英石。路易斯，2022 年8 月9 日(GLOBE NEWSWIRE) — Post Holdings, Inc.（紐約證券交易所代碼：POST）（“公司”或“郵政”）今天宣布，它打算開始向符合條件的購買者進行私募，但需視市場情況而定2027 年到期的可轉換優先票據（“票據”）本金總額為4 億美元。 Post 還預計將授予票據的初始購買者購買選擇權，以便在自票據首次發行之日（包括該票據首次發行之日）開始的13 天內進行結算，最多可追加6,000 萬美元的本金總額。筆記。
票據將為本公司的無抵押優先債務，並將於發行日由為本公司現有優先票據提供擔保的本公司附屬公司提供擔保。除非提前轉換、贖回或回購，否則票據將每半年產生一次應付利息，並將於2027 年8 月15 日到期。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。
票據持有人將有權在特定情況下和指定期間轉換其票據。 Post 將根據Post 的選擇，通過支付或交付（如適用）現金、其普通股或現金和普通股的組合來結算轉換。票據將在2025 年8 月20 日或之後以及緊接的第35 個預定交易日或之前，由郵政選擇隨時全部或部分（受某些限制）贖回現金在到期日之前，但前提是最後報告的Post 普通股每股銷售價格在指定時間段內超過轉換價格的130%。贖回價格將等於將要贖回的票據本金加上應計及未付利息（如有）至贖回日期（但不包括）。
如果發生構成“根本性變化”的某些公司事件，則除有限的例外情況外，票據持有人可能會要求Post 以現金回購其票據。回購價格將等於將被回購的票據本金加上應計和未付利息（如有）至適用的回購日期（但不包括）。
公司打算將本次發行的部分淨收益用於回購最多1 億美元的普通股，同時通過票據的一個或多個初始購買者（或關聯公司）進行的私下協商交易中的發行其），作為公司的代理人，並支付與回購相關的費用和開支。公司打算將剩餘的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括收購、償還或償還現有債務、資本支出和營運資金。票據的最終金額取決於市場和其他條件，可能與預期存在重大差異。
公司預計，在上述股票回購中，其普通股的每股購買價格將等於截至票據定價之日其在紐約證券交易所最後報告的普通股每股銷售價格。上述公司的股票回購可能會在票據定價的同時或不久之後增加（或減少任何下跌的幅度）公司普通股的市場價格，並可能導致票據的有效轉換價格更高。
根據經修訂的1933 年《證券法》（“證券法”）第144A 條規定，票據和相關附屬擔保是向合理認為是合格機構買家的人士提供的免於登記的發行。票據、相關附屬擔保以及在票據轉換時可發行的公司普通股的任何股份尚未根據《證券法》或任何州證券法進行登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售州，除非根據《證券法》和適用的州證券法的註冊要求豁免或交易不受其約束。
本新聞稿不是出售要約或要約購買任何證券的要約，也不應在任何司法管轄區出售此類要約、招攬或出售在證券下註冊或獲得資格之前為非法的任何證券任何司法管轄區的法律。
關於前瞻性語言的警示性聲明
前瞻性陳述，在《證券法》第27A 條和經修訂的1934 年證券交易法第21E 條的含義內，在本新聞稿中作出，包括有關所提供票據的預期條款、完成、擬議發行的時間和規模以及擬議發行所得款項的預期用途。這些前瞻性陳述有時是通過使用諸如“相信”、“應該”、“可以”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“項目”、“估計”等前瞻性詞語來識別的。 “預測”、“預期”、“目標”、“打算”、“計劃”、“預測”、“目標”、“可能”、“將”、“可以”、“可能”或“將”或本新聞稿中其他地方對這些術語或類似表達的否定。所有前瞻性陳述均受許多重要因素、風險、不確定性和假設的影響，這些因素、風險、不確定性和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。這些因素和風險包括但不限於阻止、延遲或負面影響擬議發行的意外發展，以及公司向上市公司提交的文件中不時詳述的其他財務、運營和法律風險和不確定性。證券交易委員會。 Post 可能無法完成本新聞稿中描述的擬議發行，如果擬議發行完成，則無法就發行或票據的最終條款或其有效應用上述淨收益的能力提供任何保證。這些前瞻性陳述代表公司截至本新聞稿發布之日的判斷。然而，公司不承擔更新這些前瞻性陳述的任何意圖或義務。無法保證提議的發行將按預期完成或完全完成。
關於郵政控股公司
Post Holdings, Inc. 總部位於密蘇里州聖路易斯，是一家消費品控股公司，業務涉及商店中心、冷藏、餐飲服務和食品配料類別。
接觸：
投資者關係
馬特·邁納
[email protected]
(314) 644-7618
