德克薩斯州沃思堡，2022 年1 月13 日（環球通訊社）- 範圍資源公司（紐約證券交易所代碼：RRC） （“Range”或“公司”）今天宣布，它打算根據市場情況向符合條件的購買者私募發行本金總額為5 億美元的2030 年到期的優先票據（“票據”）。 Range 打算使用此次發行的淨收益，連同手頭現金和銀行信貸額度下的借款，贖回其所有2026 年到期的9.250% 優先票據（“2026 優先票據”）。
Range 打算向2026 年優先票據的持有人發出有條件的贖回通知，通知這些持有人它打算在2022 年2 月1 日或前後贖回所有未償還的2026 年優先票據，條件是完成本次發行和Range 的銀行信貸額度下的借款可用性。 2026年優先票據的贖回價格為本金的106.938%，加上截至贖回日的應計未付利息。
票據尚未也不會根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）或任何州的證券法進行註冊，並且不得在未註冊或適用豁免的情況下在美國發售或出售根據《證券法》和適用的州證券法的註冊要求。票據將僅提供給根據《證券法》第144A 條被合理認為是合格機構買家的人，以及根據《證券法》S 規則向美國境外的非美國人士提供。
範圍資源公司（紐約證券交易所代碼：RRC） 是美國領先的獨立天然氣和NGL 生產商，其業務專注於阿巴拉契亞盆地的疊加支付項目。公司在其大量低風險開發鑽探機會的庫存中，追求以高回報、低成本項目為目標的有機發展戰略。公司總部位於德克薩斯州沃思堡。
本新聞稿是根據《證券法》第135c 條發布的，既不是出售要約，也不是購買上述任何票據的要約邀請。在根據任何此類國家或司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前，在此類要約、招攬或出售將是非法的任何州或司法管轄區，不得出售任何此類證券。發售只能通過發售備忘錄進行。
本新聞稿包含《證券法》第27A 條和1934 年《證券交易法》第21E 條含義內的前瞻性陳述，包括與公司證券發行和贖回2026 年優先票據有關的前瞻性陳述。這些陳述基於Range 的管理層根據當前可用信息認為是合理的假設和估計； 但是，管理層的假設和Range 的未來業績受到廣泛的業務風險和不確定性的影響，無法保證這些目標和預測能夠或將會實現。任何數量的因素都可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異，包括但不限於石油和天然氣價格的波動、Range 對沖交易的結果、實際鑽井的成本和結果以及運營、生產時間、與石油和天然氣生產相關的機械和其他固有風險、天氣、鑽井設備的可用性、利率變化、訴訟、儲量估計的不確定性、環境風險和監管變化。 Range 不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。有關風險和不確定性的更多信息，請參閱Range 提交給美國證券交易委員會的文件，包括其最新的10-K 表格年度報告和隨後的10-Q 表格季度報告，這些文件通過引用併入本文。
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