他災難性事件； (xix) 技術變革的影響、程度和時間； (xx) 其他情況，其中許多情況超出了管理層的控制範圍。

管理層認為，公司前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但任何假設都可能被證明是不准確的。敦促投資者仔細考慮公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險，包括其最近的10-K 表格年度報告和隨後的10-Q 表格季度報告，可在美國證券交易委員會的網站上獲得 www.sec.gov.

公司不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務，特別是不承擔任何義務，無論是由於新信息的出現，還是反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營業績的變化，除非是聯邦證券法要求。