芝加哥，2022 年8 月11 日(GLOBE NEWSWIRE) — Portillo’s Inc. (“Portillo’s”) (Nasdaq: PTLO) 是一家以芝加哥風味美食而聞名的快餐休閒餐廳概念，今天宣布了一項承保的定價以每股23.75 美元的價格公開發行其A 類普通股的8,000,000 股。承銷商有30 天的選擇權，以公開發行價格（減去承銷折扣和佣金）購買最多1,200,000 股A 類普通股。
Portillo A 類普通股和B 類普通股的發售前和發售後股票數量如下：
| 預售 | 發售後（無期權行使） | 發售後（全權行使） | |||
| 甲級 | B類 | 甲級 | B類 | 甲級 | B類 |
| 36,218,355 | 35,673,321 | 42,111,955 | 29,779,721 | 42,995,996 | 28,895,680 |
| 全部的 | 全部的 | 全部的 | |||
| 71,891,676 | 71,891,676 | 71,891,676 | |||
本次發行預計將於2022 年8 月16 日結束，但須滿足慣例成交條件。
Portillo 預計將使用擬議發行的淨收益來(a) 購買現有持有人持有的PHD Group Holdings LLC 的LLC 單位，以及(b) 從某些現有持有人手中購買A 類普通股的股份，每個持有人都在“合成二級市場”中“ 交易。 因此，Portillo’s 將不會從此次發行中獲得任何收益。 交易結束後，A類普通股和B類普通股的總股本保持不變； 但是，A 類普通股的股份數量將隨著B 類普通股股份數量的減少而增加。
傑富瑞、摩根士丹利、美國銀行證券和Piper Sandler 將擔任本次發行的牽頭聯合賬簿管理人和代表。 Baird、UBS Investment Bank 和William Blair 也擔任本次發行的主要賬簿管理人。 Guggenheim Securities、Stifel、Loop Capital Markets 和Ramirez & Co., Inc. 將擔任此次擬議發行的聯席經理。
此次發行僅通過招股說明書進行。如果可用，最終招股說明書的副本可從美國證券交易委員會（“SEC”）獲取，網址為 www.sec.gov最終招股說明書的副本可從以下地址獲得：Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：(877) 821-7388，或電子郵件： 招股說明書[email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, NY 10014； BofA Securities, Attn: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001，或發送電子郵件至 [email protected]; 或Piper Sandler & Co., Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402，致電(800) 747-3924，或發送電子郵件至 招股說明書@psc.com.
與這些證券有關的登記聲明已提交給SEC，並由SEC 宣布生效。本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不構成在註冊或出售前在任何州或司法管轄區出售這些證券是非法的。任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於波蒂略
1963 年，Dick Portillo 投資1,100 美元購買了一輛小型拖車，在伊利諾伊州維拉公園開設了Portillo 的第一家熱狗攤，他稱之為“狗屋”。從那以後，Portillo’s 已經發展到在九個州擁有71 家餐廳。 Portillo’s 以其芝加哥風味的熱狗、意大利牛肉三明治、炭烤漢堡、新鮮沙拉和著名的巧克力蛋糕而聞名。 Portillo’s Home Kitchen 是該公司快速發展的餐飲業務。 Portillo’s 還通過其網站向所有50 個州運送食品。
投資者聯繫方式：
芭芭拉·諾維里尼
[email protected]
媒體聯繫人：
ICR, Inc.
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