- 在取消優先認購權的情況下，為機構投資者啟動約1500 萬歐元的增資
- 從機構投資者那裡收到至少1200 萬歐元的認購承諾，其中包括來自Otium Capital 的1000 萬歐元
- 與製藥公司Julphar 在相同條件下通過預留增資收購Quantum Genomics 的股份相吻合
- 增資目標
- 完成firibastat的上市
- 基於圍繞BAPAI 構建的專利技術平台探索新的治療領域
- 加強和擴大Quantum Genomics的股權結構
巴黎，2022 年4 月26 日（環球通訊社）—— 量子基因組學（泛歐交易所增長- FR0011648971 – ALQGC）， 一家專注於開發直接針對大腦以治療複雜/難治性高血壓和心力衰竭的新藥物類別的生物製藥公司，宣布啟動約1500 萬歐元的增資，並取消優先認購權，作為向法國商法典第L.225-138 條所指的一類人（“交易”）。
該交易旨在完成firibastat上市的所有操作，並基於圍繞BAPAI構建的專利技術平台探索新的治療領域。它還將允許Quantum Genomics 加強和擴大其股權結構。
SmartBox Group 創始人Pierre-Edouard Stérin 的家族辦公室Otium Capital 承諾認購至少1000 萬歐元的交易，最高價格為每股2.8 歐元。此前，SmartBox Groups 認購了400 萬歐元用於公司2020 年12 月的最後一次增資。 Vatel Capital 還同意認購2 至250 萬歐元。
在準備2021 年12 月與Quantum Genomics 簽訂獨家許可和生產協議的同時，Gulf Pharmaceutical Industries Julphar 公司將同時認購200 萬美元的預留增資（根據2021 年6 月24 日第15 號決議）會議），獨立於交易，訂閱價格與交易設定的價格相同。已發行股票的強制鎖定期為一年。這代表了Quantum Genomics 和Julphar’s 更加關注他們在中東、非洲、獨立國家聯合體的一些成員國和土耳其的合作營銷firibastat。
Quantum Genomics 首席執行官Jean-Philippe Milon 評論道：
“通過承諾認購這筆交易，Otium Capital 和瓦特爾資本 與我們的合作夥伴Julphar 一起展示了他們對我們企業目標和執行的信任。我們很高興能夠得到他們的支持. 我們的目標是開發一系列創新產品，為全球數百萬患有未滿足需求的疾病的患者帶來希望”.
一個價值創造項目的決定性交易和2023 年底firibastat 的上市
公司計劃將本次交易的收益用於資助：(i) 繼續開發非瑞司他直至2023 年底首次註冊，以及(ii) 基於BAPAI 平台探索新的治療適應症。
firibastat 開發項目目前正處於難治性和難治性高血壓的III 期，其目標是在2023 年底首次註冊。為了這個目標，Quantum Genomics 將他們的研究活動集中在正如最近任命Stéphane Cohen 為全球運營主管所表明的那樣，這是第一個跡象，並建立了一流的團隊來執行其發展中的這一關鍵步驟。
因此，儘管存在健康限制和Covid-19 大流行的影響，FRESH 隨機、雙盲、安慰劑對照研究的最後一名患者應在未來幾天內登記，其結果現在將由2022 年10 月結束。該研究在獨立數據監測委員會(IDMC) 的監督下進行，沒有報告可能導致方案更改的嚴重不良事件。
III 期REFRESH 研究於2021 年上半年啟動，旨在證明單次每日劑量後firibastat 的三個月療效，以及長期安全性（6 至12 個月）。根據該研究的中期結果，預計在2023 年年中，firibastat 的上市許可申請將按計劃在2023 年第三季度提交。
在心力衰竭適應症方面，繼2021 年8 月宣布QUORUM 的結果後，尋找合作夥伴以支持下一次開發活動的工作仍在進行中，同時正在與監管機構最終確定開發計劃。
因此，量子基因組學正在驗證一種基於創新機制的新藥物類別，直接針對大腦，用於治療控制不佳或治療失敗的心血管疾病患者。為了更進一步並補充其歷史活動，Quantum Genomics 現在打算基於圍繞BAPAI 構建的專利技術平台探索新的治療領域。通過這一戰略，該公司打算利用其開發專業知識，成為製定創新療法的標杆參與者，以解決目前未滿足的需求。
根據截至2021 年3 月31 日5.1 萬歐元的現金頭寸、從機構投資者收到的至少12 萬歐元的認購承諾以及Julphar 的2 美元投資，Quantum Genomics 的現金可見性直到2023 年第一季度末。
交易的主要條款
作為發行新股的一部分（“新股“) 屬於《法國商法典》第L. 225-138 條意義上的一類人，根據第16 條th 2021年6月24日召開的量子基因組股東大會決議（“大會“) 以及首席執行官在2022 年4 月25 日董事會授權後今天做出的決定。
認購新股將包括取消股東的優先認購權，並將獨家保留給以下類別的人士，定義見董事會於2022 年4 月25 日根據董事會的授權作出決定大會：
“法國和外國投資公司和基金（包括但不限於任何創新基金、風險投資基金或本地投資基金）（i）習慣性投資或（ii）在過去60 個月內投資超過100 萬歐元“與生物技術或健康領域相關的小型股”（即上市時的市值不超過10 億歐元（1,000,000,000 歐元）），投資單位金額超過100,000 歐元（包括發行溢價）。“
在交易背景下發行的新股數量將由首席執行官根據董事會於2022 年4 月25 日授予的授權決定。交易將通過加速簿記建立，立即生效後，將確定申請交易的新股數量和股票價格。加速的簿記建設將立即開始，並應在2022 年4 月27 日市場開市前結束，但須提前關閉或延期。交易結果將在訂單關閉後儘快在新聞稿中公佈。
新股將受章程所有條文規限，於交易完成後將等同於現有股份。他們將享有即時派息權，並將獲准在Euronext Growth Paris 交易，其ISIN 代碼為FR0011648971 – ALQGC。計劃於2022 年4 月29 日進行新股的結算和交割，並在巴黎Euronext Growth 進行交易。
Gilbert Dupont（法國興業銀行集團）是該交易的唯一主承銷商和賬簿管理人。
Orsay Avocats 律師事務所(Frédéric Lerner – Pierre Hesnault) 是該交易的法律顧問。
承諾棄權
在交易的背景下，Quantum Genomics 承諾自交易結算日起90 天內，除通常的例外情況外，在上述期間內不發行任何新股。
保留股份的承諾
在交易的背景下，Quantum Genomics 管理層（佔交易前稀釋後資本的6.2%）承諾在交易結算日起保留其Quantum Genomics 股份180 天，但須遵守通常的慣例例外。
此外，製藥公司Julphar 將認購承諾，自交易結算日起將認購的Quantum Genomics 股票保留一年，但通常有例外情況。
發售保證
Gilbert Dupont 是該交易的唯一主承銷商和賬簿管理人。
該交易不提供任何保證。但是，Quantum Genomics 和Gilbert Dupont 之間存在投資合同。
風險因素
- Quantum Genomics 股份的市價可能會波動並跌至低於新股的認購價；
- 由於股市波動，Quantum Genomics 股票的波動性和流動性可能會有很大差異；
- 交易完成後，Quantum Genomics 股票可能會在二級市場出售，並對Quantum Genomics 股價產生不利影響；
- Quantum Genomics 不能保證按計劃使用交易所得款項將不可避免地為其股東創造價值；
- Quantum Genomics 在過去三個財政年度沒有派發任何股息。
有關Quantum Genomics 的詳細信息，特別是有關其業務、業績和相關風險因素的信息，請參見截至2020 年12 月31 日的年度財務報告和2021 年上半年的中期財務報告，以及其他受監管的Quantum Genomics 網站(www.quantum-genomics.com) 上的信息和所有新聞稿。
免責聲明
在本次交易的背景下發行Quantum Genomics 新股不會導致準備須經法國金融市場管理局(AMF) 批准的招股說明書。
本新聞稿不構成在美國或任何其他國家的證券要約或購買或認購證券的招攬。
本新聞稿中提及的Quantum Genomics 證券尚未也不會根據經修訂的1933 年美國證券法進行註冊（“美國證券法“)，並且Quantum Genomics 不打算在美國公開發行其證券。證券只能在根據美國證券法註冊後或在豁免本條例的情況下在美國發售、認購或出售登記義務。
本新聞稿的分發可能受某些國家/地區的特定法規的約束。擁有本新聞稿的人應查詢並遵守任何當地限制。
任何認購或購買Quantum Genomics 股票的決定均應僅基於有關Quantum Genomics 的公開信息作出。 Gilbert Dupont 不對此類信息負責。
關於量子基因組學
Quantum Genomics 是一家生物製藥公司，專注於開發基於腦氨基肽酶A 抑制(BAPAI) 機制的新型心血管藥物。它是世界上唯一一家採用這種直接針對大腦的創新方法的公司，該公司建立在巴黎笛卡爾大學和由凱瑟琳·洛倫斯-科爾特斯博士領導的INSERM/CNRS 實驗室二十多年的研究工作基礎之上。法國。因此，Quantum Genomics 旨在開發針對複雜甚至頑固性高血壓（大約30% 的患者控制不佳或發生治療失敗）和心力衰竭（診斷為五分之一的患者在五年內死亡）的創新療法。
這家總部位於巴黎的公司在巴黎Euronext Growth (FR0011648971 – ALQGC) 和美國OTCQX 市場（代碼：QNNTF）上市。
訪問www.quantum-genomics.com 了解更多信息，以及我們的 推特 和 領英 帳戶
聯繫人
