聖地亞哥，2021 年8 月19 日（環球通訊社）——創新生物技術公司Progenity, Inc.（“Progenity”）（納斯達克股票代碼：PROG）今天宣布了其先前宣布的40,000,000 股其承銷公開發行股票的定價。普通股和認股權證最多購買40,000,000 股其普通股。每股普通股與一份認股權證一起出售，以每股普通股和隨附認股權證的合併公開發售價格1.00 美元購買一股普通股，減去承銷折扣和佣金。認股權證的行使價為每股1.00 美元，可立即行使，並將在發行之日起五年後到期。 Progenity 預計將從承銷公開發售中獲得約4000 萬美元的總收益，然後扣除承銷折扣和佣金以及其他發行費用。
HC Wainwright 擔任此次發行的唯一賬簿管理人。
此外，Progenity 已授予承銷商30 天的選擇權，可以購買最多6,000,000 股普通股和/或認股權證，以公開發售價格購買最多6,000,000 股普通股，減去承銷折扣和佣金。
此次發行中出售的所有證券均由Progenity 提供。此次發行預計將於2021 年8 月24 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
與所提供證券有關的貨架登記聲明已於2021 年7 月30 日提交給美國證券交易委員會（“SEC”），並於2021 年8 月6 日宣布生效。招股說明書，包括招股說明書補充，構成有效註冊聲明的一部分。與此次發行有關的初步招股說明書補充和隨附的招股說明書已提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov 上查閱。最終招股說明書補充文件的電子副本以及與發行相關的隨附招股說明書將提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會的網站上查閱 www.sec.gov 也可以通過聯繫位於430 Park Avenue, 3 的HC Wainwright & Co., LLC 獲得（如果有）路 Floor, New York, NY 10022，致電(212) 856-5711 或發送電子郵件至[email protected]。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不得在註冊前此類要約、邀請或出售屬於非法的任何州或司法管轄區出售這些證券或任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於Progenity
Progenity, Inc. 是一家在女性健康、胃腸健康和口腔生物治療領域進行創新的生物技術公司。 Progenity 應用多組學方法，將基因組學、表觀基因組學、蛋白質組學和代謝組學結合到其分子檢測產品中，並開發一套旨在提供精確診斷採樣和給藥解決方案的研究性可攝入設備。 Progenity 的願景是通過改善疾病診斷和通過靶向治療進行局部治療來改善患者結果，從而使醫療保健變得更加精確和個性化。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，適用於1995 年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款。前瞻性陳述包括有關Progenity 對承銷公開發售所得款項的完成和預期用途的預期的陳述。在某些情況下，您可以通過諸如“預期”、“可能”、“將”等前瞻性詞語或這些詞語的否定或複數或類似表達（以及其他涉及未來事件的詞語或表達）來識別這些陳述、條件或情況）。這些前瞻性陳述基於Progenity 截至本新聞稿發布之日的預期和假設。這些前瞻性陳述中的每一個都涉及風險和不確定性。實際結果可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於與市場和其他條件相關的風險和不確定性，以及與承銷公開發售相關的慣例成交條件的滿足。有關這些風險和其他風險的其他信息可以在Progenity 向美國證券交易委員會提交的定期文件中找到，包括其中包含的“風險因素”標題，以及註冊聲明和與發行相關的初步招股說明書補充中確定的風險。 Progenity 在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日起生效。除非法律要求，否則Progenity 不承擔在本新聞稿發布之日後更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
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