英石。路易斯，2022 年8 月9 日(GLOBE NEWSWIRE) — Post Holdings, Inc.（紐約證券交易所代碼：POST）（“公司”或“郵政”）今天宣布了其先前宣布的公司2.50% 可轉換優先票據發行的定價於2027 年到期（“票據”）向符合條件的購買者提供。此外，發行規模從票據本金總額的4 億美元增加到5 億美元。 Post 還授予票據的初始購買者購買選擇權，以便在自票據首次發行之日（包括該票據首次發行之日）開始的13 天內進行結算，最多可追加7500 萬美元的票據本金總額。根據慣例成交條件，票據的發行和銷售預計將於2022 年8 月12 日結算。
票據將為本公司的無抵押優先債務，並將於發行日由為本公司現有優先票據提供擔保的本公司附屬公司提供擔保。票據將以每年2.50% 的利率計息，自2023 年2 月15 日起，每半年支付一次，於每年2 月15 日和8 月15 日到期，並將於2027 年8 月15 日到期，除非提前轉換，贖回或回購。
在2027 年5 月15 日之前，票據持有人將有權僅在發生某些事件時轉換其票據。自2027 年5 月15 日及之後，票據持有人可在其選擇的任何時間轉換其票據，直至到期日前第二個預定交易日的營業時間結束。 Post 將根據Post 的選擇，通過支付或交付（如適用）現金、其普通股或現金和普通股的組合來結算轉換。票據的初始轉換率為每1,000 美元票據本金9.4248 股公司普通股，這表示初始轉換價格約為每股普通股106.10 美元。票據的初始轉換價格較公司於2022 年8 月9 日在紐約證券交易所上一次報告的普通股每股銷售價格溢價約17.50%。轉換率和轉換價格將進行調整在某些事件發生時。票據將在2025 年8 月20 日或之後以及緊接的第35 個預定交易日或之前，由郵政選擇隨時全部或部分贖回現金在到期日之前，但僅當最後報告的Post 普通股每股銷售價格超過轉換價格的130% 時，至少20 個交易日（無論是否連續）有效，包括緊接該日期之前的交易日在Post 提供贖回通知的日期，在Post 提供贖回通知之日前一個交易日（包括該交易日）結束的任何連續30 個交易日期間。贖回價格將等於將要贖回的票據本金加上應計及未付利息（如有）至贖回日期（但不包括）。
如果發生構成“根本性變化”的某些公司事件，則除有限的例外情況外，票據持有人可能會要求Post 以現金回購其票據。回購價格將等於將被回購的票據本金加上應計和未付利息（如有）至適用的回購日期（但不包括）。
公司估計，在扣除折扣、費用和開支後，出售票據的淨收益將約為4.862 億美元（如果初始購買者行使其全部購買額外票據的選擇權，則約為5.593 億美元）。公司打算將本次發行的部分淨收益用於回購約1 億美元的普通股，同時通過票據的一個或多個初始購買者（或其關聯方）進行的私下協商交易進行發行)，作為公司的代理人，每股價格等於90.30 美元，這是該普通股於2022 年8 月9 日在紐約證券交易所的最後一次報告售價，並支付與回購相關的費用和開支. 公司打算將剩餘的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括收購、償還或償還現有債務、資本支出和營運資金。
上述公司的股票回購可能會在票據定價的同時或不久之後增加（或減少任何下跌的幅度）公司普通股的市場價格，並可能導致票據的有效轉換價格更高。
根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）第144A 條，票據和相關附屬擔保是向合理認為是合格機構買家的人士提供的免於登記的發行。票據、相關附屬擔保以及在票據轉換時可發行的公司普通股的任何股份尚未根據《證券法》或任何州證券法進行登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售州，除非根據《證券法》和適用的州證券法的註冊要求豁免或交易不受其約束。
本新聞稿不是出售要約或要約購買任何證券的要約，也不應在任何司法管轄區出售此類要約、招攬或出售在證券下註冊或獲得資格之前為非法的任何證券任何司法管轄區的法律。
關於前瞻性語言的警示性聲明
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關於郵政控股公司
Post Holdings, Inc. 總部位於密蘇里州聖路易斯，是一家消費品控股公司，業務涉及商店中心、冷藏、餐飲服務和食品配料類別。
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