馬薩諸塞州劍橋市，2022 年9 月12 日(GLOBE NEWSWIRE) — Relay Therapeutics, Inc. (Nasdaq: RLAY) 是一家臨床階段精準醫療公司，通過結合領先的計算和實驗技術來改變藥物發現過程，該公司宣布今天，以每股26.50 美元的公開發行價格公開發行11,320,755 股普通股。 Relay Therapeutics 還授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多1,698,113 股其普通股。在扣除承銷折扣和佣金以及發行費用之前，此次發行的總收益預計約為3 億美元，不包括任何行使承銷商購買額外股份的選擇權。此次發行的所有股份都將由Relay Therapeutics 出售。
Goldman Sachs & Co. LLC、JP Morgan 和Cowen 將擔任此次發行的聯合賬簿管理人。美國銀行證券還擔任賬簿管理人。根據慣例成交條件，本次發行預計將於2022 年9 月15 日或前後完成。
Relay Therapeutics 根據先前向美國證券交易委員會(SEC) 提交的有效貨架登記聲明提供普通股股份。 2022 年9 月12 日，向SEC 提交了與發售條款有關的初步招股說明書補充和隨附招股說明書。可從Goldman Sachs & Co. LLC 獲取，郵寄地址為200 West Street, New York, NY 10282，收件人：招股說明書部，電話(866) 471-2526，或發送電子郵件至招股說明書[email protected]。 gs.com； JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：866-803-9204 或電子郵件：[email protected]； Cowen and Company, LLC, Attn: Prospectus Department, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn: Prospectus Department, 發送電子郵件至[email protected]，或致電(833) 297 -2926; 或BofA Securities，收件人：Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001，電話(800) 299-1322 或電子郵件dg.prospectus_requests @bofa.com； 或訪問SEC 的網站www.sec.gov。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在該要約、要約或出售在註冊或註冊之前是非法的。任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於接力療法
Relay Therapeutics（納斯達克股票代碼：RLAY）是一家臨床階段的精準醫療公司，通過結合領先的計算和實驗技術來改變藥物發現過程，旨在為患者帶來改變生活的療法。作為在不同技術交叉點創建的新型生物技術中的第一個，Relay Therapeutics 旨在推動藥物發現的可能性。其Dynamo™ 平台集成了一系列領先的計算和實驗方法，旨在為以前難以處理的蛋白質靶點提供藥物。 Relay Therapeutics 最初的重點是增強靶向腫瘤學和遺傳疾病適應症的小分子治療發現。
關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含經修訂的1995 年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述，包括但不限於關於Relay 預期公開發售結束的陳述。 “可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”等詞“項目”、“潛力”、“繼續”、“目標”和類似表達旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。
本新聞稿中的任何前瞻性陳述，例如預期的發售條款，均基於管理層當前的預期和信念，並受到許多風險、不確定性和重要因素的影響，這些風險、不確定性和重要因素可能導致實際事件或結果與那些本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述所明示或暗示的，包括但不限於與市場狀況相關的不確定性以及按預期條款完成公開發售或根本沒有。這些和其他風險和不確定性在Relay 最近提交給美國證券交易委員會的10-K 表格年度報告和10-Q 表格季度報告中標題為“風險因素”的部分中進行了更詳細的描述，以及對潛在風險的討論Relay 向SEC 提交的其他文件中的不確定性和其他重要因素，包括在初步招股說明書補充和隨附的與向SEC 提交的公開發售相關的招股說明書中包含或引用的那些。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表Relay 在本新聞稿發布之日的觀點，不應被視為代表其在任何後續日期的觀點。除非法律要求，否則Relay 明確表示不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
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