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阿爾伯塔省卡爾加里市，2022 年3 月24 日（環球新聞社）——Petrus Resources Ltd.（多倫多證券交易所代碼：PRQ）（“柏圖斯“ 或者”公司“) 很高興地宣布，它今天已提交一份供股通函（“供股通函”）和相關的配股通知（“供股通知“) 與加拿大各省和地區的證券監管機構就發行（“供股“) 權利(“權利“) 收購Petrus 的普通股(“常見的 分享“) 的總收益約為2000 萬美元。
根據供股，截至2022 年3 月31 日收盤時，每位合資格的普通股登記持有人（“記錄日期“) 將就所持有的每一股普通股獲得一(1) 股權利。7.214653 股權利加上1.35 美元的總和將使持有人有權認購一(1) 股普通股。根據供股發行的權利將通過直接登記系統證明建議（每個，一個“權利DRS“)，並將於2022 年4 月26 日下午5:00（多倫多時間）到期（“到期日“)，在此之後，未行使的權利將失效且沒有任何價值。供股包括額外的認購特權，根據該特權，完全行使其權利的合格權利持有人將有權認購額外的可用普通股。
普通股將在多倫多證券交易所交易（“多倫多證券交易所“) 以“除權”為基礎。這些權利將於2022 年3 月30 日開始在TSX 上市交易，代碼為“PRQ.RT”，並將於下午12:00 從TSX 退市（多倫多時間）在到期日。
就供股而言，公司已簽訂備用購買協議（“備用採購協議“) 與每個主要股東，即唐·格雷、斯圖爾特·格雷和格倫·格雷（統稱為“備用擔保人“). 每位備用擔保人已同意，在滿足某些條件的情況下，充分行使其基本認購特權，以按比例購買根據供股發售的普通股，並按比例獲得根據供股發行而發行的所有其他普通股，但未在備用擔保人以外的股東行使權利時獲得。因此，供股將得到備用擔保人的全部支持。截至本協議簽署之日，備用擔保人合計擁有公司約70.8%的已發行和流通普通股。如果備用承諾由於沒有其他股東行使權利而被全部使用，備用擔保人將合計擁有約74.4供股完成後已發行和流通普通股的百分比。
供股通知和相關權利DRS 將在記錄日期營業結束時郵寄給所有符合條件的註冊股東。希望行使其權利的合格註冊股東必須在到期日或之前將完成的權利DRS 連同適用的資金轉發給公司的權利代理人Odyssey Trust Company。通過中介機構（如銀行、信託公司、證券交易商或經紀人）擁有普通股的股東將收到中介機構的材料和指示。
供股預計將於2022 年4 月29 日或前後完成。供股的所得款項淨額將用於償還根據公司的高級擔保信貸額度提取的金額，詳見供股通函。
供股是繼續重組公司債務以提供更長期穩定性的更大戰略的一部分。儘管有其他可行的融資方案可供選擇，但公司繼續進行配股，因為Petrus 繼續得到現有股東的大力支持，他們認為公司具有重要價值，並認識到阿爾伯塔省能源部門對北部整體生活質量的重要貢獻美國。通過供股，Petrus 為其股東提供了參與公司潛在上行空間的額外機會。
有關供股的更多細節，包括備用購買協議的細節，載於公司的SEDAR 資料中的供股通知和供股通函，網址為 www.sedar.com.
本新聞稿不是在美國出售公司證券的要約。行使權利時可發行的權利和普通股尚未也不會根據經修訂的1933 年美國證券法登記，並且權利和普通股不得在美國發售或出售，除非根據此類註冊的適用豁免。在美國沒有公開發行證券。
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肯·格雷
總裁兼首席執行官
電話：403-930-0889
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關於柏卓
Petrus 是一家加拿大上市石油和天然氣公司，專注於阿爾伯塔省的房地產開發、戰略收購和風險管理勘探。
讀者諮詢
前瞻性信息：本新聞稿中載列的某些信息，包括：與供股的時間和完成有關的事項、根據供股籌集的收益、供股收益的使用、我們的戰略重組我們的債務以提供長期穩定性、替代融資方案的可用性以及公司的潛在上行空間，被認為是前瞻性信息，並且必然涉及風險和不確定性，其中某些風險和不確定性超出了Petrus 的控制。此類風險包括但不限於：收到所有必要的監管和第三方批准； 由於備用購買協議終止或其他原因，供股未按本文設想的方式和時間框架（或根本沒有）完成的風險； 公司可能重新分配供股所得款項淨額的風險； 我們無法在所有債務到期之前對其進行重組和/或其他融資替代方案無法以可接受的條款或根本無法獲得的風險； 以及公司潛在上行空間沒有實現的風險。實際結果、業績或成就可能與前瞻性信息中表達或暗示的內容存在重大差異，因此，不能保證前瞻性信息預期的任何事件將會發生或發生，或者如果有的話他們中的哪些人這樣做了，Petrus 將從中獲得什麼好處。對於此處包含的前瞻性信息，公司做出了某些假設，包括：備用購買協議不會被終止，備用擔保人將遵守其在協議項下的義務； 及時收到任何所需的監管批准； 公司將能夠按預期部署供股的淨收益； 並且該公司將能夠在其信貸額度到期之前利用供股的收益和其他融資來源對其進行再融資。有關可能影響Petrus 的這些和其他因素的其他信息包含在加拿大證券監管機構存檔的報告中，包括供股通函和公司最近的年度信息表中的“風險因素”標題下，並且可以訪問通過SEDAR 網站(www.sedar.com)。此外，本新聞稿中包含的前瞻性信息是截至本文件發布之日的，Petrus 不承擔任何義務公開更新或修改任何包含的前瞻性信息，無論是由於新信息、未來事件或其他情況，除非適用證券法明確要求。
