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多倫多和馬薩諸塞州坎布里奇，2021 年8 月25 日（環球通訊社）——ProMIS Neurosciences Inc.（多倫多證券交易所代碼：PMN）（“公司“ 或者”信息管理信息系統”），一家專注於發現和開發針對與神經退行性疾病發展有關的有毒寡聚體的抗體療法的生物技術公司，很高興地宣布，它已經結束了此前宣布的大規模公開募股（“提供”) 的總收益為20,125,000 美元，包括全部行使15% 代理的選擇權。
本公司共計125,781,250 股（“單位”) 根據發售以每單位0.16 美元發行。 每個單位由本公司的一股普通股組成（“普通股”）和一份普通股購買權證的四分之一（每份購買權證，一個“保證”）。 每份認股權證賦予其持有人購買一股普通股的權利（每一股，“認股權證份額”)，在2026 年8 月25 日之前的任何時間以每股認股權證股份0.21 美元的價格出售，但須遵守加速條款。
Leede Jones Gable Inc.（“代理”）根據與公司於2021 年8 月19 日簽署的代理協議（“代理協議”)，Ceros Financial Services, Inc. 擔任在某些司法管轄區銷售單位的獨家分代理。
作為代理根據代理協議提供的服務的對價，公司向代理（或按照代理的其他指示）支付了相當於發售所得款項總額7% 的現金佣金，並發放給代理（或作為代理）代理人另有指示）該數量的賠償保證（“賠償保證書”) 等於根據發售出售的單位的7%。 每份補償認股權證賦予其持有人購買一股普通股的權利（每一股，“補償權證份額”），在2026 年8 月25 日之前的任何時間以每股補償認股權證0.16 美元的價格出售。
本次發行是根據公司日期為2021 年8 月19 日的招股說明書補充文件（“補充”）到公司日期為2021 年6 月30 日的簡短基礎貨架招股說明書（“基本招股說明書”）。 此外，本次發售是在其他可以合法進行發售的司法管轄區以私募方式進行的。 基本招股說明書、補充協議和代理協議的副本可在www.sedar.com 上的SEDAR 公司簡介下獲得。
本公司擬將發售所得款項淨額用於推進其主要阿爾茨海默氏症治療藥物PMN310提交研究性新藥(IND) 申請，以進行首次臨床試驗； 擴大公司的抗體和專利組合； 以及用於一般公司目的，包括在波士頓地區建立一個發現實驗室，加速和擴大公司發現工作的範圍，以及增加額外的科學、行政和支持人員，所有這些都在補充中進一步闡述。
投資方包括芬威體育集團、卡夫集團的邁克·戈登、治愈阿爾茨海默氏症基金的聯合創始人亨利·麥坎斯和WS 發展集團的傑里米·斯克拉，他們都參與了2021 年3 月的融資，以及新投資者大衛·阿德爾曼Darco Capital、Fanatics 董事長兼首席執行官Michael Rubin 和位於芝加哥的機構投資者Aspire Capital Fund。
本新聞稿中提及的證券尚未也不會根據經修訂的1933 年美國證券法註冊，並且不得在美國或為該賬戶或利益提供或出售的，美國人沒有註冊或註冊要求的適用豁免。本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不應在此類要約、邀請或出售為非法的任何司法管轄區出售任何證券。
關於ProMIS
ProMIS Neurosciences Inc. 是一家處於發展階段的生物技術公司，專注於發現和開發選擇性靶向與神經退行性疾病的發展和進展有關的毒性寡聚物的抗體療法，特別是阿爾茨海默病(AD)、肌萎縮側索硬化症(ALS) 和帕金森病(PD) ）。公司專有的目標發現引擎基於兩種互補技術的使用。該公司應用其熱力學、計算發現平台——ProMIS™ 和集體坐標——來預測錯誤折疊蛋白質分子表面上的新目標，稱為疾病特異性表位。使用這種獨特的方法，公司正在開發針對AD、ALS 和PD 的新型抗體療法。 ProMIS 總部位於安大略省多倫多市，在馬薩諸塞州劍橋市設有辦事處。 ProMIS 在多倫多證券交易所上市（“多倫多證券交易所”），代碼為PMN，在OTCQB Venture Market 的代碼為ARFXF。
有關ProMIS 的更多信息，請訪問公司網站： www.promisneurosciences.com
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高山股票顧問
尼古拉斯·里戈普洛斯，總統
[email protected]
電話。 617 901-0785
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